旅游产品APP竞品分析报告 ——阿里旅行VS携程旅行

1概览

竞品版本号：

l阿里旅行Android版7.2.4.080901；

l携程旅行Android版6.18.2

2行业分析

2.1市场综述

2007年至今，在线旅游市场处于高速发展期。旅游需求的多元化以及大量资本的涌入，推动了旅游细分市场的创新和行业整合。2013年起移动互联网兴起，极大地扩充了在线旅游的发展空间，并为线上、线下业务整合提供了可能，移动端用户也成为各大平台重点争取的用户。

在线在线旅游行业主要分三大块业务，在线交通，在线住宿和在线度假等。

消费者旅游消费需求逐年增加，政府和旅游景区对交通的投入日益加大，交通产品的在线预订日益普及，在线支付技术基本成熟，这些因素有力促进了在线交通市场的快速发展。

新的酒店、客栈、公寓产品增长迅速，同时来自个人房源的分享经济消费模式也日益受到市场认可，这些因素都扩大了在线住宿市场的上游供给规模。

中国消费者日益增长的休闲度假需求，政府和上游旅游企业不断加大投入力度，在线旅游企业积极进行产品研发努力拓展市场，这些因素促进了在线度假旅游市场实现高速增长。

2.2市场结构

从在线旅游市场结构方面来看，住宿方面，酒店、公寓运营商和短租民宿商家表现活跃，同时在线旅游企业推出了更多新型服务模式；度假旅游方面，消费者休闲旅游度假需求增长迅速，同时在线旅游企业进行了更多的产品研发和市场推广，这些因素共同促使在线住宿和在线度假旅游市场在2015年实现明显增长。在线交通市场交易规模占比略有下降，但仍然是中国在线旅游市场的重要组成部分。

2.3市场规模

2015年中国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元，同比增长49.6%;中国旅游产业线上渗透率达到11.5%，预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大。

根据Analysys易观数据监测显示，2015年中国在线交通市场交易规模突破3000亿元人民币，同比增长46.4%，市场规模进一步扩大，但是增速略有放缓。

2015年中国在线住宿市场交易规模突破800亿元人民币，同比增长57.6%，市场规模进一步扩大；2015年中国在线住宿市场保持快速增长。

2015年在线度假旅游市场交易规模达到550亿元人民币，同比增长58.2%，在线度假旅游市场实现高速发展。

2.3竞品市场份额

从厂商份额来看，2015年携程、去哪儿、阿里旅行等大型在线旅游企业占据在线旅游市场79%的市场份额，较2014年提高10.3%，在线旅游市场马太效应明显，这种集中趋势未来将持续加强。同时，2015年同程、途牛、驴妈妈在在线旅游市场的市场份额分别达到3.4%、2.7%、1.0%，与2014年相比，均有明显增长。

从在线交通市场竞争格局上来看，2015年携程占据在线交通市场36.0%的市场份额，同比增长5.4%；去哪儿占据在线交通市场33.2%的市场份额，同比增长5.6%；阿里旅行市场份额达到14.8%，同比增长2.2%。腾邦国际是深耕差旅服务的在线旅游企业，2015年腾邦国际占据在线交通市场4.0%的市场份额，同比增长0.4%。艺龙作为定位于住宿预订的在线旅游企业，其交通业务占比一直较小，2015年艺龙在在线交通市场的市场份额达到0.9%，同比下降0.3%。

从在线住宿市场竞争格局上来看，2015年，去哪儿增加直签酒店数量和对高端酒店市场的拓展力度，占据在线住宿市场19.4%的市场份额；2015年阿里旅行推出酒店“信用住”服务模式，同时在酒店商家覆盖上增长明显，阿里旅行2015年在在线住宿市场占据7.6%的市场份额，同比增长1.4%。另外，艺龙、同程、芒果网等OTA企业的在线住宿市场交易占比同比略有缩小。

从在线度假旅游市场竞争格局上来看，按交易额计算，2015年在线度假旅游市场中阿里旅行交易占比达到28.1%，同比增加3.7%；携程交易占比达到24.6%，同比下降2.2%;去哪儿的交易占比达到8.8%，同比增加1.2%，三家企业交易占比合计达到61.5%，是在线度假旅游市场中的重要预订渠道。另外，途牛交易占比达到23.1%，同比增长7.5%；同程交易占比达到8.7%，同比增长2.7%；驴妈妈交易占比达到8.1%，同比增长2.4%，三家专注在休闲度假领域的在线旅游企业市场份额增长明显。

