Tableau 常用技巧

一、视图

1. 显示筛选器

类似于excel的筛选功能，但是可指定某一个维度筛选

工作表→选中维度→右键单击→显示筛选器→视图右侧勾选

2. 地理字段

自动识别地理字段，识别后标记为“地球”，或自己将字符串字段改为“地理角色”

Figure 1

选中地理字段→右键单击→地理角色→拖动到标记—详细信息

3. “只保留”、“排除”

实质仍是一个筛选器，框选图中的元素，右键选择

4. 编辑筛选器

可按字段、按条件筛选

5. 筛选器优先级顺序

数据提取筛选器 > 数据源筛选器 > 上下文筛选器 > “前N”筛选器 > 维度筛选器 >度量筛选器

设置为上下文筛选器可忽视上述操作顺序

6. 工作表用做筛选器

将多个工作表放置在一个仪表板后，可让工作表之间产生交互

选中一工作表→下拉选项→用作筛选器→选中一工作表某一部分，另一工作表自动更新

7. 仪表板筛选器

某一筛选器本来限制于其本身工作表，通过此方法可将该筛选器运用在其他工作表中

选中筛选器→下拉→应用于工作表→选定工作表→仪表上的所有项

8. 故事

一个故事分为许多故事点，一个故事点对应一个视图，使用工作表、仪表板，相当于excel中各种筛选条件下生成一个查询表，然后对每个查询表备注其作用

拖拽工作表或仪表板→筛选→编辑故事→新建空白故事点货复制故事点→筛选图表→编辑故事

9. 拖动以添加文本、添加注释

在故事中，说明无法说明问题，此时可借助左下角的“拖动一添加文本”对问题进行详细描述

或直接选中异常值→右键单击→添加注释→标记

10. 视图大小调整

仪表板→大小→调整为适应故事

11. 突出显示问题

在突出显示工具栏中选择相应的维度，在视图中选中某元素时会出现不同突出显示结果

12. 编辑轴

连续变量自动生成的轴

Figure 3

13. 度量、维度、离散、连续

可以相互转换，会在视图中体现出来

14. 区

Figure 4

 

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二、数据源

1. 分享Tableau到线上

服务器→tableau public→保存到tableau public→创建数据提取→数据提取

2. 联接

根据公共字段合并不同数据库数据，同数据库查询方式

连接数据→添加数据→拖动数据表（自动创建连接方式）→定义连接方式和公共键

Figure 4

3. 选择表格数据

• 选中多列：单击→拖动

• 全选：单击空白

  
  Figure 5

4. 数据窗格

按文件夹分组和按数据源分组显示

单击字段→分组→按文件夹
下拉→按文件夹分组

5. 将制定字段放到文件夹中

拖拉/选中单击→文件夹→创建文件夹/添加到文件夹

6. 默认属性

右键单击度量或维度可设置字段的属性，类似于excel中的“单元格格式”功能。

7. 分组

相当于合并字段中的部分字段值

Figure 6

8. 数据表格识别

数据解释器可以检测并绕过标题、注释、页脚、空单元格等内容，从而确定数据集中的实际字段和值。还可以识别一工作表中的多个子表并将其析出

9. 编辑链接

更改数据源、更改数据源位置时，更改后，只要工作簿内的表格式无差异，就不会造成tableau中工作表错误，仅更新数值

10. 替换数据源

在工作表界面的数据菜单替换数据源，可实现更新数据，和更改连接类似

11. 多维数据集

与普通关系数据源相比，多了分层结构

Figure 7

12. 合并字段

在同一数据源中可合并字段并作为一个新维度

选中多个字段——右键单击——创建合并字段

 

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三、数据分析

1. 集和组的区别

集或集合(set)：集是根据某些条件定义数据子集的自定义字段。集可基于计算条件建立。组是构成更高级别类别的维度成员的组合。

2. 说明

使用“工作表——显示说明”来自动生成初步结论。

3. 聚合

聚合函数对一组值进行计算并返回单个值

• 设置默认聚合：默认属性——聚合——sum
• 取消聚合：分析——取消勾选聚合度量，应用于散点图分析

4. 计算类型

• 基本计算（数据源详细信息级别，可视化详细信息级别）
• 详细信息级别（LOD）表达式（数据源、可是化及粒度控制）
  LOD 计算可以让您更好地控制要计算的粒度级别。就可视化项粒度而言，它们可以在较高粒度级别( 包括) 、较低粒度级别( 排除) 或完全独立级别( 固定)执行。
• 表计算（可视化详细级别）

5.LOD类型

详细级别表达式可让用户轻松计算不在可视化详细级别层面上的聚合

• FIXED
  使用指定的维度计算值，而不引用视图中的维度。
• INCLUDE
  除了视图中的任何维度之外，INCLUDE 详细级别表达式还将使用指定的维度计算值。如果您想要在数据库中以::精细详细级别计算::，然后重新聚合并在视图中以::粗略详细级别显示::，则 INCLUDE 详细级别表达式可能非常有用。当您在视图中添加或移除维度时，基于 INCLUDE 详细级别表达式的字段将随之更改。

{INCLUDE [State] : SUM(Sales}

Figure 8

• EXCLUDE
  声明要从视图详细级别中忽略的维度。对于“占总计百分比”或“与总体平均值的差异”方案非常有用。它们可与诸如“合计”和“参考线”等功能相比。
  更高层级聚合，更低层级显示，与include相反
  {EXCLUDE [Order Date (Month/Year)] : AVG({FIXED [Order Date (Month / Year)] : SUM([Sales])})}
  Figure 9

6. 表计算

是应用于可视化项中的值的转换。基于可视化项中的内容进行计算，并且不考虑从可视化项中筛选出的任何度量或维度。可用于各种用途：

• 将值转换为排名
• 转换值以显示汇总
• 转换值以显示总额百分比
  计算依据——寻址字段（方向）和分区字段（范围）
  ATTR([Year Released]) - LOOKUP(ATTR([Year Released]), -1)