2023-03-30所长林超
请分析下面文字，帮我画出重点
真的过去很久的感觉已经很久没有什么很热闹的感觉。我觉得中国就应该是热热闹闹的，我应该是说出这个行业的困难，这个机场这个去到一个地方。像我们现在大家感觉应该是什么？这个来讲，今年一2月份中国的外贸数据其实还是蛮冷的。今天我们讲中国制造的新区域，我们首先要看一下。目前来讲就是中国制造的很大一块出口过去是往外销这边去做的。现在的6月份的数据大概什么样子的？从官方的数据来看，一2月份出口的同比下降是6.8%，进口同比下降10.2%。北大国民经济研究中心的预测是更重的。这个出口同比下降9%，进口是7.2，那外的率是8.3%，负的8.3%。整体来说就是不管怎么说，这些出口的数据确实是看到一个比较大的下滑，而且这里面最主要的下滑就是来自于美国的想法，中国对美国的出口笑话是掉的厉害，应该是两位数的小点。我不知道大家在场的有做外贸相关的同学有多不多？其实这个是事情的现状。这边的表面的原因。首先我们知道就现在整体上来讲，欧洲和美国目前的这个需求其实都在减弱。然后尤其是欧洲，去年的欧冲突对于欧洲的影响是蛮大的。欧洲的一方面就是说使得欧洲的能源价格大幅飙升之后。其实在下半年欧洲的去年下半年开始就这种价格的上升传导到了各大行业。就使得欧洲的整个物价所有的物价水平都在上升。同时又使得欧洲的制造业在外移。因为它的能源生产的成本很高，所以有一个制造业移到中国，有个制造业移到这个美国式的。所以说欧洲制造业外一把欧洲的国民居民收入的增长的动力给削减了。就这一下子你会发现这个是经济学上很典型的一个智障的现象。一方面是通货膨胀，一方面的购买力又停滞了。所以欧洲现在确实是蛮建的一个一个状态。包括最近的欧洲的一个行业，流动性又变得非常紧了，对视信贷包括性的德银的流动性也很紧。美国那边就是因为它不断的加息，使得他自己本身的中小型银行的东西现在也很紧。
那。另外就是说美国经过过去的大放水之后，他现在整个动态的调整的过程中。使得它的整个就业，尤其是就业的这个数据一直是其实比较疲软的。所以整体上讲欧美。表面上来看2023年，欧美的经济看起来都不怎么好啊，尤其是美国就搞这个是会。对中国来讲就是说很明显这是表示原因。但是咱们今天可以聊的更深一点，这背后我们想要知道的东西是说这种现象只是持续一两年还是可能持续一二十年？它背后的生存资源是什么呢？这个地方我们再跳到一个更宏观的角度来看这个问题。其实是我们整个人类的全世界的运转的逻辑在发生一个很大的转变。我们从过去的一个和平逻辑，其实现在已经大钟摆摆到了一个叫对峙的这个逻辑。对峙这个词，实际上是历史的翻译比这一个词对峙是国际秩序里面的一种常态。只不过这种常态是我们过去在2016年之前的30年里面，咱们这代人啊我是1981年出生的，今年42岁。我这一代我从出生到现在为止绝大部分的我的成长经历没有经历过的。我的成长经历绝大部分的时间经历的就是和平年代，然后都是一路的经济增长。中国一路的两位数的经济增长，顶多就是说下降一点就8%。哇！这个百分百已经很低了。但现在我们这边是5/200，对吧？所以说在这样的一个大环境下，我们要看到的情况是对峙它到底是一种什么样的状态？
我们来看一下全球过去一百多年的这样的一种世界格局的一种状态。这里面的黄色的这个部分从199190年开始算，黄色的线呢表示对峙的状态，就什么意思。就对我解释一下。对峙的意思是说在整个世界格局里面有几个强大的国家和经济体，他们的实力相对来说差距不大。然后没有一个大主垄断了整个秩序。那么这个时候就会不断出现博弈。那么从这个1900年~1914年的这个阶段，欧洲是出现了这场纷争的一个状态，所以它是对峙的。然后1914年开始，但是1911年发生一个什么事啊。就是一四界大战。红色的部分表示打仗，1914年开始就打仗，打了四年，打完四年之后并没有进入和平，而是进入了新的对峙。就是1918年~1939年又是黄色，黄色之后。
1939年~1940年又打仗。打完之后有两年时间非常短，到两年时间全球和平了。没有大家都很讨厌战争，就打两了两次仗，打的已经非常疲惫了。和平了。194和平到1947年开始进入了一个新的阶段，苏联崛起，然后跟美国要来对抗。然后1947年~1991年这个阶段就是美苏不断这个阶段。所以这个中间又有大概三十多年。这中间的美国有一个时期就是跟中国美中两国开始和好，就1978年开始，美国跟中国开始有好木林关系。这个钱之后，其实中国进入了一个就是在美国制，我们叫做英文叫做拍的，就是美国制造的和平。这种美国制造和平就是1978年一直到2006年，其实是过去100个难能可贵的绿色阶段，就是人类进入了一个大家公认是美国是一个秩序的制定者。然后我们按照他的秩序走，所有的国家配合美国的游戏规则去走，但是同时是一个高度和平，全球一体化的这么一个状态。是一直持续了大概有三十多年。这个是我们的人生大部分的时间经历的阶段，所以我们对现在这个阶段特别的不习惯。2006年之后我们进入了又是个黄色这个阶段。如果我们它一百多年的历史，我们发现黄色这种状态在人类历史里面其实蛮常见的，就蛮常见的。所以我们现在重新回过头来看。
说中国现在遇到的这样一种就是说外贸的磕磕碰碰，不断的有一些国家可能给你搞一些小动作的。这样的一些现象和状况会持续多久？他是不是一个常态？我会告诉大家可能未来的十年以上他都是一个常态，这件事情大家要做好充分的心理准备了。再看这张图，是过去500五百多年里面的全球不同的列强不断的上升下降的趋势图。这张图不要讲太多啊。
首先就是说基本上我们看到最早的时候，1150年之前的是到1550年。中间的就是中国最厉害，红色线最高的中国，中国是占全球的比例最高。然后后来黄色线就是荷兰崛起。红色和黄色线第一个这个交叉剪刀叉的这个地方剪刀差的这个部分出现的时候，世界秩序就发现很动荡。很动荡。因为这个两个强国之间位置交换的就开始动荡。然后荷兰后来因为英国取代那这个剪刀叉出现又很动荡。蓝黄色的中间蓝色的蓝色部分就是战争频发的部分，不断的有些大小冲突。然后再之后英国这个退位变成美国老大的时候，就是在这个黑色和蓝色交接的这个地方又是很大。那么现在整个大的趋势变成那里，就是最后美国的这条蓝色线和中国的红色线越靠越近。所以越靠越近的时候必然会出现一个这个现象。就是说美国作为老的霸主，他不希望中国红色线继续往上涨了，那就把你压下来。而中国已经到这个位置，中国必须往上涨。对吧？所以这样就会出现一个就是到底这个剪刀差会不会发生？现在全世界其实有很多的争论的。但是剪刀差在没有彻底分开之前，要不它发生要么不发生。他在确定在彻底有定论之前，整个世界在维持一个我们叫做新的对峙的一个格局就不会停止。不会停止啊，因为老大是永远不会愿意说轻易被老二超过，这个是大家知道的一个现象。那么所以在这样的情况下，中国和美国两个国家各自会发生什么样的情况呢？我们先说下美国。但是今天咱们就不再不聊太多政治的东西。美国本身现在美国并没有那么做。首先美国并没有那么做，美国很强大，美国很强大。而且美国的科学技术现在对中国的整体上领先优势还是比较明显的。所以我们并不是说，咱们看厉害了我的国，然后就觉得美国不行了，我要怎么去看这个问题。美国真正的潜在的危机实际上是美国的自己国内的雏形的分裂，以及美国和他的盟友之间利益不一致导致的。美国现在对中国的这一个所谓的就是去中国化的圈子，他不能够维持很长的时间维持一年两年可能可以。但是维持十年，20年就非常的难了。因为大家利益不一致了。这是美国这一套维护中国的实现最大问题。但是我们说不能等美，我们中国不能说做的，等美国比我们加入，所以中国自己会走自己的路。那么这一点，也就是今天我们为什么讲中国制造业的未来的大的这个趋势，为什么会有一个很长很长时间？
