保单整理的重要性
2023-07-28 本文已影响0人
财迷斉斉
经客户同意发布此图，论保单整理的重要性。[抱拳][抱拳][抱拳]
客户是一位非常有风险管理意识的女士，他们家的健康保障如图，保单有48份，可是经过整理才发现小儿子竟然没有医疗险，客户非常惊讶，以为自己买了，结果是因为之前的医疗险是年保年的，需要点击链接进去续保才有效，而之前的业务员离司，没有人通知她续保，导致医疗险失效。而现在的医疗险是保证续保15年，不需要点击直接从银行卡扣费的。[捂脸]
那朋友圈的您[抱拳]，
①您每张保单的缴费时间、交费账户都清楚吗？
②您知道您的保单什么时候领钱？可以领多少吗？
③您所购买的保险，您知道什么时候可以获得理赔？该怎样理赔？该赔多少吗？
④作为保单非常关键的要素──受益人，您的每一张保单是否都有指定了受益人，他们分别是哪些人呢？
如果您有疑问的话，可以私信斉斉，帮您免费做一份专业的保单整理。[抱拳][抱拳][抱拳]
