2017 中国售货机行业现状梳理

网络上对国内无人自助服务终端的资料比较碎片化，但无人自助服务在不同行业不同领域的应用已经形成智能化、规模化。例如银行自助服务终端（开卡）、影院自助票务终端、交通枢纽的自助票务终端等等。

而无人自助售卖（贩售）机已渐渐成为我们生活中的一部分，随着新零售即线上线下融合和界线模糊，相信在未来3-5年会有更多的年轻人会进入到这个自动售货机这个行业。我心里一直想着，友朋Yo!Point 作为售货机行业的新型互联网服务商，是不是可以慢慢积累些干货文档，给到以后更多入门者作为学习和参考的内容呢？所以有了这篇文章的开始。

1. 售货机的历史和国外现状

全世界第一台现代自动售货机在18世纪80年代初，在英国开发出来并实现明信片的发放。而世界第一台自动售货机是在公元前215年在古埃及发明的。

古埃及发明的售货机

在日本，截止2016年已经超过490万台无人售卖机（自動販売機），其中纯饮料机超过247万台，平均23人就有一台售货机，产业总值4兆7,360亿日元。 注：后面有时间会再写一篇专门针对日本售货机行业的分析。

日本街头的售货机 日本街头的售货机

在欧洲，目前约有370万台售货机，数据来自European Vending Association 的最新市场报告。
在美国，截止2010年就有超过690万台售货机，是世界上最多售货机的国家。美国的饮料和零食售卖机比日本都要多，产业总值也超过4兆亿日元。

美国售货机 美国校园内售货机

2. 目前国内仅有的公开数据与资料

售货机数量：截止2016年底，中国大陆地区仅有不超过19万台，其中 Top1 是友宝（超过3.8万台），Top2 是米源（超过2万台）。而具体的详细数据，目前没有官方的正式公开数据。

南开戈德 是国内售货机行业的鼻主，早在2000年引入售货机。南开戈德是从售货机的研发、制造、销售、运营形成自有的闭环链条。同时也孕育了售货机行业的第一批人才，而这批人才现在都已经是售货机行业中的佼佼者或行业领头羊中的高管。

关于南开戈德的后续资料：
中国售货机市场的首个开拓者南开戈德就是死于规模。十五年前，他们就用 3 年时间，在全国数十个城市布设运营了近 3 万台设备，融资近 10 亿人民币。但公司逐渐拖累于庞大的财务负担、员工管理成本、低下的执行效率。后期，他们甚至按照 8 年来计算机器的折旧率，以此实现微薄的利润假象来骗取融资。 - 摘自某篇软文

3. 国内售货机行业产业链中的主体划分

• 生产制造商：负责硬件的研发、制造、生产。国内大大小小是生产制造商已经超过30家，而Top10 内的厂商与后面的厂商已经拉开了非常大距离，从产能、研发能力、工艺水平等多方面体现。国内以易触、富士冰山、中吉、澳柯玛、富雷、白雪、金码等为代表走在前面的。

• 传统个体运营商：从各家生产厂商中购买设备，在当地进行投放和运营。传统运营商的优势在于当地的点位资源，目前国内有超过300家不同规模的运营商。以寻鹿、来乐等为代表。

• 供应商类运营商：从各个生产厂商中定制设备及软件，将自身的主体业务（如饮料、食品等）通过售货机的渠道下沉，通过区域自营、加盟、免费投放等方式运营设备，而部分传统个体运营商为了节省购买设备的成本，也会加入到这个体系中。像米源、农夫山泉、统一等这类为代表。

• 2.0运营商：具备一定互联网基因的运营商，通过互联网的技术、运营模式来管理运营售货机。他们会从Top5厂商中定制不同场景下的硬件设备，但软件由自己团队开发并兼容不同的厂商硬件，通过自营、加盟等方式运营，以友宝为典型的代表。

• 第三方智改方案商：针对传统运营商对存量老设备提供智能改造方案，提供移动支付、后端数据管理的能力；针对生产制造商的增量设备提供预装方案，满足市场对设备的特性要求，以映翰通为代表。

3. 产业链的各主体交易结构

制造生产厂商主要以卖设备的经营模式给各类运营商；
传统运营商主要靠赚销售商品的差价、商品渠道的货道费；
供应商类运营商、2.0运营商主要靠赚批发商品的差价、软件服务费、广告等增值服务费用；
第三方智改方案上主要靠硬件改造的差价、软件服务费、及广告增值服务。