对于各位来讲，在座的各位来讲，可能会有很长时间的新的游戏规则出现，以及是好出现的。一个原因。我们中国经过充分的研究之后，发现其实我们中国的执政标准。对这件事情已经研究了很多年，发现我们怎么样去改变原有的游戏规则。
首先我们说一下在座的各位在过去30年的经历，中国的制造业崛起的过程到底是个什么过程？可能大家没有反思过，其实是一个由美国主导的，美国作为一个消费者，他不断在买单。他把他的订单外包给中国，美国，欧洲把他订单发给中国，然后中国作为一个制造大国，中国不断的输出商品，然后换取美国的美元。美国的美元来到中国之后呢，中国再用美元去买美国的国债。美元在回流美国之后呢，美国又有了钱之后，他继续发展科技，继续发展高科技。之后，用高科技再去生产更多的资产权以及高科技产品。然后把最高的科技的东西授权给中国，中国的工厂来制造，制造完之后卖给美国。就这么一个循环。大家知道吧？这个循环一直运转了大概二三十年，双方都得益了，双方都得意。但是后来中国希望发展自己的核心技术的时候，这个循环就被打破了。同时美国发现他自己的产业空心化，就他至少也有完全化到中国了，他的本身的皮肤显出就越大。因为他的那些进工厂那些人就是收入没有增长，长长年收入没有增长。所以美国现在必须要重新制造业回流美国，想打破这个游戏规则，中国打破这个游戏规则。所以他这张图这种老游戏规则非常被打破。那也意味着中国的制造的游戏规则实际上在过去几年已经很明显看到要被打破了。但是出现一个新的问题，就是中国制造过去的几年被打破，游戏规则被打破的同时一起出现了，所以我们发现很坑坑洼洼。而且还有一件就是我们不能讲太多的东西，就中国刚好在政治格局上出现了更替，这个大家肯定是知道的。刚好在去年政治格局上出现更替，所以在这之前中国的大动作也不敢做。那么这个情况下所有零售叠加起来，所以使得中国过去的建立新游戏规则的时间线被往后延了。但是2023年，我们看到所有的最近这一两个星期，大家应该有关注到，包括两会之后，高层开会到是很多信号。要大力的推送企业，包括两天没有已经烧了很多的爸爸也回来了。包括很多的最近这个星期还是很多的世界上的老大跑到北京去跟我们的中国的政府的高层去会谈。大家谈说接下来要继续在中国国内要继续拥抱这个要支持中国经济发展。
包括现在的各个地方政府都在非常强调要让民营企业要重新恢复活力，重新恢复信心。而且在媒体上也在从开始在网信办开始发文说要在媒体上打击那些刻意扭曲。刻意抹黑企业家的这些言论的。所以发现很短的时间，就在两会开完之后，很短的时间那样，几乎每个星期都出来一些信号。那这个事情是什么意思呢？其实这件事情是中国当时在大概2017018年的时候就正准备要推行的一个中国自本身的一个游戏规则的改变，中国的游戏规则改变希望变成什么样子？我们想给大家看一下这张图。如果大家留意到中国从2013年的时候开始在做一件事情。2013年中国提出了一个东西到一带一路啊，首先这个东西跟咱们的中国制造有什么关系？有很巨大的关系了，中国2013年就有一带一路。然后2013年开始你会发现中国首先在这个大概一在13年~18年的这个时间点，中国在非洲做了大量的投入。基建投入在非洲，首先是非洲。然后接下来你发现中国的东南亚的投入也很多，基建投入也很多，这是第二个大圈。然后，所以这直接导致了这个2022020年的时，中国在阿赛的话已经很大加入了rc，对吧？然后最近这半年大家发现有更多的新闻。
第一个是中国把伊朗和沙特拉在一起，2000，是吧？两个世仇在一起，谈和平进程，这个是非常夸张的一件事情。那么再接下来中国用这个老大去俄罗斯。然后目前来讲其他可能会发生的事情就是中国希望是俄罗斯和欧洲的和平谈判。俄罗斯和乌克兰的欧洲就在德国、法国拉上的一个和平谈判。
那么这些事情你发现是欧亚非大陆，中国其实在这里不断的交朋友圈。但是有意思的是朋友圈发起之后，你发现这个企业是国家蛮久了。这件事情中国制造到底有什么价值呢？如果我们仔细看一下这些朋友圈大棋盘代表的外围这些公司。俄罗斯这些国家，俄罗斯伊朗沙特，肯尼亚非洲国家，还有马来西亚、越南很多的这个国家。他们在整个生态链里面到底处于什么位置？我们看一下，这个是之前李东生教授画了一张图，就说美国主导的世界秩序图里面，其实国家是分成四个层次的。最顶层叫做中央国家，然后下面一层叫准中央国家。中央国家是谁？美国就是一个美国准中央国家就是日本，韩国呀，这个德国，他们是高精密制造的国家。但是他们不控制货币秩序，不控制金融秩序。在外围叫做外围工业国家。中国原来在归在外围工业国家是第三层这类明白吧？然后在底下是原材料提供国，那么如果回忆一下他们将地图这些跟中国交朋友的国家都是大多数是什么国家。第三第四层的国家和第三层，第四层到第三层中间的国家，理解这个意思吧。中国在跟这样一些大疆的国家去打交道，去做目的友好的。其实最核心的目的是什么？首先并不是，首先目前来讲，在未来的五年内，并不是说要把这些国家当成我的消费国。因为这些国家的消费力，其实远远比不上之前美国和欧洲。在跟中国切割之后留下的空白就远远比不上，远远抵不上。因为他的购买力太强了，而这些国家还在成长。这些国家真正的价值是他们其实原材料提供过，他们是能源提供国。有了非常坚实的能源和原材料的供应体系之后，中国对于美国跟中国脱钩这件事情就不会那么惧怕了。大家理解的例子吧。其实这些国家的存在使得中国的制造业能够升级，因为中国的有一部分低端制造业可以让他们去做分工。比方说沙特现在跟中国的合作里面有很大一块就是沙特本国，他也想制造业升级，那他怎么升呢。
他从原油，他从原油开采开始，进一步到原油的在地提取和初加工，然后再到中国来进行深加工。那么意味着他也可以工业化。而中国的这些工业化能力输出给他之后，中国就交到朋友了。那么中国自己的制造业怎么样？就升级。所以中国的路径是什么。
如果说美国的路径是美国从控制货币开始，从上往下制定游戏规则，中国的路径就是很符合大家干实业的路径。中国的路径就是很苦逼，很漫长，但是很扎实的。从底部慢慢构建，中国开始从底部把自己的能力问题解决掉，把原材的问题解决掉。交一堆这个半中国的好朋友，然后把我们从下往上抬，逐渐从第三层排到第二层。慢慢的有没有可能我们去接触到第一层的游戏规则，这个是我们有可能出现的现象。那么中国理解了最基本的前提，你就发现为什么中国制造业对于中国来讲中心这么重要。而中国的这么多的海外布局，而且也好，沙特也好，俄罗斯也好，尽管是说中国的交朋友圈，对吧？但实际上海外布局真正受益的其实还是中国的制造业。因为他们保证了中国永远可以享有低成本的能源结构，以及长期稳定的原材料。公平，这一点对制造业来讲是极度重要的。好。所以理解了这个基本盘之后就会发现说，那么刚才一直在讲中国制造，中国制造。那中国说中国制造，中国这样一个大局，它形成了一个很好的依托。中国制造拖起来了。他有一个问题，你生产这么多东西谁来买了，对不对？
如果美国人买的越来越少了，你生产这么多东西谁来买呢？要其他这个问题，我们就必须再看下中国这盘棋最终想象成什么样子。理解了这一点，也就理解了中国制造业的未来20年到底会走向何方。这个等式的左边，我刚才讲了中国下了很长时间的一段棋，是为了我的制造业能够很坚实的基础，能够不断升级。但是升级完之后生产出这么多好质量的高质量的东西，谁来买。等式的右边美国已经在退出我们的消费力的购买群。那么欧洲现在和未来来讲，我们可能看到说欧洲的购买力可能不会有很大的增量。我们充分的相信欧洲不会我们完全实力，但是欧洲会常大的增量。那么大量来自哪里呢？就来自于中国国内的统一大市场，要是到中国国内的人口基数极其巨大，而且中国的人均的GDP还很低，很低。那么如果这个东西被充分打通了，这个所以2020年和2022年，中国一直在提统一大市场这个词今年提的不多。但今年提了什么？消费复兴，提了内需驱动。中国需要什么样的一个砝码放在那边去补美国退出的这个市场购买力了，去消化掉中国升级的制造能力了。就是中国自己的非常大的消费市场必须得是吧？所以这件事情怎么样很难，很难，但是你必须得做。那么这款企业的核心就是中国要有自己的统一大市场。中国要自己的非常大的消费能力，中国就必须有更高的平均收入，中国的普通员工必须更高平均收入。那么中国在生态链里的分工就必须要跟自己的贸易伙伴重新建构游戏规则。大家记得为什么美国人的薪酬这么高，为什么美国的GDP是中国人均GDP的六倍以上。但是你去到美国的时候，我不知道在座各位有多少人是去美国，各位城市转过的。你去到美国的时候，你发现美国的公交大的要死，美国的地铁也烂的要死。美国的公共设施那么烂，美国的人均GDP怎么这么高？就美国的那么有钱。但是在生活中除了好色的大之外，我看不出来有很大的体现了。它的物价，除了这个大鱼大肉物价比较，很多物价这么高，他医疗费用高的要死。美国的这种这么高的人均GDP就这么高的公司怎么出现的。
