举个栗子！Tableau 技巧（134）：集操作查看数据详情及占

集值功能大大增强了用户的数据交互体验和视图样式，它可以用于筛选器、标记、作为维度加入行或者列、在计算字段中使用；

集值赋予用户决定哪些数值在集中的能力，这有助于提高分析的灵活性和交互体验；

集值可以让用户查看集内的成员包含什么，无需借助筛选或者参数，仅需简单的点击即可实现。

如下图所示，在条形图中，点击颗粒度较大的数据时，可以在原视图直接进行下钻。这种可视化效果，正是通过使用集合动作和小计格式实现的。

在 Tableau 中具体如何实现呢？下面我们分享方法。

本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：集操作查看数据详情及占比。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。

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具体步骤如下：

1、打开 Tableau Desktop， 连接“示例-超市”数据源，新建工作表。

首先，需要创建集。在“数据”窗格，右击维度“类别”，在下拉菜单中选择“创建”-“集”。在弹出的“编辑集”对话框，名称改为：类别_集合，然后单击“确认”。

2、接着，需要创建计算字段。

右击“数据”窗格空白处，在下拉菜单中选择“创建”-“计算字段”。将计算字段命名为：子类别_显示/隐藏，键入函数：

IF [类别_集合] THEN [子类别] END

重复上面步骤，创建计算字段：销售额_显示/隐藏，键入函数：

IF [类别_集合] THEN [销售额] ELSE0 END

再重复上面步骤，创建计算字段：销售额_最大值，键入函数：

IFNULL({MAX({fixed [类别_集合]:MAX({fixed [子类别]:SUM(if[类别_集合] then [销售额] END)})})}, 0)

3、然后，创建视图。

将维度“类别”和计算字段“子类别_显示/隐藏”分别拖放至行，并在“分析”窗格中选择“合计”。

再将计算字段“销售额_显示/隐藏”和“销售额_最大值”分别拖放至列。

右击横轴标题，选择“双轴”，再重复上面步骤，选择“同步轴”。

将计算字段“销售额_显示/隐藏”拖放至“标记”卡，标记类型选择：条形图；在“销售额_最大值”标记卡中，将标记类型选为：圆形，单击“大小”将圆形大小调成最小，单击“颜色”将其透明度设置为 0%。

右击图表里技术和家具类别中的“Null”，选择“隐藏”。

4、再创建一个计算字段：子类别_颜色，用于区分子类别和合计数的颜色块，键入函数：

IF ATTR([类别_集合]) THEN

IF MIN([子类别_显示/隐藏])!=MAX([子类别_显示/隐藏]) THEN 'Total'

ELSE 'Not Total' END

ELSE 'Total'

END

同时，将“标记”卡上“度量名称”拖走，并将计算字段“子类别_颜色”拖放至“标记”卡的颜色中，单击“颜色”将其设置为白色或淡灰色。

单击列上“销售额_显示/隐藏”胶囊右侧小三角，在下拉菜单中，选择“汇总依据”-“平均值”。

将度量“销售额”拖放至“销售额_显示/隐藏”标记卡的标签中，在视图中显示具体数值。

单击“销售额_显示/隐藏”标记卡的标签，选择字体并右对齐。

将度量“销售额”拖放至“销售额_最大值”标记卡的标签中，并右击标记卡名称“销售额_最大值”，在下拉菜单中选择“快速表计算”-“合计百分比”，计算依据选择“子类别_显示/隐藏”。

5、接下来是关键步骤：设置集操作。

单击顶部菜单栏“工作表”-“操作”，在弹出的“操作”对话框中，选择“添加操作”-“更改集值”。

在弹出的“添加集动作”对话框中，目标集选择：保留集值，运行操作方式一般选择：选择。

点击确认后，返回视图，点击类别名称，即可查看其子类别的销售额和占比情况。

6、因为汇总合计数值设置为平均值，在合计处数值表示的是合计总数，但是淡灰色的柱形代表平均值。如果需要进一步加强可视化效果，可以加入参考线，右击坐标轴，选择“添加参考线”。

同时，再对视图进行一些格式设置：

- 分别单击两个标记卡上的“销售额”胶囊，选择“设置格式”，设置字体大小及加粗。

- 同时，单击顶端菜单栏的“分析”，选择“合计”，设置合计数在顶部显示。

- 最后，右击坐标轴，勾选“不显示标题”。

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

下一期《举个栗子》，再会~

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