骨灰级的成功投资者多年感悟：真正厉害的一种人，是有交易系统的

2018-10-11 本文已影响2人 dd2429f0da79

靠炒股到底能不能发财?

有一个理论我觉得非常有道理，那就是二八理论。任何一个行业都是遵循这个规律，百分之20的人赚大钱百分之80的人赚小钱或者不赚钱，投资创业打工选美等各行各业都遵循这个规律。马云在第三届世界浙商大会第三场论坛“新作为--创客好时代”上发表的言论:“很多人讲炒股，记住，天下没有人靠炒股发财，没有。要靠投资(才能赚钱)，投资和炒股是有巨大差异。“对这段话的上半部分我非常的不认同，投资包括了炒股，比如投资地产，投资股票，投资艺术品，投资期货，投资邮票，投资的领域太多了，炒股只是其中一种。投资和炒股当然有差异了，在这里不去讨论这一点，我主要分析前半部分，天下没有人靠炒股发财，真是如此吗?首先我是不认同的，而且我还有很多理由和案例反驳这一点。下面我详情分析一下。

外国人靠炒股赚钱的我就先不举例了，因为大家都认识，比如索罗斯，巴菲特。任何一个行业都有人赚钱有人亏钱。我举些国内靠炒股赚钱的案例吧

马化腾

腾讯创始人创业之路是靠炒股掘得的第一桶金，有传言马化腾的启动资金来自炒股，传说他曾经有过把10万元炒成70万元的手笔。对此，马化腾本人没有正面回应过，但马化腾承认自己曾经靠开发股霸卡发过一笔小财，并借此进入资本市场，获取资本原始积累。众所周知，马化腾的父亲本是上市公司的高管，因此在资本市场上马化腾还是有人可以请教的。

刘益谦

1990年，上海为股狂。虽然对股票一无所知，但强烈的财富欲望让刘益谦决定必须要搏一下。他以每股100元的价格买入100股“豫园商城”，到了1992年，这100股股票竟以每股1万元的价格卖出，净赚了近100万元。生命中的第一只股票成了刘益谦财富之路崛起的转折点。就这样，苦日子出身的刘益谦享受着“钱生钱”的快乐。如果说从国债到股票，彻底打开了从小在“小生意”中摸爬滚打的刘益谦的视野。那么，炒股票认购证则成为他积累亿万身家的关键一役。他说过，自己是一个趋势投资者，所赚的都是来自于趋势，“在资本市场上，任何一种投资方法，其实质都是在相对安全的情况下，谋取比较大的收益。而对于中小投资者来说，不要为了做股票而做股票。做股票的目的是为了增加收益，而不是用来享受过程的。”2015年怒砸10亿为国护盘这点值得广大股民学习

杨百万

“杨百万”绝对是中国股市最醒目的“传奇”之一。跟很多日后有了成就的“名人”一样，杨百万只是因为“穷则思变”，开始了他“从没想到过的”人生，那时他不曾想到，有一天自己的故事会广为流传。杨百万原名叫杨怀定。1988年以前他是上海铁合金厂的一个普通职工，干“第二职业”赚外快积累了两三万元余款。有一次他管的仓库被盗，他因出手“大方”，常买烟请厂里的工友们抽而被怀疑是监守自盗，公安局还请他“谈话”。这件事深深地刺激了自尊心很强的杨怀定，他一横心就辞职了。那是1988年2月。辞职后杨怀定开始从订阅的几十份报纸信息中埋头搜寻致富的机会。4月的一天，一条“上海将开放国债交易”的消息引起了杨怀定的关注，他在4月21日开市第一天一早，买了10000元三年期国库券。“银行利率5.4%，三年期国库券年利率超过15%，为什么不买?”等到下午，很多人明白过来开始纷纷买入时，价格一下涨到112元，杨怀定抛掉了。半天时间，他赚到了以前一年的工资--800元。很快，杨怀定发现全国8个城市的国债价格差异很大，他开始日夜兼程做起了国库券异地交易。他带着全部的积蓄前往全国其他省市，在当地银行以较低的价格买入国债，然后再带回上海，以较高的价格卖给银行，赚取差价。为了赶时间，他最忙的一次七天七夜没有睡觉。1989年，赚到了“第一桶金”的杨怀定，转身投入炒股。杨怀定的第一只股票是“电真空”。半年后，股票大涨，杨怀定在800元以上价位抛掉，净赚150多万元，“杨百万”的外号，就此不胫而走。一年后，“电真空”跌到了375元，他又买了回来。在股市行情低迷时，杨百万的“绝招”就是全部卖光，远离熊市，“2001年开始的国有股减持的四年大熊，我一直远离，直到2005年1月份，虽然四年的时间我每天还要去股市上班。”