其实是因为它的整个全球货币体系，以及什么游戏金融的游戏规则的分配体系，它处于顶端，他把中国压在下面了。那么中国希望做出一个什么样的新游戏规则呢？就是中国希望摆脱美元在这个里面的垄断性地位。所以我们在推一个新的游戏规则，数字化的货币。中国有自己的数字的金币，沙特有自己的数字，数字的沙特的货币，然后大家货币来互换。不要说中只有中国人民币，我们搞人民币大全。然后，货币互换的时候，就没有谁去压迫谁的问题。但是中国希望中国的智能制造，高制造高端制造业能够输出给他们。然后，他们能够给我们提供商品，提供互补的人才。而且他们能够最关键的是他们愿意收人民币作为他们的结账货币，然后用人民币干嘛来买中国的国债。中国的国债现在海外购买的很少，但是美国的国债现在全球都买，大家意思吧。所以等于全球的人都在给美国提供一个低税率的获取财富的工具。而中国没有利用这个工具，是因为人民币本身呢，现在并不是一个很国际化的货币。
同时中国国内的整个朋友圈，中国的世界朋友圈并没有建立起来。但是随着这一个奇慢慢的建立，中国未来就会开始开放中国的国债区，让全世界的其他的愿意购买中国的购买力的。愿意觉得中国这个国家好的这个国家可以买中国的国债。因为他们收的人民币，他们收人民币越多，他就越把中国的这个需求。这样的情况下会出现什么样的情况呢。中国有更多的减税的工具，以及中国更多的福利的工具，可以让普通人的收入得到提升。
这个跟美国当年是一模一样的。因为大量在美国的收入就是很高。所以这一盘棋下完之后，我们可以看到的就是2023年，二零2022年是个特殊年份。我们给他剔出，提出到2022年，很诡异，很特别。2023年开始到未来的十年中国会开始下跌晚起，那么这盘棋越下越好之后中国的人均购买力一定会不断的提升。今年看不到，很高兴告诉今年看不到啊，因为今年我们这个大事就还在，还在不断的布局中。但是可能从两三年之后大家就能够逐渐看到。第一人民币和数字人民币可能越来越有一些国外的国家的使用，这个是很有可能的。因为首先现在沙特、俄罗斯都感觉更愿意在用了。第二就是中国的国家可能开始的时候就会购买，这个很关键，这个很关键。那么有了这个东西时候，中国的统一大市场它就有价值了。
现在很多人可能觉得中国的国内消费率下不来。所以中国国内比这个很高质量的工业品卖到国外的时候是很多钱卖到国内感觉就是一个低端的。只有一些低端的需求的卖到国内。那么这个现价在未来是一定会要改变的。这个一定要改变，不是我们脑袋，而是大家分析完了中国和美国整个大的世界格局，中国美国整个大的剪刀差，中国把游戏规则改过来。中国的高层一直在思考的就是这个问题。然后等式的左边是制造业的升级，等式的右边是什么呢？一定只能是中国的消费力一定要释放了。所以这个是最的基本，这个是我觉得对很多制造业的公司来讲，这件事情是一定要理解的。未来十年到15年，中国国内的人均消费力一定必须往上提，或者说我们很希望他能往上提。这样子才能够使得整个中国的竞争力，整个中国的消费地盘能够制造的地盘不起来。我们再接下来讲一下说中国为什么有信心能够建立一个与众不同的属于中国的自己的消费大市场。这件事情其实我们分析了很多的。过去五年我们接了很多的中国底层的规划的一些年报。我发现了大家其实谈来谈去，很多智库也不谈下去。其实就这三个核心因素。
第一个就是大人口就不用讲了，中国实际人口到目前为止，人口的数量跟印度差不多。但是中国的人口的人均购买力以及中国没有所谓的种种制度的这个问题。使得中国的人口就是在中国。中国的人口能够充分的被激发出来购买力的话，中国的人口的人均购买力是有可能会非常非常好笑的。
第二个就是说同时中国还是个世俗化的国家，中国没有太多宗教的内涵在里面。使得的中国人是很追求世俗成功的，追求世俗的消费的这种享受的乐趣。这也是中国人口很大的特征，印度非常不一样。
第二个就是中国有极其强大的供应链网络，这个我就不用讲了，这个应该非常理解了。你看一个工业展，看一个各种各样的展会，你168上面去逛各种各样的工业品，你会发现灵感，就是太多了。中国的供应链是非常非常健全的，全球最近的供应链，而且它形成的网络效应就是中国的第二个非常的特征。
第三个特征就是中国企业家真的是很很奇葩的一个企业家。给点阳光就灿烂，给点机会只要就核心就是你不要给他机会，你给他机会，他就一放下他就干，他就去找机会。所以说这个不是这两年，为什么大家会觉得中国企业家好像感觉这个不是很有心气了？因为大家感觉看不到机会了。但是今年突然之间大家就觉得又有机会了，就很快。我说中国股市很多人都很悲观的时候，只要五个涨停板，大家立马就觉得牛市要来了，这个中国股市特点了，美国股市都不是讲的，中国股市就讲的给你阳光就灿烂。中国的消费，中国的消费市场，中国的工业市场也是这样的，阳光就灿烂。就企业家就是特别愿意去找机会，愿意去找这个爱折腾的。这个很有意思。其实你放在全球的角度来看，有这么多，这么多的企业家，有上千万的这种企业家，这么爱找机会。这种庞大的企业家技术的学，学机构的全部机构了。如果你接受我们各位有没有接受墨西哥的企业家，阿迪的企业家感觉完全不一样，就不一样。就是说企业家一个星期工作三天就是加班，一个星期工作两天是正常的，那很有意思。中国企业家不是这样子。这三个因素使得中国可能有一个非常有趣的中国特色的统一大市场，他跟美国的统一大市场很不一样。那么中国特色统一大市场还有一个最关键的跟美国差异的因素来自于哪里？来自于中国有巨大的供应链网络，然后中国会产生一个什么样的统一大市场？中国未来会产生一个叫做制造驱动型的大内需市场，这个是抽奖。
我举个例子啊，大家知道这个快时尚的服装品牌，大家可能不知道的不太多。欧美的快时尚的服装品牌，有这个Zara、hm还有gap。然后日本也有这个快时尚的服装品牌，它不是快时尚，服装品牌就是优衣库，对吧？日本还有个品牌叫v品，大家对比一下这个hm和优衣库这两者之间的差别，到了很大的风格上非常大。感觉hm的核心能力是营销端开始的。对不对。优衣库的核心能力其实是研发和制造端开始的，他是因为研发制造开始很厉害，然后去把这个服装品牌做起来了，而且是反怪的。那么你会发现这个是很典型的，就是两类不同的消费品牌，或者是这个需求释放的方式。就你们放你去法国，去意大利，你发现他们都很对设计很敏感，对吧？对于营销，对于一些概念高概念性的东西特别敏感。反而是说很多的品牌不是说我们本身首先就是搞来料加工起家，然后去做成品牌的。他很多东西是首先有从营销端首先一些很有设计感的大逻辑，然后往下去整合。而它成功了，这个是欧美的一个逻辑。但是你会发现去到日本，因为日本比我们中国的现代化的时间要长一点，时间要长一点。但你发现他这种这个品牌它其实很多是生产端起家的。那么中国接下来要出现大市场的时候，我相信中国会出现很多很多生产端起家的品牌，这个品牌未必是无印良品和优衣库品牌，也有可能直接它只是一个工业品牌。比方说像西门子品牌这样的品牌。过去的中国呢，首先是说你要说它是个品牌？他也有些品牌它有名字，它有LOGO，但你要说他这个品牌溢价吧，它实在是也没有什么品牌印象。在场的很多人接受了很多的中国国内的公司大概有这种感受。好像在美学设计上面做的都比较一般，也不是很强调宣传口子的东西。但是接下来由制造商和研发单去起步，产生了像营销端整合的这种模式，我认为会形成一种新的常态。最近在我的这个圈子里，因为我自己本身有一个投资公司，是做二级市场，然后我也跟很多一起找的投资有大家的交流。然后我们最近就发现说中国最近这小半年突然间整个消费品的就是对消费品的一级小投资又重新下了。然后很多投资人发现说原来2021年的时候，中国其实有消费，他们就是就投了很多钱去做一些网络品牌。
