前言：前一段时间的美团与滴滴大战，即美团开始做打车业务，滴滴随即开展外卖业务。这两者业务的拓展，让我开始思考O2O这块大饼的市场发展前景以及市场局限。首先这篇文章先来试水，写写关于O2O团购产品一些分析，即美团、大众点评、百度糯米及口碑，之后有关于垂直市场：外卖平台以及旅游出行平台的一些竞品分析。

接下来，正式开始这篇文章。

1、行业概况

1.1 O2O行业概述

随着中国互联网发展迅速，“+互联网”、“互联网+”在各个行业的不断深度融合，国家相关政策明确提出支持实体零售向线上线下融合的零售O2O发展，导致目前O2O（线下商务机会与互联网结合）市场逐步扩大。

有数据显示中国本地生活O2O行业市场规模每年呈大幅度上升的态势，预计在2018即将达到12373.3亿元。但O2O行业的市场渗透率虽然也在逐年提高，显然增幅不是很大，这必将是未来行业发展的重点。

图一

随着手机网民的的不断增多和移动支付的全面普及，本地生活O2O市场已经基本囊括了人们日常生活衣食住行等必不可少的方面，主要分为到家O2O和到店O2O两种模式。到家O2O模式主要是：外卖、商超配送、家政维修和上门服务等；到店O2O模式主要是包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、亲子、教育和电影。但到家O2O模式中上门按摩以及家政维修等上门服务，因消费频次和消费人群覆盖等诸多原因的限制，现在已经濒临死亡，外卖占据了该模式的绝大市场。而到店O2O模式则是导致本地生活O2O消费市场持续快速主要消费模式。通过数据外卖可以看出到店O2O模式市场的交易金额达到了8178.6亿元，则占据了2017年整个本地生活O2O市场交易规模的83%。由此可见到店O2O模式一个是各大厂商需要竞争的又一大重点。

图二

1.2 团购市场现状&竞品选择

本地生活O2O行业市场规模从传入中国开始一直发展迅猛，目前团购网站的资本转冷，以前烧钱抢客户流量的手段已经成为过去，整个团购行业开始注重自己本身的优化，提升服务质量。O2O团购市场在前期显现的百家争鸣现象，但通过这7年的优胜劣汰，市场上现存且活跃度较高的团购网站主要是：美团、大众点评、百度糯米以及口碑，2015年之前团购市场三大巨头是：美团、大众点评和百度糯米，分别占领团购市场的份额为：57%、24.26%、9.55%。在2015年美团与大众点评宣布合并共同来抢占市场，阿里巴巴集团在2015年年中正式成立口碑，进驻O2O团购市场，使得团购市场的竞争激烈。

图三

由于到家O2O模式中只有外卖这一垂直产业在支撑，在之后会单独分析，这一篇文章对此不做分析，故只考虑各团购产品在到店O2O模式所占份额。在2017年上半年O2O到店服务市场，口碑交易份额占比48.1%超过美团&大众点评的40.1%，处于行业领先地位。百度糯米的份额仅为6.5%。（注：口碑网本身是互联网本地生活服务平台，但它并不是传统的团购APP，在这里将其作为团购APP的竞品进行分析，有些不太靠谱）

根据以上分析，选取美团、大众点评、百度糯米以及口碑作为竞品来进行分析各自的优势与劣势。

图四

2 竞品分析

2.1  竞品版本及测试环境

竞品版本：

美团         v9.6.3

大众点评  10.3.4

百度糯米   v8.3.3

口碑         7.1.32

测试环境：

设备型号：vivo Y85

操作系统：Android 8.1.0 Funtouch OS_4.0

测试网络：移动4G

2.2  应用市场下载量分布及排名

下载量分布

美团

大众点评

百度糯米

口碑

从上面的数据可以看出，美团、大众点评、百度糯米以及口碑的下载量排名分别是美团>大众点评>百度糯米>口碑。而这4个团购App除去百度糯米外，其他三个App在华为应用市场下载量为最大。而百度糯米由于有百度的引流作用，使得其下载量在百度和华为的应用市场上基本持恒。这些数据从另一个角度也反映了华为已经占据了安卓市场的半壁江山。

