晨星九宫格:购买基金的必备武器

2019-04-16  本文已影响0人  Dream_Big_Dream

·By全球基金业最著名的研究和评级机构晨星公司(Morningstar)。

·晨星投资风格箱方法”(Morningstar Style Box)。

-基金持有股票的规模“大盘”、“中盘”和“小盘”

-基金持有股票的成长性:(这个指标可以用股票的账面净资产除以市值来表示)“价值型”(白马绩优股)、“平衡型”和“成长型”(收入或净利润增长很快,创业板)。


△背后逻辑:

·价值溢价(价值股的收益率高于成长股)

·规模溢价(小盘股的收益率高于大盘股的现象)

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