后来那些网红品牌几乎都死掉，或者估值都跌的很厉害。然后大家就发现说新消费可能是个伪概念，这个概念是在2021年泡沫这个破灭了。但是今年我们交流下来发现，很多投资人告诉我说他发现现在很多在2021年之前被证明的那些消费品的赛道。不管是什么新的剪刀，新式的茶饮，或者说新式的酸奶，新式的益生菌的医药这些赛道其实都被证明了是消费者有需求。但是他唯独会破灭是因为网红品牌撑不住，网红品牌没有生产能力和研发能力，他不够强，所以撑不住。所以他们发现他们今天在喜欢投什么呢？他们喜欢投那些有制造和研发能力的公司去做的新品牌。所以说今年一级市场，就是说VC这个的流星计划。说2020年消费升级泡沫里面那些破灭的公司的赛道今年值得被重新投一遍。那投什么？投工厂、投研究中心，投那些有研发实力的公司去做消费品牌，很有意思，这个是一个新的趋势。那么这个新的趋势使得我们更加确信说中国接下来的整个大的核心的逻辑就是新制造和研发驱动下的整个中国国内统一大市场。它的新的红利就是新的制造和整合研发能力驱动下的。以制造和制造能力为核心的新式的这种打高性价比以及更加实在的产品研发能力的这种心理。
这点非常关键。那么在这个几乎同一个时间，今年其中我们还有一个热点，但是今年还有个热线，就是gt在爆火的吧。大家都点头。尽管说大家可能还没有怎么用上，但是我可以告诉大家，这个绝对是一个30年一遇的在科技行业的一个大机遇。它相当于什么呢？它基本上相当于电脑当年发明出来的时候的样子。你可以想象过去的时代，就好像我们在没有用电脑的时候，突然间电脑被发明出来，在被美国被放出来了。在中国国内也开始有很多的大厂开始在做我自己的电脑。然后这个事情在12年在一到两年之内就会有国内越来越多的各种工厂也好，各种网络平台也好，大家都会去拥抱技术。这是必然的。因为它会自己得非常快。但是对各位做工业品的同学来讲，各位做制造业的同学来讲有什么利好呢。有什么利好呢？今天的人工智能的这一轮大爆发。大家知道他其实实际上是文字能力、图像绘制能力、设计能力、策划能力的大爆发。但是他有一项能力完全没有爆发，它既取代不了需要去做工厂的是实体的制造，它干不了任何实体世界上需要干的事情。他把虚拟世界上需要干的事情都干了，他干不了任何实体世界上要干的事情。所以这可能意味着什么呢？我举个例子给大家看。
这个是我前天发给一个上市公司的有做益生菌的一个上市公司的高管。我发给他的。昨天我发给他的一篇文章就讲的说这张图，这两张图这个是做一个新型奶酪，新型的雪糕，这个图。这个是做一个新型的新式的酸奶的包装的那个图。这两张图都是纯粹用人工式的生产的。还有下面这些图都是纯粹由人工智能生成的。使用的软件是一个叫做就是这个软件，这个是巧克力啊，这个是反正我觉得我看到的很漂亮，我就真的很漂亮啊。这是人工智能生成图，使用的软件就是这个叫做的这个软件。要把图的软件那么生成的过程非常简单，比方说这张图他怎么生成的。他在里面就打英文打的，就是yoga package。然后就是极简风，然后这个星空就打这几张字，然后它就生成了几百张图，从中挑出了这四张。大家可以理解这个意思吧。输入几张文字，然后就生成一个图。然后你说我不要星空，我要梵高啊，你就是个梵高的英文，再出了一个梵高，出来很多张你去选，这意味着什么呀？同学们？这个意味着作为一个有很多年生产制造经理和研发界面的公司，过去你们要去做一个自己的品牌。要去升级包装的时候，要去请一个顶级设计师。你甚至都不知道怎么评判他的工作成果。你也不知怎么去找你，很难找。今天作为老板，可能你们公司就是一两个人，对吧？教你两个小同学说我去研究一下这个工具，两天时间就会用了。然后我就可以让他帮我设计100200300个包装，我可以设计300，我可以设计，我可以设计刀具。
我们设计各种新式的包装，我可以重新设计我的LOGO，都非常的快，而且这件事情正在发生，但不是一个很梦幻的事情。还有什么营销文案你也可以。如果你要去做一个品牌营销的一些事情，大家会意识到就是说包括你要写一个抖音的带货的文案，或者是在他直播的带货的文案，这些事情其实都有可能可以让这个机器来帮忙了，只不过当然你需要去判断这文案的好不好。但是我可以告诉你，我很负责任的告诉你，今天机器写的能力已经越来越强了，就越来越强了。那这个事情使得什么呢？使得我们看回疆途的时候，我们看到一个非常全新的机遇。原来在制造和研发这一端能力很强的公司，当他要去做品牌，要去做设计，要去做LOGO，对吧？要去做营销策划的时候，他可以大量我们公司来减少劳动力投入，你会发现他事业的成本变得极度的低。而且成功的事业的成功的概率可能会比以前高很多。那么这意味着竞争力就来自于原来做实业的这个公司。所以某种程度上来讲技术的发展以及中国的大的发展的趋势。可能使得今天的各位工业品的生产工业品的公司从工厂可能在未来会更快速，更快速的可能变成某种程度的品牌。但是这个品牌有很多的含义，我们可以是下游的品牌，可以是自己的要素品牌，可是自己的这个叫工业品牌都可以。但是品牌这件事情我相信在未来会很快到了。那么这里我可以举一些例子。那么但是在做品牌的过程中，我们会遇到很多挑战。就是从一个制造业的公司，比如说我原来是做oa的，或者是我原来直接做最大客户的加来料加工的公司。但我要做一个自己有自己一家的品牌。我就解决方案提供商的时候才会发现这个东西就是一个典型的第二曲线。要看第二曲线，就是什么？
叫第二曲线，第二曲线就不是原来的曲线的延续，我原来做的很好的事情，我再给大家升级一遍，做一遍，请更好的人才加点公司，我就做什么？不是第二曲线的难度是说我要换脑子，我要换一种新的游戏规则去做这个事情。它很困难，但很困难啊。但是这件事情如果很容易，我说的是大家就错了。那么也就是所有全世界的人他都可以做，那么你其实很难有这个壁垒。那么我只能说呢就是说在中国的过去的发展的十几20年里面，其实因为我们长期做oa的公司都很多。所以说其实已经走出很多的公司，它已经超出很多的路子。就是他怎么样一步步的走第二第三曲线，最终变成一个消费品牌，或者变成一个很有品牌能力这样的公司？其实就很多了。我这里可以举一个例子。这个是一家上市公司，也是之前我们基金曾经分析过一家公司。这家公司稳健医疗，好像听这个名字完全没有知道他是干什么。但是我说这个品牌大家应该知道，就是全棉时代，听说过全民时代吧。全棉时代就是稳健医疗这个集团推出的。但稳健医疗这个集团是一个很典型的从来料加工，从一个做加工的公司一步步变成了个交品牌的公司。这个公司有三个不同的阶段。