排名：

月独立设备数：该月使用过该APP的设备总数，单个设备重复使用不重复统计；

环比增幅是指与历史同期比较，例如2005年7月份与2004年7月份相比称其为同比；

通过艾瑞指数数据显示，可以看出在APP总榜排名次序为：美团>大众点评>百度糯米>口碑，由于这4个APP在艾瑞指数中所属类别不同，所以在分类榜中的排名没有意义。2018年7月数据显示虽然大众点评的月度独立设备数少于美团，但大众点评的环比增幅为+3.5%远远高于美团的-1.1%，从这可以看出，在美团因其是最老的团购APP必然有大量用户，美团与大众点评合并之后，美团为大众点评引入不少流量。百度糯米的环比增幅为-8.5%，可以说是用户损失相当严重了，早期由百度引流进入的用户在大量流失。而艾瑞指数中没有2017年12月以前的数据，所以环比增幅不具备意义。

2.3 用户画像

以上两个图表中的数据来源是mUserTracker,2018.7。简单分析一下上表，我们可以看出使用谜团、大众点评、百度糯米APP的人群主要集中在25-35之间，说明90后、80后是团购市场上的主力军，而在口碑APP的使用人群中年龄在36-40岁的所占比例也是相当的大，说明口碑相较于其他3种APP更加受到中年人的欢迎。就用户性别分布来看口碑与大众点评的男女比例为：1:1.5；美团与百度糯米的男女比例为：1:2.3。通过这些数据说明团购APP的主要使用人群应该是年龄在25-35的年轻女性。

2.4 竞品战略层&范围层分析

战略层

用户需求：

美团：（消费者）需求享受低价、高品质的服务，发现新鲜、有趣的生活方式；

（商家）希望通过团购吸引客户，薄利多销的方式来获取顾客，提高知名度和销售额度；

大众点评：（消费者）搜集周边商家的评价，了解餐厅价格、服务、口味、装修等评价，需求享受                       低价、高品质的服务；

（商家）让更多是客户来消费，产生更多的UGC点评内容，扩大品牌知名度；

百度糯米：（消费者）团购爱好者，喜欢尝鲜，享受低价；

（商家）希望通过团购吸引客户，提高知名度和销售额度；

口碑：（消费者）搜索周边商家人气值，查看餐厅评价，进行餐厅网上预订、扫码点单及买单；

（商家）通过真实交易数及用户评价来提升店铺人气值，通过支付即会员方式来稳定客源。

范围层

由于团购类APP的用户主要分为两类：消费者和商家，在上面我们已经分析了这两类用户的不同的用户需求，商家这一类的用户需求相对单一且用户基数小，所以在此我们只分析消费者这一类用户的KANO需求：

美团：

大众点评：

百度糯米：

口碑：

首先对上面的4张功能表进行一些说明：橙色模块是表示当前页面默认显示，虚线连接表示这两者的显示内容是一样的。接下来对功能表简单概述：

4款软件的导航栏标签数量为4-5个，保证软件界面的简洁性和操作的方便性；

从软件的功能模块数量上来看，4款软件由多到少的排序为：美团>百度糯米>大众点评>口碑；

大众点评更多的是二级菜单，不需要点击多次才能进入到想要的功能，相对来讲美团、百度糯米以及口碑的功能层次要更多一些，操作也更为复杂一些；

美团主推优惠、大众点评主推UGC用户点评、百度糯米主推团购优惠且加入好友社交、口碑主推提高本地生活服务品质+优惠；

2.5 竞品框架层分析

首页：

上面图片顺序分别为美团、大众点评、百度糯米、口碑4款APP的首页内容；

黄色虚线框：4款APP均设置了显示的搜索框，除口碑有明确的标出语音搜索外，其他均没有标出，但事实上除大众点评外其余3个软件均支持语音搜索功能，建议美团、百度糯米在搜索框中标注支持语音搜索功能；在顶部4款APP均设置城市定位，美团和百度糯米有显示天气的模块；除口碑外，其余3个软件均将扫一扫、付款码、消息等置于二级页面，这也迎合了口碑软件：付款即会员的营销。