还有好多我们不认识的隐士在股市赚钱了，我这里就不一一例举了，按二八理论计算的话也有很多了，我始终认为要靠提升自己的能力赚钱，不能埋怨所在的行业，那是无能者找的借口。

建立自己的交易系统

炒股的人都知道，最经常接触的就是股市交易，那散户应该怎么去建立自己的交易系统呢?

一、正三观。

这是建立交易系统的第一步，也是核心的一步。三观决定了你如何看待事物。比如你认为“可以一夜暴富”，你就会天天盯着涨停板的股票，选股的目的就是抓涨停板;比如你是“人云亦云”的随大流者，你就会天天听股评看题材，网上说哪只会暴涨，你就跟着买哪只;比如你认为“天上不会掉馅饼”，你就会务实的寻找有成长性并被低估的实干上市公司。你是怎样的“三观”，将决定了你交易系统建立的逻辑思维。

二、明确并量化股票高低逻辑。

在第一条“正三观”的前提下，你才能着手这一步。在此我以“正三观”的角度来建立正确的能持续获利的股市交易系统。我认为得寻找“中小盘实干绩优成长股”，并不排除大盘股，但以“高成长”为优先选择对象。量化从每年的业绩递增、现在的市盈率、市值大小、行业前景、合作伙伴、项目进展等多方面考量，股价在历史阶段低位(如半年线、年线)。

三、低吸。

先看大盘在下跌后的底部震荡区，再看本行业板块在下跌后的底部震荡区，最后是精选该行业中最有可能业绩暴增的公司。在低位徘徊历史地量后开始增量(放量)时分仓入手。逐步的试仓，在底部震荡时注意要不断的高抛低吸，最终明确出一个底部震荡区域，在区域低位重仓，再次涨至震荡上沿时依然抛出部分仓位，不断摊薄成本。突破箱体上沿不追，尽管抛出部分仓位，等待回踩。回踩后再次重仓。这之后是一路持股不动了。

四、高抛。

在股价从底部上来50%左右时，见放量就抛出，跌破20日均线清仓出局。一个波段就此完成。有些股票此时回调之后还会上涨，有的甚至一倍二倍三倍的涨。这要说清楚就复杂些了。我的判断是看成交量，以此才能看出主力资金是否出局，是否还会继续向上做。这个方法有很多种类，可以出一本书。

五、具体细化交易系统。

这要会编写指标代码，或者请程序员帮你写。必须包罗“时空量价”这四个要素，通过这四个要素来定位股价运行的阶段。股价运行必定是四个阶段“底涨顶跌”。只有看清楚这四个阶段，你才能获取可靠利润。“时空量价”这四要素，也是用来衡量“人心”的，股价的波动，就是“人心”的波动。

六、克服心魔。

第一条“正三观”决定你是否能正确的入门一个能持续获利的交易系统，无疑是最关键的。而克服心魔同等重要。它决定你最终的成败。以我为例，自认为是“正三观”，自己也会编程，建立的交易系统能相当准确的把握顶底，从大波段来说几乎是百分百胜率，日线级别顶底信号也相当准确，但有时误差一两天。但心魔影响我的操作。心魔是个问题也能说出长篇大论来，在此不展开了，总之到了那一步就必将遇见心魔这个最强的敌人。我花了两年时间历练自己，现在还不敢说完全战胜了心魔。一句话，完全无脑的按交易系统指示操作，但你就是做不到。

波浪理论之三角形整理

三角形是五浪结构，标示为A-B-C-D-E，它们运行在引自浪A与浪C终点的连线，以及浪B和浪D终点连线的汇集或发散的通道线内。三角形是调整浪。

有两种三角形：收敛三角形和扩散三角形。

收敛三角形：一个比较常见的艾略特波浪模式。

1、上升收敛三角形的最常见形态