要 点

△  2018上半年连续剧市场上新剧数量持续增长，高达245部，其中不乏好剧，但无爆款涌现。

△  2018上半年上新网络剧达157部，网络剧数量及流量在连续剧市场的占比不断上涨。

△  无论从前台点击量还是正片有效播放的角度来观察，"头部效应"都在逐渐减弱。

△   《谈判官》、《烈火如歌》分别位居2018上半年上新连续剧与网络剧有效霸屏榜首位。

△   优爱腾平台优势持续凸显，其有效播放占比在连续剧及网络剧市场均超90%。

△   都市剧持续霸屏、古装传奇、青春偶像同发力。

△   头部网剧口碑优于电视剧，网络剧豆瓣平均得分6.1分，电视剧平均得分5.1分。

概况

1、上新连续剧数量创新高

2018上半年，连续剧市场上新剧数量持续增长，累计上新245部。

其中Q1上线的《终极一班5》、《国民老公》、《封神学院》、《我知道你的秘密》、《鬼子也疯狂》5部网剧已下架。

2018上半年，网络剧上新数量逐步提升，Q2高达87部，同比增长47.5%。

具体分析上新网络剧在连续剧市场中的表现可看出，2018上半年，网络剧的数量占比已超65%，正片有效播放（以下简称有效播放，概念参见文末）占比在2018Q2也达到39%，《飞虎之潜行极战》、《萌妻食神》、《宫心计2深宫计》等头部网剧功不可没。

2、头部效应逐渐减弱

观察各季度连续剧TOP10%内容播放占比可看出，整体而言，头部效应正在逐渐减退。

自2017上半年《三生三世十里桃花》、《人民的名义》热播后，头部效应大幅度逐减弱，而在无爆款出现的2018上半年，TOP10%剧集内容的有效播放占比已降至50%以下。

上新剧榜单

1、《谈判官》成为上半年流量赢家

将2018年上半年上新连续剧正片有效播放进行统计，截至6月30日，累计有效播放TOP20榜单如下：

2018上半年上新连续剧累计有效播放TOP20中，电视剧共计16部，除《泡沫之夏》、《蜀山战纪2踏火行歌》为爱奇艺独播，其他均为多平台联播剧。网络剧共4部，均为独播剧。

连续剧有效播放TOP20中，腾讯平台覆盖剧集共14部，优酷13部，爱奇艺为12部。

TOP10中，8部为Q1上线剧集，仅《归去来》及《远大前程》在Q2上线。

2、《烈火如歌》领跑上半年网络剧

将2018年上半年上新网络剧正片有效播放进行统计，截至6月30日，累计有效播放TOP20榜单如下：

2018上半年上新网络剧累计有效播放TOP20均为独播剧，并被优爱腾三家包揽，其中腾讯共上榜11部网剧，优酷上榜6部网剧，爱奇艺仅上榜3部作品。

平台

1、优爱腾有效播放占比超90%

视频网站竞争依旧强烈，从视频网站上新数量来看，爱奇艺上新剧数量最多，达149部，腾讯视频紧随其后，为96部，优酷上新74部。

但从正片有效播放来看，腾讯视频拔得头筹，有效播放占比为38.3%，爱奇艺次之，为34.6%，优酷则位居第三位，占比20.3%。

2、爱奇艺上新网络剧数量领先

除已下架的5部网剧外，2018上半年共上新网络剧157部，占上新连续剧的65.4%，其中仅11部为多平台联播，其余146部均为独播剧。

2018上半年爱奇艺共上新85网剧，远高于其他平台，其中65部均为分账网剧。

腾讯、优酷、爱奇艺稳居第一梯队，三家收割全平台上新网络剧96.5%的有效播放流量。

腾讯以44.0%的有效播放占比位居平台之首，由于分账网剧多为小体量剧集，数量优势并未给爱奇艺带来相应的流量优势，另外，爱奇艺的《为了你我愿热爱整个世界》、《芸汐传》等头部网剧在6月中下旬播出，上半年累计时间过短，尚未体现出流量优势。

题材

1、都市、青春题材持续霸屏

连续剧作品题材众多，从上新数量来看，以都市剧为主，青春、悬疑、古装传奇类型剧同发力占领大部分市场，上半年上新都市剧共58部，占整体24.2%，青春剧30部，占整体12.5%，传奇剧27部，占整体11.3%。

都市、青春、古装传奇三类题材有效播放占比超63%，其中《谈判官》、《恋爱先生》等头部剧集有效拉高都市题材播放占比。

2、都市剧为全平台重头戏

各平台剧目类型差异化，都市剧依旧为全平台重头戏。爱奇艺、腾讯、优酷在2018上半年都市剧上新数量分别为38部，33部，32部。

就有效播放分布来看，优爱腾三家，腾讯都市题材比重最大。除都市、古装传奇类题材之外，三家侧重也各不相同，爱奇艺平台谍战类比重较大，腾讯平台宫廷类比重较大，优酷则为悬疑类。

口碑

1、头部电视剧口碑良莠不齐

从豆瓣评分来看，头部剧目表现一般，电视剧有效播放TOP10中，虽然都市题材占据6部，但质量方面却良莠不齐，位居榜首的《谈判官》口碑扑街。TOP10电视剧豆瓣平均得分仅为5.1分，4部剧在3-5分徘徊，而6分+作品仅为3部。

与都市剧高播放量形成鲜明对比的是口碑之作的极度匮乏，《远大前程》评分更是从开播时的7.7跌至6.0 ，“播放量高，口碑扑街”仿佛已成为都市剧中普遍现象。

2、头部网剧达6分以上超8成

上半年网络剧口碑良好，累计有效播放TOP10的网络剧豆瓣平均得分为6.1分，优于头部电视剧，且6分以上作品高达80%，但由10000+人评论的《寻秦记》评分低至2.3，创出国产网剧史上最低评分。

观众内容消费时间日益“昂贵”的当下，大众“爆款”已越来越难求，大IP+大卡司不再是播放口碑与效果的绝对保障，“小而美”的精品剧集突破小众圈层更易爆发引流，但不论是电视剧还是网络剧，只有内容优质，制作精良才有成为爆款的可能。

尾 言

随着暑期档的火热开启，2018连续剧下半场已扑面而来，古装剧仿佛是下半场重中之重，既有正在热映的《扶摇》、还有根据IP改编的《武动乾坤》、《知否知否应是绿肥红瘦》、除此之外，万众期待的《凰权》《如懿传》也将在与观众见面。

下半年，古装剧能否逆风翻盘？而谁又能杀出重围成为下一个“剧王”让我们拭目以待。

注：云合数据基于海量数据挖掘及人工智能学习技术，提出正片有效播放的概念，正片有效播放综合有效点击与受众观看时长，最大程度去除异常播放量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。

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