第一个阶段就是从2000年到2005年，它就是做出口海外的叫做医用敷料的来料加工的用料。就是那些纱布，这个什么？胶质体的消毒的时候需要敷在伤口上，那个东西，这个东西很细分的，市场很小。但它在这个事上面做的还不错。当时他市场的公司估计我觉得价值也就是几个亿。几个人比在这个阶段他做一件事情就是他到05年的时候就是自研研发出了全年水质的无纺布的工艺技术，核学术核心就是他自己了一种新的工艺技术。然后接触这种工艺技术，他在之后的05年~09年的时候就开始做自己的自由品牌。但那个时候他还是在做这个应用的辅料。就是说他原来是来料加工，后来升级做这个品牌了，又做了四年时间，他做一个温柔的品牌。这个品牌是在业内人士到意外公司的。然后再后来他在09年的时候，因为他尝试品牌化的第一步成功了。他虽然只做一个小品牌，但他的这一步走成功了之后，他发现他也是给的更大了。他觉得他自己能够在故意创新这块做出一个更大的品牌。而且是不是说医疗市场还是做大众市场能够走进，所以他开始去做全面失败。然后到了这个阶段的时候，他的公司其实基本上三步走，第一步从几个亿的事实变成大概十几亿的市值，第二步从实习的市值一下就升到了200亿的市值，因为它的市场变得越来越大。这家公司不断地跨越这个曲线，很典型的就是从欧花了十几年的公司变成了就变成销售品牌的一个例子。这是一种非常经典的模式。也就是说我们要说的东西是什么呢？作为一个工业品的公司，我们如果去开拓第二曲线，可能可以用哪几种方式？我总结下来可能用三种方式。第一种方式是我们可以在下游变革中找机会。刚才全棉时代的这个例子，他就是典型的在下游变革里面找机会的例子。他原来是个上游的公司，然后到下游里面找到了机会，这个小品牌。第二类就是在跨界整合里面找机会，这个一会我们讲一些例子。
第三个就是把自己变成要素品牌，这可能对于各位来讲是不需要做任何的跨越经营直接就能做升级的东西。那么现在简单讲一下这三个东西分别是什么。在下游变革里面找机会这件事情。我们刚才已经讲了，今天有了人工智能之后，这个下游变革找机会，这些事情可能会比以前容易的多，速度会大大加快。这里可以举一些，因为这个这家也是我之前公司有投过的一家公司叫华西生物，大家可能不太了解。因为他行业比较远，我简单讲这家公司是做透明质酸的，就化妆品，透明质酸还有就是蛋白的。但是中国他这个2017年的时候就已经是中国最大的一个透明的厂商。然后他大概在2012年的时候他自己做了终端商品牌，这家公司花了五年的时间从一个很大的加工到加工商变成了一个消费品牌。我想说的东西是今天他一步步做的这个过程可能会速度会大量的压缩。那么跟我们比较相关的是什么呢？今天在场的大型集团，我觉得他就是很典型的肖总，以后也会因为一个小总应该会讲座，对吧？我就为要学习。我觉得他是蛮典型的从一个细分领域，一个工业的细分领域切入到一个民用的细分领域的。这样一个很好的例子。很明显的是一种成功的开始。第二期的例子就是这家公司的这个东西是六种工业机选的。但是他现在切入到了智能炒菜机这个赛道的时候，你发现实际上很明显这个赛道首先第一个不选。
第二个，这个赛道更加离消费端比较近，而且更容易品牌化，各种品牌化，更容易差异化。具体的我就不发了，一会大家可以教我怎么去分析，做这个事情。这个跨越我认为是一种非常典型的就是在下游的消费的各种消费里面找到了新的机遇。然后找到细分市场，这个细分市场利润更高而且比更高的这个市场。那么还有一个这个也是1688这边推荐我去知道的一个案例，叫做今年售货架。
这家公司是原来做仓储登高梯做这个转盘就是做一些，反正做一些跟仓储有关的零部件的。后来他自己升级要变成一个智能仓储解决方案提供了，而且他现在已经开始在给一些大型仓储去做整体解决方案了。这个事情我说了大家就不陌生了，这个应该很多的同学公司现在正在研究这件事情，或者已经在做了。这件事情实际上是大势所趋，很多的工业品部件的公司正在变成解决方案，这是大势所趋。我们包括天台科技是我认识的一个公司，他之前做机械的零部件，就是传动轴，电机什么的。后来他自己现在把它自己变成一个研发科模式，把它自己变成一套的解决方案。然后他卖的时候是解决方案的组合，那么这个使得它的什么呢？使得他的整个的售卖的利润高的非常多，这个高的非常多，而且他跟消费者的需求得更近。因为消费者找他不是直接卖货。消费者找他的时候就是他的下游的时候会告诉他自己想要实现一个什么功能，然后他们可以一起去研发。我们怎么帮你实现这个功能？这件事情，包括这次我们从另外家公司的分享科技，他是做实验设计的。后来把自己转型变成了从实验设计的非常细分的变成一个叫做科研服务综合解决方案提供商。这个境界就很牛。然后就是致力于让中国科研做的更厉害了。这样的两个定位实际差别就非常大使得它的市场价值一下子上了很多倍，那些公司现在也是一个百亿估值的一个公司。我想说的东西就是说在工业频率在制造业领域，我举了这么多例子。其实我想说的东西是说在这里面会有很多的机会，是大家有可能是要通过跨界到下游去看一下下游再发生什么？离客户更近的那个地方可能会发生什么。
只要更多的去思考这件事情，或者是思考说客户现在痛点客户虽然你生产的是钉子，但是客户要的是墙面上挂东西，对吧？这两件事情就是不一样的。如果你能把客户在前面上把东西进行解决掉，但其实你能够创造凭空创造更大的利润区。这件事情原来我们在外贸做的非常顺利的这个年代可能不会去想。但是在未来我们整个大外贸的生态体系，尤其是最美的对欧出口外贸体系，一定注定会遇到各种各样波折的年代。我觉得大家在思考咱们进入国内大市场的时候，一定要有一种叫上下游联动的思考方式，而不是只在本页去看。本页制造东西。怎么做到现在的最高？
一定要去看下有什么东西，这样子你能得到更多的机会。这里可以扯不搭尬的跟大家不太搭尬的一个一个案例。但是这个案例太经典了。所以我一定要讲一下元气森林，这个是第一行的元气森林。大家知道这是在2016年开始出来的创业公司。然后在2016年~2020年之间它的生长非常的快，他迅速引爆了国内的一波蜂巢，就是无糖无糖饮料的蜂巢。无糖饮料并不是没有糖啊，其实并不是没有糖，它是改变了甜味剂的成分。就是从传统的甜味剂成分变成了一种叫做赤血糖醇的甜味剂成分。这是一种比原来来的甜味剂成分贵十几倍的，但是更加健康的甜味剂成分。原来在中国国内呢，只有糖尿病患者会用，市场非常小，所以原来生产质检糖醇的厂商都很小，然后活的也很艰难。但是就是因为2016年元气森林把这个赛道开设之后，一堆的跟进的商家突然之间蜂拥而入，大家都在用质检糖醇。
就使得当年在2016年和17年之间对消费趋势理解的非常深的，或者抓的比较紧的这些生产商迅速上的产线。他们吃到了巨大的红利。很多生产商在两年时间内规模扩了十倍，这是一个很典型的案例。就是说下游的某些消费风潮的变化，对于大家来讲有可能，就是说我虽然是做工业品，但是有可能某些我下游的某些网络品牌或者爆款产品突然出现了。它可能使得对某一个工业的生产流程以及某一类的工业生产线需求暴增。这个时候如果你对下游的趋势更敏感一点，你就更有可能因为工业生产这个过程就是说你得先了解趋势。然后你规划产线，然后半年之后你才能再出来。一年就才能生产。所以你是需要有很长时准备期的，不是说我今天知道我下期就出来了。所以说这种情况下使得前面的出现消费爆款品牌和你上产线之间的时间差，那么给你充分的时间去准备。所以如果你能够更快的是到下游的变化，那么对各位来讲是非常有帮助的。有的时候可能抓住一次下游的巨大变化，可能就是五倍十倍的差距。那么除了这个竞争力更大的一波，对吧？
在过去的这五年里更大的一波变化肯定知道的。整个中国的新能源产业上下游产业链的巨大的爆发。使得很多只要产业链跟新能源汽车零部件挨上边的上场的上的要及时的公司都收到了大笔的红利。对吧？但是这里面出现那个情况就确实是上场的上的快的公司布局不的找的公司他吃到红利非常多。而后面进去一下公司就非常辛苦了。因为很多的工厂，汽车新能源新车生产厂商，它一旦产线固定了，它一旦的选品选完了，你要让他再重新选品就很困难。所以这也是很糟糕的事情，或者也就是一个知道消费什么重要的一个原理。那么这里我们讲的是从下游去找机会，那么我们可以再讲讲跨界整合的机会或者什么？这个事情我觉得这个事情我很怎么说。很吹牛，吹牛。就跨界整合。这件事情听起来很玄幻啊，但是实际上在中国过去的历史上，真正跨界整合成功的公司是很少的。就完全跨到一个跟自己不相干的行业的话，很多的公司真的很少。
