6月26日风口挖掘

投资要点

1. 国家能源局提出拟在全国组织开展整县（市/区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，同时要求落实保障措施及加大政策支持力度

2.在乡村振兴大战略的背景下，农村居民屋顶或有较大政策支持力度，农村居民屋顶分布式光伏或贡献可观增量。

3.政策明确要按照“宜建尽建”的原则合理确定试点方案细节，显示政策端对于推动屋顶分布式光伏的决心。

重点推荐：亚玛顿，东方日升，森特股份

行业深度报告：鸿蒙初发，万物互联

投资要点

1. 鸿蒙OS立足技术优势，抓住物联网时代机遇，同时打造一个开发效率、应用效率、运营效率皆高的IOT生态

2. 构建鸿蒙生态，实现应用场景从自研设备往全行业延伸，全场景终端设备，实现万物互联，作为多方产品新入口，华为鸿蒙生态产业链已涉及300多家企业，覆盖产业链的各个阶段

3. 部分硬件厂商已拥抱鸿蒙，产业加速态势初现，目前华为商城已上线首批“鸿蒙智联”的产品，共计24款，涉及九阳、美的、方太、苏泊尔和海雀等多品牌

重点推荐：常山北明、拓维信息，万兴科技、金山办公

个股严选

京山轻机（000821）：定增扩产及增强研发，助力加快未来成长速度（长城证券）

1. 随着大尺寸硅片的渗透率不断提升，组件设备更新迭代有望加快，扩产项目有望促进公司更快发展

2. 公司光伏组件设备与 HJT 设备的客户同源，钙钛矿叠层电池极具潜力，预计在未来的光伏发电技术中将占据重要的引领作用

3. 公 司进一步开拓钙钛矿叠层电池等光伏电池核心生产设备的市场空间，未来 有望成为拥有核心技术优势的整体解决方案供应商

天合光能（688599）：引领全球光伏智慧能源，盈利向上拐点渐显、未来弹性大

1. 全球领先的光伏智慧能源解决方案商；全球210大尺寸组件龙头；业绩高增长

2. 产品跟踪支架：与组件业务相协同，全球百亿级蓝海市场，受益渗透率+国产化率提升

3.与鹏辉能源合作，乘储能政策之风，向“光储+智能化”齐发力。

仅供参考，以上不购成任何投资建议