中国起飞的猪价，美国应用区块链养猪

最近炒股的朋友应该知道A股畜牧养殖饲料猪肉相关版块前期有了一波强劲的牛市，猪产业指数甚至迎来了半年的长牛，而经常买菜的朋友应该也发觉到了年后这段时间猪肉价格在快速上涨。其实，这个早就有了端倪，我去年年底也发表过相关观点。去年中美毛衣摩擦时，不再进口美国猪肉，转而进口俄罗斯猪，尔后猪瘟从东北南下蔓延至全国，致使肉猪存栏量锐减到了近年来的新低，物以稀为贵，供需严重不平衡，自然造成了猪肉价格的水涨船高，甚至出现了“全球抢猪”的罕见局面。

年前，我在直播社区说过，我有位做猪肉背排进出口贸易的同学，在跟英国、阿布扎比进行贸易时，很早前就提到了国内猪肉短缺的危机。最近也跟同学聊了下：母猪存栏下降百分之十四，一时半会儿补不回来。目前唯一不定数就是需求所收到的影响不明，其他方面数据都太明显了。国家之前发布了新一轮的国储计划，三月底，四月底五月底分两次各收购10万吨储备肉。国储充分的话，国家会投而不是收。2016年猪周期的顶点，毛猪价格是24.1，当时的母猪存栏是3700万头，目前的毛猪价格是15.9，母猪存栏是3200万头，哈哈该如何调整呢？

如果是现成的猪舍，各项设施条件都可以直接养猪，那么能繁母猪的补篮周期是10个月，如果没有猪舍或者之前猪舍有猪瘟不能用，那么补篮。中旬成交的4月份期货前腿肉在一天之内跳价了150美金一顿，乐的老外怀疑人生！

表现比较妖异的是猪价还没涨时，龙头公司股价就已经创了历史新高。如果了解实物市场的预期，和行业数据，就不会觉得这是矛盾了。龙头公司股价的新高，代表了业内对下半年供给关系不平衡和高猪价的强烈预期。并不代表他们目前的经营业绩，养殖企业也是如此。但风险就在于，炒上去的条件是预期。而这预期能持续多久还是需要最终的现货市场支撑的，撑不住了，那就该还回来了。

之前的猪周期，基本都是保持一路上涨的，回调几率非常小，即便回调幅度也非常小。因为毛猪价格并不能像股票一样被一两个大庄拉动。猪的出栏时间基本就是那个区间之间，过了正常的20-24周之后，饲料比就会下降，就是猪吃再多饲料，也不会长肉而是长膘，而屠宰企业把猪分为八个等级，其中一个重要参考值就是膘的厚度。猪瘟发生之后，相当长的时间猪价极低原因主要是养殖户担心猪发病，出栏意愿非常积极，不敢再样牛猪，而国家为了防止猪瘟传播，限制了运输，这样本来各省供给不平衡的问题就显现出来，一方面东北猪价跌进海沟，一方面华南，华东猪价涨上天。价格差最高的时候，毛猪价格就差了一倍多，东北不到10块，华南华东超过20块钱每斤。

以往毛猪价格一路飙升的时候，多半养殖户是会惜售的，自然希望再等等，长高一些再买，这样更会使价格一路上扬，但是这一波猪瘟闹得，养殖户多半要根据自身状况，毕竟捂栏惜售的风险不光来自于价格，更来自于猪瘟。如果没有猪瘟，那么就像2016，6月1日见顶，之后就是一路下泻，但是有猪瘟，游戏时间是可以拉长的。这波高位不知道会出现在哪里，2016年的周期上升持续了6个月。

关键问题是，补母猪的周期基本要一年，资本可以这么玩上一年吗？资本才不跟实体这么玩呢，等补栏见趋势有苗头起来，资金就走了。玩资本的没有货仓，一不想要猪肉，二不想卖猪肉，到时候就是肉贱伤农。