2.4竞品下载量排名

从安卓的市场份额统计可以看出，在线旅游行业的领先者是携程旅行以及去哪儿旅行，阿里去啊由于起步较晚，现如今还处于一个追赶者的地位。但与其他在线旅游品牌相比，还是具有较大的竞争优势的。其中携程旅行提供的是一站式服务，做综合OTA。阿里旅行和去哪儿都采取平台的模式，平台上千万卖家提供机票、酒店、度假产品等服务。

2.5实力分析

2.5.1 2015年在线旅游市场的领先者为携程、去哪儿、阿里旅行。

携程、去哪儿、阿里旅行在新业务模式及相关技术方面进行了较多实践;同时，具有良好市场执行能力，在在线旅游市场占有接近80%的市场份额，是2015年中国在线旅游市场的领先者。

2.5.2 2015年在线旅游市场的务实者为艺龙、高铁管家。

艺龙、高铁管家在新业务模式及相关技术方面的创新少于市场领先者;艺龙、高铁管家具有较强的市场执行能力，在在线住宿、在线交通领域占有较高的市场份额，是2015年中国在线旅游市场的务实者。

2.5.3 2015年在线旅游市场的创新者为途牛、同程、驴妈妈、蚂蜂窝。

途牛、同程、驴妈妈、蚂蜂窝等在跨领域经营、业务模式创新方面进行了较多商业实践，具有较强的研发、创新能力，是2015年中国在线旅游市场的创新者。

2.5.4 2015年在线旅游市场的补缺者为芒果网、穷游等。

芒果网、穷游等在新业务模式及相关技术方面的创新较少，同时在在线旅游市场占有的市场份额也较低，是2015年中国在线旅游市场的补缺者厂商。

2.6未来趋势

2.6.1 在线旅游企业将继续致力于服务品质提升，针对C端消费者的深度服务将更加丰富

随着游客旅游消费需求的升级和在线旅游市场的发展，在线旅游企业在产业链中的角色已日渐超出帮助供应商在线获客的渠道角色，对线下服务品质的把控、对上游资源的掌握都在变得更强。在此过程中，解决消费者在旅游服务预订环节的痛点，成为在线旅游企业进行业务创新的重要方向之一。

2.6.2在线旅游企业助力中国旅游产业互联网+实践，加速旅游产业供给侧改革

旅游消费属于基本生活得到保障后的高层次消费，消费者对旅游服务的品质和体验要求相对较高；另一方面，中国旅游市场需要更多优质产品和服务，而目前现有产品和服务还难以有效满足需求：产品同质化明显、服务体验差、游客维权渠道匮乏，加速中国旅游市场的供给侧变革是传统旅游系统和在线旅游企业共同面对的课题。

2.6.3中国在线旅游市场的纵向融合和横向跨界将进一步加剧

2015年中国在线旅游市场的产业链纵向融合继续加速：旅游资源供应商积极投资在线旅游企业，在线旅游企业也在继续加强对线下旅游资源的把控；同时，生活服务、实物电商领域的互联网企业也在加速向在线旅游领域进行渗透；预计未来中国在线旅游市场的纵向融合和横向跨界将进一步加剧。

2.7小结

随着大量资本涌入在线旅游市场，在线旅游厂商之间的竞争不断加剧，催生了在线旅游市场的细分化。在线旅游市场的马太效应明显，携程、去哪儿、阿里旅行占据了绝大部分的市场份额，是市场领先者，这种集中趋势未来将持续增强。得益于各种有利因素，在线交通市场、在线住宿市场和在线度假市场规模增长较快，市场发展潜力巨大。但随着用户向移动端转移，解决消费者在旅游服务预订环节的痛点，更好地满足用户的需求，成为在线旅游企业进行业务创新的重要方向之一，未来中国在线旅游市场的纵向融合和横向跨界将进一步加剧。

