中国通信行业2018年盘点与2019年展望——盘点篇

        伴随着三大运营商12月份各项运营数据的发布，中国通信行业的2018圆满落下帷幕，这一年三大运营商的市场格局再度转变、5G之争使得设备厂商的江湖暗潮汹涌、ABCT全速发展助推产业互联网蓬勃发展。且待我简要盘点一二今年的重大事件，并对2019年的运营领域进行些许展望，以供探讨。

上半部：中国通信行业2018年盘点

01流量去漫游、持续提速降费开启新运营

18年7月1日，三大运营商全面取消流量漫游费，大力推广“不限量”套餐，并实施“新老同权”政策。之所以把它放在第一位，有三个原因。第一，切实惠及全国15亿人民和数千万企业，降低通信支出； 第二，会对运营商的组织架构产生深远影响，促进三家运营商加快构建集中化运营体系，以避免集团内不同省分之间的内耗竞争；第三，进一步拉大量收剪刀差，增量不增收、加大经营压力，挤压利润空间。数据显示，12月当月流量是1月份的2.5倍、户均达到6.25G，而下半年的月均营收却比上半年下降了107亿/月。具体如下：

02中移动宽带封王，格局变化加速新变革

18年9月，中国移动凭借1.47亿宽带用户（超电信300多万），成功封王宽带市场，该优势在4季度得以巩固，至12月底，中国移动宽带用户1.57亿、行业占比40.9%。宽带封王对于中国移动来说，会加快内容服务商入驻移动IDC的速度，会带来移动宽带品质的持续提升，同时有利于其在移动市场的霸主地位，但对通信行业来说，三家运营商实力更加不均衡，也许这一标志性事件会加速非对称政策出台，甚至会让坊间多有传闻的“电信业重组”变为现实，或者是加速重组的步伐。三大运营商宽带用户规模/份额、新增市场规模/份额及18年各月份增长趋势如下：

03借势世界杯、中移动率先发力内容运营

18年5月22日，咪咕视频官宣，成功拿下世界杯直播版权，借此进一步发力内容运营。数字内容作为运营商“套餐价值填充、存量用户经营以及建立差异化竞争优势”的有效工具，甚至有机会成为运营商创收的新动力。在视频内容运营上发力，有助于中国移动构建“内容+网络+用户”三位一体的视频产业链，有助于其成为数字化创新领先的运营商。但是，是否搅动中国视频领域“爱优腾”三足鼎立的市场格局，从此跻身一线视频应用阵营我们且拭目以待。

04中联通混改求转型、红利释放谋未来

18年10月，央视新闻联播以“中国联通：混改出的鲶鱼效应”为标题，对联通混改大篇幅报道，可以理解为对混改成功的盖棺论定。这一两年，中国联通开展了一系列大动作，除了众所周知的战略引入BATJ等互联网巨头，还开展了“机构瘦身健体、董事会重选、市场化用人、互联化运营、网格化经营（划小承包）、2I2C业务创新、新零售渠道转型”等工作，成功的解决了“机制不活、激励不够、创新不足”等问题，实现了经营业绩的“V”型反转。混改的红利开始慢慢释放，员工的精神面貌和工作热情开始发生变化，公司内跨部门沟通更加顺畅、运营效能大幅提升，与战略投资者的业务合作、资源共享更加深入，市场策略和运营模式更加创新和互联网化，似有一扫4G初期的萎靡不振而再次振翮高飞之势。

05虚商转正移动转售正式商用，为时晚矣

18年5月1日移动转售业务正式进入商用，7月23日工信部向第一批15家企业颁发了移动转售业务经营许可，后来又有几家虚商陆续通关。至12月底，共有30家虚商实现了“转正”。但在当下竞争惨烈的移动市场，虚商转正又能有何作为？个人认为有点为时晚矣，理由如下：

一直困扰着虚商的“批零倒挂”难题不会因转正而解决，反而更加严重，不限量套餐的推出使得资费几无降价空间；

运营商进入垂直细分市场，借助各种权益进行业务拓展，但2I2C产品已经从火爆走向平淡，凭此建立的差异化失去吸引力，引流拉新效果也日渐消弱，虚商寄予厚望的差异化极可能成为鸡肋，需要更多创新才能玩出新花样；