上一轮猪肉周期养猪企业对应头猪价格在14500多，目前对应龙头养殖企业价格应该在6000左右。但是这一轮的股市上涨使得股票的市盈率太高了，远超上一波猪肉周期。

目前的猪价属于正常区间的低值。加工企业现在是拿钱建仓现货，数据很明显，除非百分之20中国人不吃猪肉了，不然下半年的供给缺口就是显而易见的，乱要价都有客户成交，期货价格一直都是高于现货价格的。这波炒得是下半年供给得预期，不是目前得市场，目前得终端市场消费价格很低。全都在炒下半年得预期，包括目前成交得四五月份船期得期货，不是买来用的，是为下半年备得。资本拉起来，割了韭菜就可以拿钱建实物仓，下半年实物仓真的是太缺了。

终端需求极差，现在赌的都是下半年缺猪的行情，而现在根本什么都不缺，资本就着急着赌。割了韭菜，再去屯下半年的实物仓！国内各个港口的冷库都快爆仓了，有些已经爆了，就这样还在抢。赌下半年缺的那百分之20-30的猪肉供给会让中国猪价飞起来，但没有人可以预测终端需求的变量到底会如何变化。下半年还缺那么多得猪，一头母猪一年需要一顿饲料，少了五百万头母猪，就少需求五百万吨得饲料。

母猪存栏比17年下降了600万，按最低的平均PSY17，年出栏猪少了一亿头，占了年供给的百分之15-20，进口货物补给历年的数据最多不超过百分之3，猪价上涨也就成了趋势。猪价大涨，养殖企业自然是盈利的，屠宰企业可正好是相反的。因为终端消费价格不能剧烈震荡，猪价大涨，终端也得温水煮青蛙，不然老百姓不买账。

中国20%的缺口，恐怕不是英国可以填补的嗯，所以近来老外都捂盘惜售了。各国猪肉的劣势在于进口肉都是冷冻的，绝大部分老百姓不买账，国人喜欢新鲜，冷鲜肉，热鲜肉。进口冻肉一般都是用于加工，老百姓不喜欢觉得不新鲜。

周末去菜场跟卖猪肉的交流，年前他们进的猪是4块多，现在9块多，现在他们已经不赚钱，而且预期还要涨价。

美国国家猪肉委员会将在新的合作伙伴关系之后试行区块链技术。

聊外国内猪肉价格，我今天便去外网看了下有没有相关有价值的资讯数据，无意间竟然看到了一篇关于猪肉和区块链相关的新闻，我也翻译给大家：

在美国全国猪肉局已经与合作blockchain启动ripe.io考出了猪肉blockchain平台的供应链根据新闻稿，公布的 3月18日。

该合作表面上将使董事会能够使用基于区块链的生态系统来监控和评估可持续性实践，食品安全标准，牲畜健康和环境保护。

该平台据称可以深入了解猪肉的生产环境，使其透明，并允许各方确保有效的认证。根据ripe.io，系统中的信息将保持匿名。

Ripe.io的联合创始人Raja Ramachandran透露，“通过区块链，像国家猪肉委员会这样的客户可以使其组织和成员创建共享的，不可改变的可信记录，解决可持续性，质量，可追溯性，废物等关键食品问题和欺诈。“

大规模养猪业产生的废物已经成为爱荷华州和北卡罗来纳州等居民关注的一个问题，该行业占有重要地位。据报道，养猪场产生的大量废物影响了几个地区的地下水。

区块链技术已被全球许多公司部署，以提高供应链效率。最近，北美最大的品牌货架稳定海鲜公司Bumble Bee Foods 与德国科技公司SAP 合作推出了一个用于海鲜可追溯性的区块链平台。据称，新平台可以监控从印度尼西亚到最终客户的黄鳍金枪鱼供应链。

最近，法国零售巨头家乐福继续推出其新的区块链动力产品 - 家乐福质量系列（CQL），用于微过滤全脂牛奶。CQL被吹捧为保证消费者在整个供应链中完成产品可追溯性。

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