3竞品分析

3.1背景定位

3.2视觉交互分析

阿里旅行的主界面和携程比较类似，页面整体都是以面的形式呈现，不突出立体感。

l阿里旅行：以蓝色为主色调，给人信任、实力和可靠之感。

l携程旅行：冷色系和暖色系互补，相邻色系的展现使界面比较醒目。

综合评价

l在整体架构的导航上面，基本上已经没有差距了，可以看出在功能完善上，以后大改的机会可能会很少，更多的只是服务提升和细节的改动。

l除了社区功能之外，其他的核心功能在操作的便捷上基本相同。主要是因为携程推出了“携程攻略”产品来重点发挥社区的功能。

l阿里旅行的首页界面中，活动促销信息和社区动态信息相间展示，稍显杂乱。携程旅行首页界面中，信息展示较清晰。

l携程对可能的市场进行了细分，而阿里旅行没有，下方标签栏也没有客服，可能是因为阿里旅行的战略是平台化，而不是向OTA领域进展，对于客服售后，用户可在产品页面直接跟商家沟通。

3.3功能分析

3.3.1功能框架

阿里旅行 携程旅行

从范围层来看，携程旅行提供的服务比阿里旅行更全面。阿里旅行在大力发展周边游度假和社区服务，侧重于各种促销活动和社区动态。

3.3.2搜索

阿里旅行支持扫二维码或条形码来进行搜索，携程支持语音搜索，摇一摇搜索附近。此外，两者均支持手动输入搜索。

3.3.3购买流程——以酒店为例

阿里旅行 携程旅行

3.3.4主要业务对比

总体来说，阿里旅行和携程的业务种类大体相同，产品同质化程度高，但是携程的细分业务比较全。

3.3.5运营模式分析

阿里旅行：

l会员：会员享有首住特惠、欢迎水果、免费早餐、延迟退房、酒店会员卡、信用住、里程翻倍、里程抵现等特权，酒店住满4晚送5折等

l优惠券、红包：首单红包、酒店通用红包等

l里程：签到领里程，里程可以兑换超值卡券、酒店红包、手机流量等，里程还可以抵现；购买送里程

l抽奖：抽奖可赢得里程、红包或代金券等

l分享

l“发现”社区：用户可以晒照片、分享旅游途中的事、旅游直播、发结伴等

l整点抢、限量抢活动等

l主推“未来系”

l冠名、赞助电视节目：《前往世界尽头》等

携程：

l明星代言：请邓超代言

l冠名、赞助电视节目：《爸爸去哪儿》、《跑男》等

l会员：会员享有生日礼包、福利礼包、机酒保障、升级奖励、优先出票、积分加速、积分担保、专享特价、购物VIP、免费快递、钻石尊享、免除担保等

l积分：签到领积分，积分可抽奖，兑换酒店、礼券等

l优惠券、红包：首单红包，购买之前领红包，定期发放优惠券等

l分享

l爆款特卖

l众筹：1元抽邮轮等

l社区：制定旅行计划、发结伴、添加历史旅行行程等

3.3.6盈利模式分析

阿里旅行

l与商户的分成

l广告费

携程：

l交易佣金

l商旅管理费

l广告费

3.3.7公司战略分析

阿里旅行——“互联网+生态”

l强强联手不断深度挖掘旅游度假资源与目的地服务：通过不断加强与目的地旅游企业的合作，进行旅游资源的深度挖掘及目的地服务的不断优化，继续开发旅游市场，不断为企业盈利

l度假、酒店、机票三大业务并驾齐驱：作为盈利模式中的三大支柱产业，酒店、机票等业务模块冲锋在前，通过创新的销售方式实现客户在线预订，度假业务也正加速前进，努力构建旅游度假目的地平台新生态，为平台盈利开拓出新的领域

l旅游全球发展战略：以“互联网+”的思维，不断扩大市场，抢占全球旅游市场份额，完善国内外生态旅游发展产业链

携程——专业化和一体化

l专业化：旅游度假业务和商旅管理业务

l一体化：利用资金优势和资源优势进行纵向和横向的合并

4.总结思考

l通过以上的对比分析，大体知道了阿里旅行和携程各有优势，阿里旅行在自由行市场和中低端市场上占据更大优势，携程在高端游市场和商旅市场上占据优势

l阿里旅行和携程的主要功能大体相同，都在往大而全的方向发展。但是阿里旅行主推的“未来系”服务在提高用户体验、支付宝的芝麻信用分对出境游的发展方面具有很大的优势。

l随着游客旅游消费需求的升级和在线旅游市场的发展，在线旅游企业在产业链中的角色已日渐超出帮助供应商在线获客的渠道角色，无论是阿里旅行还是携程未来在不断加强专业化、拓展新业务的同时，也应着重做好用户旅游前、旅游中和旅游后的服务工作，积极拓展用户维权渠道，提高用户服务体验的满意度。