但是我觉得有理由相信在中国做统一大市场，整个中国做统一大市场的未来的十年，为大家知道统一大市场。如果你去看中国做统一大市场的一个文件，你就发现出现最多的词是什么？来看一下中国做统一大市场的对方文件出现这一个市场就是打通，什么都打通。就区域区间打通，行业直接打通b来打通，所有的东西要打通。
打通完之后会出现一个什么情况？流通可能会加速各种各样流通的加速，那么流通加速的结果就是说跨界整合确实有可能会比以前要来的比较多，但我不是容易，只是说成功案例会比较多。那么因为我们讲跨界整合这个事情，我们过去的案例不太多。所以我这里只能给他讲一个跨界整合非常经典的案例。它就是比亚迪。比亚迪一家公司，2015年，刚出来的时候，实际上是做手机电池的，大家知道吧？就大哥大那种很大的电池，后来做到摩托拉，他是摩托拉非常做的供应商，后来做机械的供应商。后来2020年他就上市了，上市了，那么202003年，2002年的时候他就这样上市。2003年的时候比亚迪做了一件非常疯狂的事情啊。当时我在跟一些香港的做投资的朋友交流的时候，有些年纪比较大的同行还知道这件事情，就是2003年的时候，比亚迪宣布要收购西安秦川即将制造汽车的车厂。那么一个生产电池的一个上市公司，一个厂商要去生产车厂。那么大家可想而知。当时资本市场是非常不看好的，很多的大的投资基金经理就直接完成风险性，说如果你要去做收购我就全部清盘。就我就不再会买你一分钱的股票。就是这样子。然后比亚迪内部的高层也非常不支持，因为他们觉得自己完全没有，汽车造车是一个大坑。这个大坑。但是这个船长的，但是完全服务，他是看到这个大的趋势，它自己有非常清晰的这个人，他觉得电动汽车一定会会出现。但是现在还不行，所以我现在造车开走。
那不管怎么说呢，这是一次非常成功的比亚迪的跨界的整合。那么这个跨界整合的并不是一下子就很成功，他其实是到了200906之后，第一次成功的把自己的电池技术和汽车技术合在一起推出了一款电动车叫一流。而且这个一流当时出来说一下也不是好，所以他是一直这么一步步扛过来。所以说第二个这个类别的话就整合。我这里确实举不出很多很好的例子，因为中国过去跨界整合这件事情失败。案例原理成功案例多很多，多很多。所以说跨行就是3点吧。
这个确实是尤其在制造业的行业，尤其不容易跨行，但是确实有一些东西是跨行的成功。我想说的东西是说在未来的时间里面都会定到上面跨行这件事情是有可能成功的，这个概率比以前要高一些。然后在举个大家不太相干的例子，这个也是我们投资的公司合作成果也是在上市公司，他是原来做复配食品添加剂的，就是那些什么乳化剂，防腐剂这样一些公司。然后这个公司很有意思，他原来做食品添加剂的时候，它的利润不太高，他已经做的行业工作很好了。但这家公司就是活的比较艰难的。因为这个赛道本身就是利润很薄。然后他在2015016年的时候就突然发现有一个跟它相邻的行业叫益生菌这个行业。但是这个行业可能有机会。因为当时全中国的益生菌主要都是完全被外资垄断，完完全全被外资垄断。现在包括一个人奶粉的益生菌的配方的国家采购列表都是外资帮他写了，所以就中国完全没有发言权。他当时觉得人应该有很多的机会就进去。结果大家知道就进去了之后他就发现天呐益生菌的市场比复配食品这个市场好太多了。这个市场利润又高，这个的高，而且还有富力增长天花板又高，就各种更好。所以到后来的从2016年开始，他的身影就跨出了一个真正的非常高速增长的循环。我倒不是跟大家做这个行业的分析，而是我想告诉大家的东西。就说有时候跨界整合这个事情带来的附加效应是，如果各位现在所在的那个赛道很远很挤。就像这种复配食品添加剂的赛道一样，做的很辛苦，很累。然后利润还很低。那么有的时候真的是惊人一跃，你去看到是也许因为行业的行业之间真的是非常不公平的。有些行业同时可能避的又高，复利增长又好，竞争也不太激烈。同时你经济的行业增长很高，就是行业真的是差别很大的。所以所以这家公司也就是我刚才讲的那家，我跟他高管去沟通，他很兴奋。
那些公司现在这家公司正在重新做自己的第三曲线。就是说因为他的业务医生的业务线做的越来越好，他有很多的利润，就使得他有机会再去做消费盘。从这家公司其实我得到另外一个启发，就是说这也是跟我讲。
第三个有关，就说大家所在的这个赛道如果要开辟第二曲线，要去抓住一些新的产业升级的机会。那么有一个很核心的问题是，如果我们的第一曲线是一个很苦的曲线，很艰难，赚钱也很不容易。那么其实你在这条曲线上去开辟第二曲线也是很简单的，就是说你的失败率可能会比你站在一个很富余的第二曲线，你的第一曲线如果很有钱，已经给你带来了比较好的现金流。然后你去开辟第二曲线的时候其实要难很多。就是这个世界真的很残酷。这个世界是叫做成功，是成功之母，失败绝对不是成功之母嘛，就只有失败。失败，失败熬到你的成功了第一步之后，你第二部成功是不容易。所以从刚才我们投资的这家公司的例子，其实我就看到很清晰的。就是说。要开辟第二曲线的时候？其实我觉得大家首先在自己的第一曲线上能不能尽可能的产生做出这个溢价能力是很关键的。所以这是我要讲的叫要素品牌战略的价值要素。
品牌，这个什么东西。就是说其实我们做工业品，我们作为不直接面向用户的中间产品，我们也是可以有品牌的，虽然说工业品的品牌没有在it行业，在半导体行业那么明显有要素品牌的特征。但是我们可以举个例子来告诉你什么叫品牌。比方说英伟达和英特尔这样的公司，我相信绝大多数人都听说过，但是大家有没有真正用过英伟达和英特尔的那个？这就是把那个芯片买来用呢？大家买的都是一个电脑，大家不会直接买一个芯片，对不对？所以他是一个中间品，他是怎么做到让所有都知道他们呢？你去买个电脑的时候，你会问他这个是英特尔什么芯片。这个是高中什么芯片。这个是这个英伟达的哪款芯片。对不对？因为他在这个商品上面特别重要。跟你现在去买电动车的时候，你可能会问这个车主你在行的话，你就为这个车用的是哪家的电池。你可能会他是那个时代的电视，或者他是一维的电池，因为它成为了最终商品里面非常非常重要的一个组件。那么这样的公司大家可能都记得，记不记得就是因英特尔公司是会做很多广告的，他会去整个的灯，对吧？做一些广告，这些广告为了什么？其实它是会让最终消费者的心智里面知道它是英特尔芯片和其他芯片，知道英特尔芯片是不一样的。会知道我要去为英特尔芯片的性能，我才能买电脑。这使得它能够倒逼装它芯片的厂商去购买到芯片。因为一旦购买到芯片就真实，所以它的溢价来。至于他有品牌效应，尽管它并不是直接面向消费者，那么这个意味着什么？我举一个工业品相关的例子。
假设你是一个做轴承的公司，或者你是一个做工业软件的公司，你是一个做六轴机械的公司，如果你可以做出某些很特别的创新的这种机器人的品类品种，对吧？那么你就把它变成一个品牌，是定义这个很特别的一个例子是什么呢？比方说康宁这个公司，大家可能不知道大家知不知道。但是大猩猩玻璃估计大家应该有听说过，就苹果当年出来的时候，它玻璃就是大猩猩玻璃。大猩猩玻璃这个是个品牌的，知道吗？就大猩猩玻璃是个品牌。大猩猩玻璃这个品牌就是康宁注册下来的，康宁为玻璃注射这个品牌，因为它是一种特种玻璃，它就叫大猩猩玻璃。然后还有一种衣服，衣服的面料叫做go，大家听说了吗？go是这种防水面料，是面料，也是一种品牌。你觉得很奇怪，一个面料，不就是就棉的麻的，对吧。但是有某种面料它就是一种品牌，这个go系统面料是美国一家叫的公司拥有的，它是注册家的品牌。所以有的很多的普通面料，它不是品牌，但是有些特种面料可能就变成品牌了。而且这个品牌，它因为大量的品牌的营销，使得大家知道了不是这个东西。一旦是这个品牌它就会有要素效应，要素品牌就是这么出来的。所以说工业品有没有可能也可以形成要素品牌的效应？我认为也是有可能的。就是说有可能你在整个大众的这个里面不是知名，但至少你可以考虑你要自己在业内某一个特定的产品变得很知名。如果你会创新的产品，那么你是不是可以把它考虑，把它定义成像个大猩猩玻璃或者是面料这样子的一个品牌？因为一旦你这么去操作，你就有可能在这个赛道上得到一个额外的意向。比如说当别人去参观工厂的时候，看到某一个加工的机器，他可能会说造型的特别，这个可能就是某一家的造型的特别或者颜色很鲜艳，这也可能就是你的视觉锤。为什么这件事情值得做。因为品牌化本身就是可以使得我们做出溢价能力的非常关键的真实的一个效益的东西在。那么我认为对工业品品牌去思考怎么变成品牌化的一个东西，其实可以是一个大家需要去思考的东西。而且其实在德国和日本今天已经有很多很多的，比如说传奇，比如说博士，对吧？
