疫情下的行业机遇：线上大有机会，医药直接拉动
前言
近段时间全国各地都逐渐开始解除交通限制，很多行业也开始复工运营，但是这并不意味着疫情已经结束了。现在依然属于特殊时期，疫情形势既然紧迫，每个人都应该保持足够高的警惕性。
上周我们谈到在疫情爆发这个特殊时期下受到较大影响的行业，这周我们来盘点一下，疫情给哪些行业带来了机遇。
总的来说，这些行业以线上相关行业和医药生物行业受到的正面影响最大最为广泛，保险行业作为分散风险的特殊行业，在面临压力的同时也面对着一定的机会。
1.线上相关行业
由于疫情本身的特性，有人群聚集属性的行业一律受到了较大打击，如上周所说的餐饮业，旅游业等。与之相对应的，很多不需要进行线下活动的行业在这个时期获得了更大的关注，比如游戏行业、短视频行业、互联网医疗、生鲜电商、在线教育等线上相关行业。
这些行业的共同特点很明显，即借助互联网优势，主要在线上开展业务，不需要太多线下活动，并且这类行业也是在这次疫情中受益的主要行业。
1.1生鲜电商
疫情之下，平时简简单单的买菜却变成了一个大问题，不能出门、出了门也买不到想要的菜成了很多人不得不面对的问题。在这种形势下，很多原本的“线下用户”的目光转向了线上，生鲜电商这个去年频频爆雷的行业，在这种形势下短期迎来了自己的大机遇。
根据QuestMobile近日发布的《2020中国移动互联网“战疫”专题报告》，中国生鲜电商日活用户在春节期间突破1000万，在节后更是突破了1200万，而在疫情爆发前的平日，日活用户还不到800万。
据公开数据显示，春节期间每日优鲜的交易额实现了三、四倍的增长，平均客单价提升了30元左右，达到120多元。每日优鲜的日均蔬菜供给也从之前的500吨翻倍提升到1000多吨。而叮咚买菜近期整体订单大约增加了80%，客单价增加约70%，每天新增用户4万多。而这些数据在一些疫情严重，菜品紧缺的局部地区则更加夸张。
除了这些全国范围内的大型生鲜电商平台外，还出现了一些仅在局部地区开展业务的平台。例如在武汉市商务局2月17日发布的“武汉线上买菜攻略”，就有例如供销集市、吉及鲜、天香果园这类仅在武汉当地运作的平台。在疫情下的生鲜需求的刺激下，使得去年本要面临“洗牌”的生鲜赛道再度繁荣。
值得注意的是，吉及鲜是去年“爆雷”的生鲜电商企业之一，去年12月其因为融资失败进入了停摆状态，而这场疫情后的第一个春天，其可谓是迎来了自己的“复苏”。
但是这并不意味着生鲜电商行业的形势就会一片向好了，其依然面临着以下几个大问题。
短期无法满足市场需求
需求短期爆发，不代表所有平台都能跟得上。消费者不仅需求增加，还有囤货现象，而平台在缺货压力和配送人力短缺之下，在短期难以满足市场的需求。既要降低菜品损耗率，又要降低菜品空置率依然是生鲜电商行业面临的难题。
盒马鲜生作为全国最大的生鲜电商企业之一，也在面对着这种问题带来的压力。消费者即便好不容易在线在盒马鲜生买到菜，也可能遇到没有人配送的情况。2月3日，盒马宣布接纳“共享员工”，但随着共享员工逐渐复工，盒马依然有着极大的人员缺口，在配送、餐饮、采购、营运、技术、市场等多个工种的岗位，盒马全国的人员缺口达到了一万。
这种问题，在每日优鲜、叮咚买菜、饿了么等主流配送平台都存在。
疫情终将结束，用户会留在线上吗？
生鲜电商行业的获客成本极高是众所周知的事实，这次疫情则给了生鲜电商行业一个低价甚至免费获得用户的机会。
但是获得并不意味着永远拥有，当疫情笼罩的阴霾散去，很多习惯于线下购物体验的用户凭什么留住线上平台？更好的供应链，更佳的购物体验依然是生鲜电商保持核心竞争力的关键，没有这些，短期的需求暴增并不能让一种平台长久的活下去。
1.2互联网医疗
疫情之下少出门，不仅菜要在网上买了，就连病，也要在网上看了。医院不但不是疫情期间的安全之地，反而是最危险之地。由于很多发热病人都去医院就诊，在医院面临交叉感染的风险更高。
在这种情况下，在线诊疗成了更加安全的方式，还能缓解线下就诊资源的压力。像阿里健康、腾讯健康、平安好医生、丁香医生等平台都已经开通了在线义诊，来初筛普通感冒和新型肺炎。另外，很多药物配送平台也为民众提供了更多的便利，阿里健康就在淘宝上线了“买药不出门”服务，让用户在家就可以安全的买到药品。
这次疫情可以说是让很多人体验了一把“互联网医疗”，据阿里健康的数据显示，截至1月30日，在线义诊累计访问用户数超280万，医生数量超1000名，参加线上义诊的医生人均日接诊量超100单。
在此次疫情之后，足不出户的看病方式，想必也会得到更大推广，而行业的的规范化与智能化也势必进一步提供助力。
1.3在线教育
菜在网上买了，病在网上看了，课，也在网上学了。疫情爆发后，学校相继延期开学，线下培训机构被叫停，但是依然要做到停课不停学。
上周我们说了教育业因为疫情受到了一定影响，但是在线教育恰恰是此次受益的特殊细分行业。前段时间，钉钉直播网课而大火了一把，一些在线教育概念股也受此影响，接连收获涨停板。