紫色虚线框：对于这个banner位，4款APP的重合率很高，口碑没有其他软件的垂直服务多，原因可能是对旅游出行阿里有飞猪旅行、飞猪住宿等专门的软件；美团将美食、电影、酒店住宿、休闲娱乐、外卖这5块自己主要业务突出强调，大众点评将每日福利、霸王餐、必吃榜、黑珍珠、摩拜单车模块本产品特色业务突出显示；百度糯米和口碑这一区域每个模块都都是一般大，看不出该软件主推、看不出优先级，且口碑banner位中将签到放到其中，感觉有些奇怪，因为这一块明明是显示该软件提供的服务，而签到应该是用户进行的操作，个人建议将签到按钮放在二级菜单下，或者将其单独按钮放在消息后面；

黑色虚线框：这一块属于资讯或广告类。美团、大众点评、百度糯米以及口碑基本上都是推送一些促销类信息、人气餐厅以及广告等，当然百度糯米也会中推送一些相关或者目前正热门的一些咨询和内容，这一部分夹带了内容模式的营销；

绿色虚线框：除大众点评外，其余都具有这一特色活动模块。美团、百度糯米这一模块的每个版块大小均是一致，且只有主题，内容需要点击才能显示，美团设置4个不同活动，利用不同颜色主题作为背景，看起来简洁大方，给人视觉的享受，但特色活动主题稍有些重复；百度糯米设置6个活动，背景均为白色，排版有点表格感觉显得比较死板，且活动主题不具有吸引力，无法吸引用户点击；口碑这一模块占据了首页绝大部分版面，主题层次分明，在同一主题下，内容版块有大有小，有主有次，且内容显示直接突出价格优惠，这样有助于吸引感兴趣用户进行点击；

蓝色虚线框：除大众点评外，其余软件都具有这一模块。美团和口碑采用左右格局，左边是图片（美团是美食图片，口碑是餐厅门面图片），右边是店名、距离、美团突出显示价格优惠、口碑突出显示餐厅人气；百度糯米推荐内容不仅仅局限于美食，还涉及酒店、加油站、健身这些商家，还有活动、视频等，排版模式除了有左右排版模式还有上下排版模式：上面是店名，下面是图片以及价格，稍微显得界面有些乱，没有主题；

红色虚线框：这一模块应该是软件的特色版块，存在于大众点评和百度糯米这两个软件中。大众点评中红色虚线框大部分就是UGC，当然存在少部分广告，可以发现该模块占据了大众点评首页的绝大半部分版面，由此可知大众点评的核心功能是点评，是属于内容运营，由用户自己产生内容，并消耗内容；百度糯米的这一模块是好友社交，第一部分是发现好友、添加好友（通讯录），第二部分是显示好友动态。个人不成熟建议：百度糯米将这一模块放在首页两个部分，目的在于重视该功能，是否可以重新开辟一个新的标签将其单独放在一起。

二级菜单：首页点击“美食”标签

上面图片顺序分别为美团、大众点评、百度糯米、口碑4款APP的美食栏目内容；

在二级菜单下美团和百度糯米的分类更加具体，除口碑外均具有优惠活动进入窗口，大众点评的活动入口在首页就已经存在，给用户加强影响，促使用户点击；美团的活动相较于百度糯米更加醒目突出；就页面显示的美食内容来看：美团和大众内容重合率很高，且版面排版布局较为一致，突出显示餐厅网友评分等级和团购优惠内容；口碑更加突出显示餐厅的人气值以及口碑卡优惠；百度糯米版面排版布局与美团基本一致，但其界面颜色没有其他三个软件鲜明，不易找到亮点，不能抓住用户的眼球；建议在餐厅评分后面加入评价数，这样用户对餐厅评分有一定的概念。

