周一的工作总结

[奋斗][奋斗]迈向百万圆桌行动总结

【姓名】陈锦棠

【日期】2019年12月  9日

【今天做了什么】

1通知：钱*霞，王翠*接听公司回访电话；

2、马亿洋：一面：经纪人定位，填问卷，马亿洋对养老保险问题不看重，话题转到马亿洋的保险公司培训的点上，然后引见黛琪老师面谈，……最后，送到电梯间，拿到了关键点：可以考虑重疾险转换，也要到小孩的出生日期。打算周三再二访。

3、约黄振平，客户服务送新春大礼包，因为忙不过来，改天拜访。

【需要提升的地方】

增加客户邀请与问卷，增员：微信联系；

【2019目标】

开始了瑞士的峰会之旅，全力冲刺：高峰之旅