2019年保险第一年总结

陆承林入职中信保诚至臻团队

        第一年的总结分享

五、计划步骤

1、通过公司的各项线上线下活动，主动拓客，增加客户拜访量。2、持续对缘故客户进行定期拜访，每周拜访3~5家原建筑业同行公司，通过企业团险和建工险做深入交流，通过组织工程项目施工安全知识讲座，到项目进行安全检查指导等服务给团险客户更多帮助。3、通过在社区，学校，医院以及参加各种群体的活动开展陌拜拓客；通过中华遗嘱库义工的活动给更多的人传递家庭财富管理理念和意识。通过组织少年财富传祺，周末晨间锻炼等活动加深和班级群体的熟识。每月5日，15日，25日重点进行增员活动。4、坚持每周定期进行业务知识和其他知识的学习。5、和团队伙伴组团一起开拓身边的各种客户，合作共赢。

一、个人简介

1、2004年毕业于广西水利电力职业技术学院水利电力建筑工程专业；2、2004年2月~2018年10月，经历了从工地实习生到水利工程建筑公司股东及总经理的岗位，从行业最底层做到天花板板，也坐在了火山口。3、2018年9月东盟博览会前一周，因为倩姐的一条短信息，报名进班学习，从此成为大家当中的一员。4、因白板BM入司，遗憾缺乏基础技能培训，好处是提前接受了很多新人在前两年接触不到的一些培训和知识，树立了大局观和团队意识。

二、一年概况

1、2018年10月至2019年11月，近一年时间在中信保诚体验了过去十五年不曾想到过的工作生活，保险代理人的日常，感觉还不错，就是目前收入低了不少。（1）从2018年9月25日入司至今算16个月，达星13个月。（2）成交客户38人，重疾19件，金悦行18件，医疗险15件，年金险7件，教育金1件，终身寿险1件，意外医疗险2件，团险2件。查看了一下总收入，约10万1千元，是过往十年最低的一年，但肯定也是往后一辈子最少的一年。（3）入司16个月，介绍进班17人，上号12人，脱落12人，因为公司政策好，异动了自己家长到名下，现在比入司时多1人。主要原因是6月份以后基本没有谈增员，目标在2020年务必把2019年流失的人力补齐。

三、内心收获

1、一年多的经历，反观原行业的现状和未来，庆幸自己在中信保诚人寿走出了第二次创业的第一步。不破则不立，坚信只要跟着好的主流趋势走，坚持下去，肯定会有回报。2、经过一年来的坚持，自己已经完全没有刚开始的种种顾虑和担心。已从见面就想要成交的心态转变为只利人的目的，去和身边任何一个有机会聊天的人谈风险，直到他主动说出那怎么办时再和他谈保险。3、原来谈增员，更多的是为了完成BM架构的建设而去努力，现在也转变为要物色真正愿意在保险这个充满大爱的事业里一起披荆斩棘一路前行的合伙人。因为大家好才是真的好。

四、新年愿景

1、经过一年多的深入了解，真正从内心认可行业，认可公司。因此，期待参加更多的学习，真正充实自己的各项技能。2、保证每月出勤率80%以上，活动率达标。3、2020年全年达星，个人FYC是2019年的2倍以上。4、物色引进4名和自己有共同目标的合伙人，每个季度保底1人。5、开拓企业团险和建工险团险。6、开始洽谈个人传承业务。

五、计划步骤

1、通过公司的各项线上线下活动，主动拓客，增加客户拜访量。2、持续对缘故客户进行定期拜访，每周拜访3~5家原建筑业同行公司，通过企业团险和建工险做深入交流，通过组织工程项目施工安全知识讲座，到项目进行安全检查指导等服务给团险客户更多帮助。3、通过在社区，学校，医院以及参加各种群体的活动开展陌拜拓客；通过中华遗嘱库义工的活动给更多的人传递家庭财富管理理念和意识。通过组织少年财富传祺，周末晨间锻炼等活动加深和班级群体的熟识。每月5日，15日，25日重点进行增员活动。4、坚持每周定期进行业务知识和其他知识的学习。5、和团队伙伴组团一起开拓身边的各种客户，合作共赢。