短期来看，在线教育行业正如前两个行业一样，获客成本都有所降低，很多老用户新用户都积极转向在线教育平台来保证“停课不停学”。
从长期来看，这次疫情会给在线教育带来很大促进，包括数字化程度、迭代速度和运营效率，在线教育产品的质量也会有所提高，因为这次的“全民网课”既是机遇，也为在线教育带来了压力。例如钉钉的网课就可以说是“毁誉参半”。有很多人认为网课在特殊时期带来了新的教学方式，但有也很多人认为网课有学习效率低下、难以带入情景等问题，在未来这些问题必然是在线教育走向升级要改变的。
1.4在线娱乐
疫情期间，很多人在家都闲得不知道该如何打发时间，不能出去健身，不能去KTV唱歌，不能去逛商场，也不能和朋友去餐馆里聚一聚，在线娱乐就成了最主要的消遣渠道。短视频平台、直播平台和游戏平台可以说吃尽了这段时间的红利。
以抖音、快手为代表的短视频平台在假期期间，用户增量均在持续增长。据QuestMobile数据显示，春节假期期间受春晚以及假期的影响，快手和抖音日均用户增量均超过了4000万。而在春节过后的疫情持续期间，短视频平台不仅成了很多人在家放松的平台，也成了很多人了解疫情状况、学习防护知识的重要平台。为了更好地收割红利，短视频平台还尝试将一些线下场景搬到线上，例如抖音上线了“线上健身房”活动，快手则配合线下棋牌室、文玩店等娱乐场所，使得线上短视频更具趣味性。
在疫情期间，游戏也成为了很多玩家们消遣的方式。手游行业在疫情期间展示了很高的用户活跃度，包括腾讯的《和平精英》在内的多个手游在春节和疫情期间，甚至由于热度太高出现服务器崩溃的情况。
除此之外，手游平台还展现了很强的吸金能力。除了手游外，游戏产品也因为特殊时期得到了更多的“照顾”，不久前任天堂推出了国行版本的Switch，而其销量因为疫情的原因出现了上涨，任天堂还将2020年3月的业绩预测进行了上调。按照目前的销售情况计算，最终可以达到约136亿元的利益。而索尼旗下游戏主机PS4的销量也得到了增长机会。
但是值得一提的是，疫情为在线娱乐行业类行业带来的红利很可能只是暂时的，当疫情过去，生活回归正常，这种红利就很可能会随之烟消云散。
2.医疗健康行业
医疗健康行业毫无疑问是本次疫情中最直接相关的行业，疫情相关的很多细分行业都受到了不同程度的刺激。
2.1抗疫相关药品、医疗器械生产行业
在新冠疫情爆发的一个多月中，“战疫”涉及到了对医疗防护用品、消毒杀菌用品、检测检验仪器设备、医疗药品和医疗器械等五大类、100多个品种的需求，其中医用防护服、N95口罩防护用品由于客观需求较大，相对较为紧缺。疫情直接导致这类行业企业的产品需求短期内大幅上涨，而口罩这类防护用品的旺盛需求则可能更加持久。
2.2中医药行业
中医药行业是受疫情影响明显的行业，2月14日，国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国工程院院士及中国中医科学院院长黄璐琦介绍，在新冠肺炎患者救治中，老百姓对中医药有种迫切需求，并且根据临床调查，重症患者有80%愿意接受中医药治疗，轻症患者有90%愿意接受中医药干预，隔离的患者也希望中医药早期介入。
在国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》中， “清肺排毒汤”被写入了诊疗方案，除此之外还有多种其他中成药方案。前段时间，双黄连口服液甚至因为体外实验结果的新闻而卖断货。
这次抗疫让中医药的理念得到了更多人的认知，同时相关疗法也得到了一定的发展。
2.3保健品行业
此外，保健品行业也受到了疫情一定程度的影响。由于目前新冠肺炎还没有特效药，在疫情期间，很多人对免疫力的提升都比平时更加重视。因此一些能够提升免疫力的保健品的需求得到了一定的增加。
3.保险行业
保险业作为为风险兜底的行业，既面临着挑战也面临着机遇。
从短期来看，保险行业是面临着短期冲击的，因为疫情的影响，人身保险业务的线下渠道拓展难以进行，新单业务受损；而财险方面的一些产品也受到了明显的冲击，尤其是旅游相关保险产品。
但是从长期来看，保险业也面临着一定的机会，疫情会增加人的风险管理意识，增加对健康保险的需求意识，对于风险的防范意识提升，长期看来保险业面临的是正向的需求增长。
总结
疫情依然严峻，给一些行业带来危机的同时，也给一些行业带来了机遇，这些机遇有些是短期红利，有些则是长期的变革升级。疫情正在好转，各行各业也经历了一场大考。无论面对的是机遇还是挑战，各行业、各企业自身的升级是永远应该做的事情。所谓打铁还需自身硬，希望这场大考之后，越来越多的企业都能够发展得更好。
主编：谦启咨询 | 陈勇
出处：谦启管理评论
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