金融人的真正情怀---是做公正、为客户利益而战的财富顾问

情怀，是这个时代的特色

创业者都讲究情怀，他们贩卖梦想，把自己的一个小想法，一点一滴的做成事业；文青们也讲究情怀，他们言必西藏、独行、诗、梦想和远方；军人更是讲究情怀，家和国都是他们的情怀。

只有一直泡在金钱里的行业听到这个词的频率少一些，当金融人从加班、客户、业绩压力中难得的抬起头来，喘一口气时，他们发现，也许口袋里的钱足够对得起他们的辛苦了，可是，曾经的情怀呢？

曾经想成为客户最信任、最专业的财富管理顾问，最后是怎么变成了产品的销售员的？在听着客户掏心掏肺的讲自己的隐忧、在看着客户无比信任的询问自己意见时，自己只能拐着弯的往自己的产品上说。就好像在一切背后都有一只无形的业绩压力的大手一样，除了让客户赶紧掏出钱来，定下这款产品，究竟还有什么要说的吗？

披星戴月，觥筹交错，喝多了时，和客户称兄道弟，酒醒人散时，自己内心开始迷茫：曾经的那个想做真正公正为客户利益而战的、专业财富顾问的情怀是怎么崩坏的？身为一个财富顾问，客户要有多么相信您，才会把自己的财务数据、投资策略等东西都透露给您，一旦您的建议有所偏颇，客户就只能自己承担这个风险。

自己的建议，究竟有没有偏颇？除了自己，没有人能回答这样的问题。

是冷冰冰的业绩、压力、技巧，是没有这样一个专业的机构提供这种服务的土壤。哪一个金融人没有这样的终极情怀---做最公正、为客户切身利益代言的顾问，帮人们更合理的投资、规划，给客户最公正最问心无愧的建议和方案，从客户的立场去想他们的犹豫、担忧和思考，将心比心。

直面这样的问题，也是一种情怀。面对这种金融业市场的大环境，终究还是有人愿意不谈产品、不谈业绩、不给客户压力，只用最朴实的情怀和最专业的顾问分析，给客户最中肯的建议的：跳出产品，我们就谈客户，他的忧虑、他的欣喜、他的家庭、他的幸福，还有什么比这个更对得起一个金融人的情怀的？

私人财富顾问张XX在金融业从事快八年了。她说，最初进入到这个行业，是满怀着热忱和欣喜的。金融是国家的气血，也是与每个百姓的利益息息相关的、高大上的行业。她希望自己是一个被客户认同和信任的专业人士，用最真的热忱为客户排忧解难、贴心服务。

但是，很快她就发现自己面临一系列问题：学不完的专业知识、理不清的市场波动、一步一步紧逼着的业绩压力、只了解自己产品不了解相关产品的被动、面对客户怀疑和拒绝的眼神时自己的胆怯、失落和退缩…..

她开始了无休无止的各种学习，每一种学习似乎只能解决某一个环节，又似乎都解决不了。学识渊博、理论精深的老师们往往缺乏业务实战经验，而实战经验丰富的老师们又不会花太多时间在引领上。中国的大环境缺乏一个专门培养私人财富顾问这样的平台，唯钱是论、唯业绩是论的主流观点也让金融人缺乏为客户服务的精神滋养。直到她听朋友介绍，平台推出的财富顾问培养计划时，她第一次知道原来中国也有这样的培养平台。

让情怀落地，是这个时代，一个搞笑的口号。好似情怀都是高大上而虚无缥缈的东西一样。张XX走进平台这个平台后，第一次知道，情怀原来也是实实在在的东西。成为一个能为客户的利益和幸福着想的财富顾问，需要的是顾问能力和专业技能，而这些，都能在这个平台得到。平台提供的理念工具、系统工具、应用软件和整套的培养计划就是针对每一个金融从业人最切实需要解决的问题而设计的。为客户服务，是真的把客户的人生幸福和财富问题剖析透彻，并能提供最有效最实际的解决方案。

上过国内外很多不同课程的张XX对平台的培训平台感觉非常特殊：不像很多课程包装的特别高大上，但实际内容很难应用,这个培训呢，只讲最“干”的东西。她斟酌着自己的用词，好像不知道怎么能更好的表达清楚。她说，总结一句话就是太好用了，又简单，又实用，又真正为客户着想。这就是这个工具、系统的最突出特点。如果真说效果，那肯定是自己亲身学习最好了。

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情怀，其实并不遥远。对于一个金融从业的人来说，成为客户最信任、最专业的私人财富顾问，给客户最公正、最靠谱的规划方案，让从业的梦想真正落地，是平台最初的发心。平台同时还给金融的业内人士设计了一条股权共享的利益体制，让金融人真真正正在属于自己的公司里，为信赖自己的客户，做最贴心的服务。

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现在已经熟练掌握了培训技能、业绩有了大幅提升的张XX正在将身边从事金融业的朋友们，介绍进这个平台中来，一起打拼属于自己的辉煌事业。

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如果您也是财富管理业的一份子，如果您也曾经有过这样的情怀和梦想，那，还等什么呢？