比如说巴斯夫，他们其实都是有品牌效应，那么这样的一些东西已经走出来了。我觉得中国在未来的中国的工业品领域。在未来的5~10年里面，应该也会有越来越多的公司可能会逐渐成为有品牌效应的这样的一个细分品类的公司。
这个事情具体要求怎么去做呢？这个话讲的就很长了。不过有一本书叫做这个有本书就叫做《票要素品牌战略》，大家可以查一下，可以去找一下这本书去看一下。如果大家有兴趣的说要去品牌去看一下这本书。这本书应该是199几年的时候写的。中国国内有要素品牌的，包括一维里能，这些都是在108上有的商家。包括沃尔核才是做核电的，核电站的非常重要的电子材料的。这家公司在业内也是用品啊，包括巴斯夫就不讲了。那个时代主要玻璃这些公司其实已经产生了一个一些自己的在业内产生这个品牌的。那么如何做成一个要素品牌。这点我们可以分析更加分享一些争端。一般做成一个要素品牌可能会经历这样一个阶段，首先我们如果看看众轴、横轴，就是要素品牌公司一般都是需要管理的成功案例。好，那么一般来说你一开始你是一个工业品厂商，你的品牌化不强，品牌不强，对吧？
这个时候你可能有某些创新的产品线。你说我想找一些中端品牌商就是很大的工厂去合作，他可能不甩你，但是不甩你。因为他没有那么创新。这个时候其实有一个很棒的办法。你找一些很有创新性精神，很有创新精神，很想要做出差异化能力的一些有心气的你的下游厂商一起去合作。然后你们一起去共同创造一个新的一种生产流程或者一种新的工作品类。然后你在这里面成为一个很关键的部件，这个时候你们良心在这个势能上面都属于低的，都是低的，因为你都是创业，类似于创业公司从0~1的阶段。但是两个低的公司只要碰对了，他们是可以做出一些引领业内潮流的新的匹配的。我是个举个汽车行业的例子。比方说大家可能有没有听说过汽车行业里面有一个汽车芯片的公司叫做地平线？因为有人听说过这家公司还好，不算特别出名。但是有另外一家公司他肯定就理想汽车。理想汽车大家知道地平线刚出来的时候还要做这个汽车芯片，他需要跟汽车厂商去合作，对吧？地平线的竞争对手是谁了？是英伟达。如果找了英伟达这么强大的竞争手，你会发现你做市场是极度困难的，极度困难的。因为很多车场都不愿意采用的东西，因为你跟伟达本来差距就很大。那么地平线他做了一件什么样的事情呢？地平线他一开始的时候在理想刚刚创业做第一款车的时候，他就去跟他一起深度合作。他一堆工程师进入他的理想的汽车生产第一线，然后在一起联调，做人工的方案，一起联调，一起研发。然后一起做成了。一个。在理想还是能很低的时候。地平线是那个低的时候，两家一起合作做成了理想化的第一款的第一套的智能化的解决方案。然后在他解决方案的基础上，地平线就推出了包装了这个产品叫做征程，叫做长征，长征系列芯片的第一款。
芯片就是来自于他的理想合作。然后有了这款芯片之后，地平线就开始去跟一些更加高性能的中端品牌商。比方说一些外资的品牌商，还有一些像比如说宝马像一些奥迪亚这样一些公司去合作，使得它就跨入了高势能里面去产生这种协同效应。然后他有了更高势能的合作之后，他就再拿一个高势能再换回来去到一些低低势能的品牌去合作。这个时候他就给他赋能了。所以一般来说奥数品牌的成长逻辑就是非常经典的三步骤。第一步找到一些同样是创业型公司，但是很有亲切的公司，一起共创，这个工程可能会失败，就可能会失败。但是如果你共享成功了一个，那么他就你们双方一起去把它宣传成业内的典型标杆，就是创新的典型标杆。然后典型标杆被推广之后可能就有些大公司。所以说我来尝试一下，这个时候他就会购买你的商品，进到他的这个方案。然后你有一家非常厉害的大公司，合作完之后你就有了非常重要的案例。这个时候你开始产生了某些品牌效益，你就开始可以去跟一些智能更低一点的公司合作，这个时候你就议价了，对吧？一开始你没有一样长期来讲，你在第一步和第二步的时候，实际上其实都在到投入。但到了第三步就可以开始收获了。这个是很经典的要素品牌的产生的一个过程。今天在要素品牌我想讲的太多了，这个就讲一个我观察到的要素品牌，一个比较经典的案例。当然要素品牌也有一些比较有意思的要素品牌。有些药品是直接从高势能是他自己本身性能很低。他跟高智能的合作之后，直接从这个空白地带跳到了这个他自己变得很高势能的地带。这个是谁呢？就是宁德时代，宁德时代是很诡异的个成长路径。宁德是在第一个合作伙伴是宝马。就宁德时代最早是宝马做电池的时候，他跟他做战略合作。
宝马是有很多做电池的一些都交给他，希望他去做一款这个很高级的电池。他应该是做这个事情。做完这个事情之后，他就在这个里就终端品牌商的市值很高，他一开始是个多。然后一下子因为有了宝马这个电池，他有了全球顶级的能力之后，他一下子变成了一个非常高性能的电池生产商。然后开始去给其他人赋能。所以这是很特别的。这也意味着。如果各位同各位在座的听众。有机会可以让工业品跟某些非常非常顶级的顶流的大的厂商去做一些标杆性的示范。案例的时候。那么真的是你贴多少钱你都愿意去做。因为你只要做成了这个案例，你在业内就其他的事的当年因为这一件事情它的这个价市场价值不要涨了几十倍，不知道涨了300倍啊。那么这个可能也是天时地利人和，那这个事情不可复制，这种路径非常的非典型。但是也有，这是两种要素，品牌的工业品做要素品牌的这个方式。
好，那么所以刚才我就把做第二曲线的这种方式给大家简单讲了一下，那么今天那个讲座的价位也差不多了。那么最后的时候就是我想说一下，就是说做第二曲线难在哪儿？根据我们这一段根据我过去这么多年跟一些企业家去交流，做第二曲线难在哪儿做？第二曲线哪儿都难啊，缺信息，缺人才、缺决心、缺文化、缺资金、缺兼职，什么都缺。作为一个工业品厂商要去做品牌也好，要去做终端也好，做到品牌进入也好，什么都缺，非常非常困难。但是我觉得这里面结合我自己的专业领域以及我观察到的现象来讲。我觉得首先第一步很多的公司其实是缺信心，是非常非常缺信心。其实缺信息什么意思呢？你缺人才，你不知道怎么找人才，你不知道找人才应该什么标准，就是缺信心，你决心就是你更不知道这个到底好不好。这三道到底上下游戏表现的怎么样。你也是缺信息，其实你如果知道别人家干的很好，你就可以干了。缺文化就是你不知道这个新的游戏规则，新的运转逻辑，到底需要什么样的组织考核的指标。新的组织方式，新的这种培养。就组织人家这样的形式，你不知道这些东西，也不知道缺资金。这个确实是为主，你信息解决不了，有信息也非常有钱。
