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2017-10-29熊猫君熊猫PE
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熊猫PE资源第 2 期
项目甄选 资源对接
提供一站式投融服务、法律服务
资源一：关于商票质押项目
1、背景：海棠钰信私募基金，期限为12个月，业绩基准：100万起投--9%、300万起投--9.3%、500万起投--9.5%；
2、融资主体：上海海笙国际贸易有限公司（上市公司国际贸易及网络科技业务平台，围绕进口平行车开展汽车国际贸易及电商销售业务）；
3、风控措施：
（1）项目公司原股东承诺对本次投资股权进行回购；
（2）上市公司对上述回购行为提供担保；
（3）上市公司实际控制人对上述回购行为提供个人无限连带责任担保；
（4）项目价值7亿元的上市公司商票折扣质押；
（5）分别对项目公司利润及销售额进行业绩对赌；
4、投资亮点：
（1）平行进口车业务由于受到多项政策放宽，支持引导平行进口发展，加上省去中间利润空间，竞争力大，未来发展前景良好；
（2）项目公司为上市公司融钰集团体系的国际贸易及电子商务平台公司，承接上市公司体系外国际贸易业务，战略意义重大，享有优质资源；
（3）项目公司目前已经与上市公司融钰集团，汽车电商平台海淘车，达成7亿元合作项目，突出核心竞争力，合作平台实力强大；
（4）本次投资基金底层投资标的清晰，产权明确，投资回购担保措施充分，风控手段多元化，最大限度降低整个项目风险，整体可控。
资源二：某股份公司拟并购
1、背景：XX股份（832XXX），企业方已经签署IPO辅导框架协议；
2、现状：定增价格5.5元每股（F10已发公告），14倍PE，产业基金领投3000万（已经进入）；
3、要求：直接对赌：2020年12月31日前登陆中小板或创业板，否则18%年化回购；
4、优势：政府百亿产业基金即将投放到企业，辅导冲刺IPO，企业拟并购某合资品牌电梯，建立全产业链服务
资源三：普漫斯-中大1号私募基金
1、背景：管理人：浙江普漫斯资产管理有限公司（国企控股），托管人：招商银行股份有限公司天津分行，产品规模1.2亿，产品期限1年，季度付息；
2、风控措施：
（1）国企担保：浙江卓杭实业提供无限连带责任担保；
（2）土地抵押：1.9亿浙江艾科路名下土地及厂房抵押；
（3）股权质押：浙江艾科路100%股权质押；
（4）连带担保：北京环思捷科技提供无限连带责任担保；
3、项目亮点：国企控股管理人+多重担保+抵押+股权质押+应收。
资源 四：主板壳出售
1、背景：圳中小板，60多亿市值，制造业，原净资产20亿；
2、现状：大股东持有不到30%，二股东不到2%，转让20%，作价16亿，董事会成员全部转让，其余股份一致行动人；
3、优势：原净资产20亿按拍卖可能会7-8亿成交剥离按送给大股东。
资源五：央企混改标的
1、背景：中SH销售公司PRE-IPO项目，2018年香港上市；
2、收益：每年分红不低于净利润的40%-50%；
3、要求：转让价格PE为9.64倍，香港上市后对应PE20倍左右，100万起投，期限2年。
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温馨提示：
资源信息的真实性已经熊猫君初步核实，仅供参考，因此交易前，请大家注意甄别哦。
编辑：熊猫君
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