三级菜单：美食栏目下搜索“火锅”

上面图片顺序分别为美团、大众点评、百度糯米、口碑4款APP的搜索火锅内容；

黄色虚线框：在搜索框后大众点评链接了地图，百度糯米突出显示了其具有语音搜索功能；              紫色虚线框：信息分类检索窗口，美团不具有筛选功能，不能用户缩小范围，其他三个APP可使对于信息选择具有主动权；                                                                                                                          蓝色虚线框：这个模块组成了整个页面，说明这个版块是这个页面的核心内容，这一部分和美食界面基本一致。仔细对比界面细节来看，看起来更有吸引力：大众点评>美团>口碑>百度糯米；

黑色虚线框：火锅排行榜，只有百度糯米和大众点评具有。一般来讲，用户搜索“火锅”表示没有确定的消费目标，这个时候利用一个排行榜前面，可以很好来引导用户；百度糯米将其放在顶部，大众点评将其放在了中间，就位置来讲，中部没有顶部吸引人；就内容设计来讲，百度糯米内容重点不突出仅仅就是图片加上店名，图片不够吸引力，大众点评突出排名，显示餐厅评分以及距离，且图片简洁大方。

三级菜单：搜索特定店家

上面图片顺序分别为美团、大众点评、百度糯米、口碑4款APP的搜索火锅内容；

4款产品遵循常规模块组合，餐厅信息卡片+地图+电话+优惠+推荐菜+评价，符合用户习惯，信息丰富。百度糯米和口碑将买单单独列出，引导用户在线付费，而美团主要是突出显示优惠劵符合各自的定位；大众点评大篇幅显示点评且具有网友点评的单独按钮以及页面底部签到、拍视频、传照片、写点评这些都在提醒刺激用户生产UGC，迎合产品核心功能；口碑突出显示真实交易评价和好评率；百度糯米将优惠买单和团购优惠放在一起，节省空间，该页面内容较多显得比较繁杂，可以采用口碑和大众点评类似的横向导航栏。

2.6 竞品表现层分析

上面图片顺序分别为美团、大众点评、百度糯米、口碑4款APP的首页；

美团采用“蓝白绿”的配色方案，界面看起来简洁大方，比较小清新，但没有突出产品重点；

大众点评采用橙色为主的暖色调，界面看起来层次分明；

百度糯米采用灰黄色为主要色调，在顶部加入了背景图片虽然增强页面的可视性，但也使得页面看起来比较杂乱，每个主题均采用黑字白底，没有图片，缺乏重点，不能吸引用户；

口碑采用橙红色的色调，界面排版虽然主次分明，但内容有点多，显得界面有些繁杂；

3 总结

通过O2O市场分析目前口碑和美团大众点评基本上瓜分了整个市场，百度糯米如果不进行改革创新必将退出O2O团购市场舞台。

通过用户画像我们可知每一款团购产品的使用人群中女性占比均高于男性，这说明了女性消费者在主导中国整个O2O生活服务平台，所以团购产品要想取得成功必将女性考虑进去，无论是营销手段还是优惠力度应该加强对女性消费者的吸引力。

每一款团购产品应该找准自己的产品定位，美团主打优惠团购业务，大众点评主推用户点评，当然这两家已经合并所以资源共享，业务有所重合；口碑在关注B端商家用户的同时，应该要将用户体验纳入其中，不然有支付宝导入的用户流量很可能会流失；百度糯米在尝试加入UGC元素，即好友动态、视频等，试图提高用户粘性，但是在其他3款产品占据的市场份额来看，这一部分如果不加大力度宣传的话，必然不会取得很好的成绩。

写在最后的话：练手之笔，存在很多不足！以后继续学习，不断改善。谢谢！