其实就是通常就是说你第一赛道你第一条曲线可能更不好，然后你想做第二次曲线，这个时候确实很困难的。但我也不是说第二次线一定就是成功。但却坚持很多时候也是确实有关的，你确实不知道这个行业到底要把一个好的商业模式做成闭环，需要几年？需要几年。比如说比亚迪从收购机的厂商一直到做出一款车六年，而且比亚迪实力超强，可能一个普通的公司大概就要七八年。基本上做出第一款电动汽车的时间周期。如果你们两年就说出来，你就一定是坚持了，你做到中间就放弃了，对吧？所以这个其实也是缺信息，你缺乏这个行业的逗号。那么我想讲的东西就是说这个是我提出的问题。今天有没办法解决这个问题，结果来讲讲的事情，我才在跟这个it的同事，在跟1688的同事都讲事情，就是说我觉得作为一个平台方在这件事情上是可以做更多的事情的，是可以做更多的事情的。因为平常本身就是接受上下要去做很多。其实今天有了人工智能的帮助之后，我觉得平台方应该去做一件事情，在上下游的最佳实践里面去建知识库。当你要去切入一个新的行业的时候，你可以在平台方得到更多的关于这个新行业的很多的坑。在很多失败案例是什么？很多的人才的标准是什么的？所有的这些东西你可以通过这个机器的问答，我们像问答的方式就不断的问，他应该有知识库，可以不断回答。你这个事情在技术上并不能实现。难的就是建立知识库，但这件事情我觉得平台方式应该去做的。而对于各位来讲，即便是平台方向没有做这个事情，我觉得这些也可以尝试，就是说利用一些现在的人工的平台更多的去帮助大家去研究做行业的研究。
就你做新的研究的时候，我可以很负责的告诉大家现在做一些新兴行业研究，这个是来自投资银行来做基金的公司。经常要做行业。在过去的一个月里面，我已经非常清晰的发现就是人工智能的问答系统，对我们做新行业研究帮助极大。帮助其的因为它相当于是半个专家的，你只要能提出好的问题，他就能基本上给你回答你的质量。相当于一个做3~5年的投研经理的水平。你就想想这个已经很厉害了。所以说这可能对于各位调查新的行业会带来巨大的帮助，会带来巨大的帮助。当然调查新行业还有个方式就是看研报，看研报，但是我们证券公司的这些经常做的也报这个也是表达的方式。但我觉得现在不如人工智能的应哈机器人来的好。这也是我希望未来要1688要去做的，我觉得这个非常适合你去做。如果有了这个东西之后，那么我希望就是说未来至少在第二期的区域信息这个部分。
我觉得这个未来可能在未来的3~5年里面，这个问题可能可以得到进一步的环境。因为它是到互联网的第一个阶段，就过去20年叫做信息时代。但是互联网的第二个阶段，未来的10~15年应该叫智能时代。智能的一个最重要的特征就是你的核心竞争力变成了你愿不愿提问题的能力。你要提出什么样的问题，你就可以得到这个答案。这个是很不一样的。原来是你能不能在这行业经营非常非常久的时间。而接下来可能是说这个行业经营很久很久的时间都已经支持过了，那些人都会淡化了一些经典文化了。但是问题是你有没有这个足够的好奇心和中国的研究能力去研究出这些问题的，大家去提出不好的问题？我觉得这个可能是接下为了智能时代我们面临的新的游戏规则。
好。那么关于第二时间，我们讲到这里，最后我们还是跳出来讲中国大形势，我们说钱从哪来。大家挣钱的财富从哪来。通常情况下我们能挣钱。因为我们手头掌握的技术刚好满足了市场的需求，并且这个市场的游戏规则是透明并且良性的。就说一个生意能够来钱他通常情况下你要有核心技术和产业化技术，并且需求是旺盛的，并且市场是流通的。那么这件事情未来2023年的中国，我们看过来现在到底是什么样的格局呢？我们先说一下2020的中国遇到什么问题，2020的中国因为到处都在，我们都在隔离，对吧？使得需求是严重萎缩。第二个，2022年的市场风云诡谲，整个市场大家只是没有什么信心。而且整个市场不断的动荡，不断调整，不断的在做各种各样的政策。大家都不知道会所变化。所以整个2022年的整个的中国国内的市场来讲，需求这两大模块其实都很糟糕。但是2023年这两大模块都在发生新的变化。首先就是在市场这个模块我们先看到的它下面的三个东西，影响市场的三个东西叫做金融中心。国家意识和全球秩序，在这个里面国外的市场，国际的市场真的变得很困难，很困难。但是国内的市场，现在遇到了两个利好。第一个利好是整个金融大周期，这个跟金融业表有关系，我就可以分享一下。
其实在过去的五年，中国一直在做一件事情，在调结构去杠杆，大知道吧？那这个事没听说过，这个是过去五年中国在一直做的事情，就是中国一直在按着，不太希望中国的经济太热。因为中国的结构有点失衡，这个是中国的整个金融体系的一个大秩序。在这个国家就是我们的投资人就知道这一直的在调结构。但是从2023年开始调结构这个词不提了，不怎么提了，恭喜这个改革被放在了发动内需的同一个水平线上。那么意味着内需这个事情是过去五年里面第一次被放到这么重要的位置。
整个金融周期的大的结构，我们从金融业的角度来看，它似乎在变得开始逐步在变热，但是今年没有大放水，所以今年没有大放水了。但是实际上如果你看今年的m2增速，也是国内的货币。A2的货币增速的话，你会发现这个速度其实还是蛮快的，还蛮快的。所以整个金融的周期在有利于这个市场变化。但是更关键的是国家意识，我们说中国接下进入一个状态，叫做层层加码，给企业家打鸡血的状态。所以层层加码，就是中央先打，继续打一次，然后地方政府接着打一次，然后区政府再打一次，就叫层层加码。就跟中国的这个城加码。这个事情是中国国情，这个国情有很多东西都是层层加码。但是现在层层加码对大家是有利的，就层层加码找增量，层层加码，对您企业去打积蓄，希望各位企业家多找机会，多这个上升，所以这个是中国现在的基本的大基调，政府的基调。
我今年会看到很多新消息啊，这个我可以先做个预告。那么所以这个市场，中国市场今年一定会不断的结构性的，他有很多新消息了，但是中国今年的需求怎么样。不怎么样，需求整体上中国今年需求肯定是不怎么样。中国新年需求对各位的利好，是玩家的结构性调整。我们刚才一开始讲到了一些特别网红的，特别懂营销噱头的品牌，因为有了整个首先投资人的信息要发生变化。
第二个是人工智能对他们的挑战也很大。因为原来的核心能力就是做设计，企划数，这些能力，突然人工智能变得把这些能力给平民化了，这大家都能用了。所以他们挑战很大。但使得新的玩家会出现。那么就是说有制造能力，有研发能力的公司，会越来越多的品牌化的发展战场去跟他竞争，那么这个需求会变成一个叫存量博弈，存量博弈玩家变化的这个状态。然后政府驱动的需求今年会减弱，就政府大大采购这些事情会减弱。企业端和消费者端的需求，今年基本上只是维稳，不会大面积的增加，不会大面积增加。但是我们看到一些跟国外，比方说跟沙特跟中东相关的一些石化行业，今年一定会定到暴涨。最近这个投资也出现了一个有趣的好朋友，很出名的新闻。沙特阿美用1.5倍到两倍的一家入股的国内的上市公司，这家公司叫龙盛融资。化工就是财大气粗，他为了进入中国市场，他为了中国更多的联动。他现在沙特的研发主权基金也好，沙特的资本也好，沙特的产业也好，在很多的跟中国国内产业进行联动，对大化工产业是有很多的帮助的。这些可能是以局部的一些企业会收益。整个中国来讲，今天就我多讲了，今天就是一个叫做存量的存量薄利，并且结构会发生变化的社会。从技术的层面，我再提一点，刚才讲到这个到下游去找机会，这其实是制造业的其中一种机会。其实制造业还有另外一个机会，在上游在产学研中和这块去找机会。一个制造业很厉害的公司，其实可以找高效实验室去把他的某些专利变成这个量产。这件事情其实过去五年特别多，而且已经出了很多上市公司。那么我相信在未来这件事情就产学研融合一件事情，未来仍然是一件非常大的这个事情。
今天因为我时间关系我们就不展开讲了，如果给他说了很多了，我都超时，超很多了，总体上我们就分享这么多，希望对大家有点帮助啊。好的，让我们再次把掌声送给首长名称，感谢您的精彩分享，谢谢！非常感谢，请您入座休息，感谢林涛老师，将近一百多分钟的持续输出信息量很高，含金量。给我们带来了深入的分析。那么当中也涵盖了国际金融形势的变化，国内政策的调整，以及对于产业机遇技术本身调整所带来的机遇和挑战。做了一个非常详细的解读。我想给我们现场的各位一定也带来了很多新的思考，也让我们再次把掌声送给林超老师，谢谢。