物联网等长流程业务有较多经验和知识积累的隐形门槛，需要在服务质量保证、用户感知优化上投入较多资源，同时监管部门正在加大物联网卡不合规的核查整改，明确了针对语音、短信、流量的功能限制要求，使得聚焦于物联网卡市场的虚商哀鸿遍野。

06烽唐重组、中兴遭禁、华为被诉，中国设备厂商江湖告急

 2018年，对于中国通信设备厂商来说注定是多事之秋。

4月15日，美国政府宣称对中兴实施最严厉的制裁，在未来7年内禁止其购买敏感产品，使得中兴几近休克，后来虽然几经协商，最终得以撤销禁令，但也为此付出了17亿美金的罚款，并更换了董事会和所有高管。

6月27日，国资委宣布，武汉邮科院与电信科研院实施重组，成立中国信科集团，并列入央企序列。从实质上来看，两个研究院的合并对应着“大唐”和“烽火”两个商业集团的合并，在5G商业化大幕开启的时点，这一重组意味着我国无线通信、光纤通信的格局将再次面临巨大变化。

12月1日，华为CFO孟晚舟在加拿大机场过境被扣留，等待引渡美国。开启了华为海外扩展全面受阻的严酷现实。此前，美国已经明确将华为网络设备以安全理由拒之门外，随后西方各国逐渐跟进，5G市场格局面临巨大变化可能。

075G标准冻结、频谱现形，运营商筹谋待商用

2018年是5G发展最值得铭记的时刻，这一年标准冻结、频谱现行，运营商积极开展试验网测试和业务规划和运营筹谋。

6月14日，3GPP批准了5G NR独立组网功能冻结，加之早已完成的非独立组网NR标准，5G顺利完成第一阶段全功能标准化工作，正式吹响产业集结号。这一套标准不仅提高了数据速率和带宽，更是赋能了企业级客户和垂直行业的智慧化发展，将为运营商和全产业链带来全新的业务和商业模式，为产业互联网的发展奠定网络基础。

12月10日，工信部向三家运营商发放了5G系统中低频段试验频率使用许可，5G频谱已现出雏形。这一明确信号的发放，极大保障了5G系统实验所必须的频率资源，有利于产业链尤其是终端、芯片企业开展产品的研发工作。

2018年，三大运营商一直较力于5G的筹划和布局，在推动5G标准、技术、终端、产品等方面做出重要成果，全力发展以待商用。中国移动联合AT&T、德电、NTT和Orange成立ORAN联盟，推进“5G终端先行者计划”，发布《5G终端产品白皮书》，提前开展基于5G的产品和业务规划；中国联通在16个城市开展5G实验，正式成立5G创新中心，与腾讯、百度共同在“网络切片、车联网、边缘计算、人工智能”等领域开展研究、实验和应用孵化；中国电信发布《5G技术白皮书》，发表人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算、智慧家庭、物联网、5G（ABCDEHI5G）计划，全方位发展5G。

08三年计划、顶点启动，加速工业互联网核心基建

18年6月7日，工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》。计划指出到2020年底，初步构建工业互联网标识解析体系，建成“北上广武重”5个标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20亿，同时推动30万家以上工业企业上云，培育超过30万个工业APP。

标识解析体系是工业互联网的核心资源和重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经枢纽，也为企业每个产品、零部件、机器设备等赋予唯一的"身份证"。

工业互联网标识解析国家顶级节点的集中启动建设，意味着我国工业互联网核心基础设施建设正式步入快车道。

09铁塔上市、销售公司成立，网业分离再深化

18年8月8日，铁塔公司正式在港交所主板挂牌交易，募集资金534亿港元，为年度全球最大IPO。本人更愿意将铁塔上市解读为通信行业“网业分离”第一步的成功宣言，同时，中国移动还在今年首次成立销售分公司（集中运营中心），再加上之前成立的政企分公司、终端分公司、物联网分公司，意味着中国通信行业在“网业分离、专业化运营”的道路上更进一步，也预示着未来中国通信行业的变革不再是简单的重组，而有了更多选择。

此外，2018年，中国通信行业还发生了“广电入局5G、运营商高管换岗”等事件，也都在一定程度上影响着中国通信行业未来的走势，但考虑到社会关注较少，在此就不一一赘述了。