主要分析内容

1.市场规模、目标人群、用户评价、产品架构、存贷利率、设计体验；
2.互联网银行与传统行业的竞争与合作。

选择竞品

本分析主要针对微众银行

• 是互联网银行，对标网商银行；
• 目标人群为个人用户，对标传统的、以零售为主的招商银行。

竞品市场规模及主要产品

2016年业绩对比，数据来源于零壹财经、招商银行、工商银行

微众银行2015 - 2020年净利润5年计划分别为-5.3亿元、-1.4亿元、13亿元、41亿元、77亿元、127亿元（数据来源于凤凰财经）。

小结：

• 微众银行与网商银行规模相当，利用各自基因发挥优势，在存款理财上直接竞争，在贷款上竞争较小；另外网商银行吸储能力远超微众银行；
• 两家互联网银行与招商还差约100倍，与工商银行相差约400倍，不过业务增长迅猛，潜力巨大。

注意：

• 数据虽然列举了世界第一大行工商银行，目前算是天花板，仅做参考，不当做竞品来分析；
• 除招商银行与工商银行来自官网财报外，其它数据均来自网络，不一定真实，仅做参考。

竞品的定位及目标人群

微众银行

定位：为用户提供一站式投资理财、纯信用贷款、便捷资金调度等新型金融服务平台，一步跨入理财舒适圈。

目标人群：主要是个人客户。

网商银行

定位：以服务小微企业、支持实体经济、践行普惠金融为使命；为小微企业、个人创业者提供高效、便捷的金融服务。

目标人群：主要是小微企业客户。

招商银行

定位：初心不变，这一次，我们用智能重新定义理财。

目标人群：主要是零售客户，即个人客户。

小结

微众银行与招商银行目标人群高度相似，都主打个贷与理财，形成直接竞争。

用户评价

来源于华为应用市场、app store、知乎、36Kr

• 微众银行的评价多，评价较好，尤其是功能清晰，用活期+支付，利率高；
• 网商银行评论较少；
• 招商银行为零售老大，客户利益至上，转互联网等特点。

产品结构

微众银行

微众银行产品架构

网商银行

网商银行产品架构

招商银行

招商银行产品架构

小结

• 网商银行功能最少，最简单；
• 微众银行针对个人下了深功夫，在理财产品与使用场景上优势最明显；
• 招商银行提供全方面金融、生活服务；

主营产品比较

对比分析

小结

微众银行：适合小资金（<5万）的小白用户，活期+可支付方便，为用户设计了许多场景，比如还房贷、理财计划等；

网商银行：简单粗暴，仅有存款、贷款与转账功能，存款利率最低；不过适合贷款利率较低，额度也较大；另外有大额理财通道，可大额转入转出，适合企业客户；

招商银行：传统零售银行，个人服务全面，还有生活服务，互联网道路明显；

一句话：小白理财或蓝领贷款用户，用微众银行；借钱用户或阿里商户，用网商银行；传统银行个人用户，用招商银行。

核心功能体验

登录、转入、转账体验

登录、转入、转账对比

小结

微众与网商流程简单，已经达到极致；
招商银行转入功能不好用，登录稍麻烦，转出跟微众与网商差不多。

界面设计

从左至右：微众、网商、招商

• 微众结构清晰、层次感强、设计新颖；
• 网商内容少，设计朴实；
• 招商银行功能颇多，较为复杂、传统。

总结

互联网银行

• 发展空间大：跟招商银行差100倍左右；
• 增长速度快：经营不到两年（2016年底），已经有几亿净利润，增长速度快，也体现了银行的暴利；
• 产品：结构清晰，功能操作简单，更亲民，更考虑用户体验，用户场景；

传统银行

• 以招商为代表的传统银行，产品功能较复杂，体验略差一些，但功能全面；
• 根基牢固，各具优势（同时也参照了平安、民生、兴业等）；

商业上的竞争与合作

经咨询一些在银行工作的朋友

• 互联网兴起，很大程度上算是传统银行的补充；
• 目前各银行每年业绩都在递增，所受影响不大；
• 互相合作，比如按照一定的比例贷款给用户；
• 互相竞争，传统银行的理财、基金、存贷利差、同业间拆借、手续费收入都有所减少；
• 传统银行为求生存发展，也走互联网，比如招商银行掌上生活、平安银行大零售战略。

未来展望

• 互联网银行才刚刚开始，用户会越来越容易地享受金融服务，市场会衍生出更符合用户需求的多样化的金融产品；
• 越来越多的人可以先支配未来的一部分金钱（这本来属于自己），可用来投资、创业或学习，社会更加和谐；
• 向家人朋友借钱会越来越少，专业的事，由专业的机构提供。