BI软件之Tableau学习心得之一——基础入门

学习Tableau也有一段时间了，今天来总结一下哈，希望能帮助到你。
刚开始学习Tableau都是自己看一些视频，基本都是在官网上看的，详情请移步Tableau学习视频，
第一次观看可能需要注册一个账号，然后就可以安心的学习啦。注意，学习Tableau一定要亲自动手实践，如果有项目的话就更好了，这样可以快速上手。可以去官网下载Tableau desktop Tableau desktop 下载，下载的只能试用14天，如果还想继续使用，可以去淘宝上买一个激活码，或者去Tableau官网上买，如果是学生的话，就可以申请一个学生账号，好像是免费的，我一个同事申请成功了。看你自己的选择吧，然后就可以安心的边学边练了。

这篇主要介绍tableau作图的基础操作，若是老司机，就请移步其它篇。
温馨提示，图比较多，建议wifi下查看。

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1. 刚开始接触Tableau，建议先了解一下什么是维度，什么是度量，概括一下就是：大部分的维度是蓝色的（非连续的），主要是分类数据，会生成标题；大部分是度量绿色的（连续的），主要是定量数据，会生成坐标轴。这里我就不再详细解释了，如果想看，可以推荐一篇文章 Tableau基础|维度?度量?

2. 维度和度量可以互换，只要右键-->转换为维度（度量）即可，但是一般情况下Tableau会自动根据我们的数据格式生成维度和度量，除非默认的不能满足你的分析需求才需要重新进行设置。今天正好遇到一个这类问题，跟大家分享一下。
   

   如图： img1
   我们做了一个用户汽车路径的工作表，但是左侧的这一列“类别”下面每一个类别都有一个排序的按钮，即绿色的框，这里我只标记了一个，其他的也都有这个按钮，只要我们点一下这个按钮，上面表头（红色框）就会改变顺序，这个是不对的，因为这个顺序是我们提前设置好的，“进入汽车网站”一定在最开始，“终点”一定在最后，因为这个问题，我们想了很多方法，比如设置用户权限，如图：
   img2
   

   这样还是不行，然后我们将用户权限设置成“查看者”，如图：

   
   img3
   这样设置完后排序按钮不出现了，但是其它的工作表如果有筛选器就不能用了，做过Tableau的人基本都知道，Tableau筛选器基本上是每个仪表板都会用到的，因此这个也行不通。最后，通过咨询终于想出了办法，就是将path_rate这个度量字段设置成“维度”字段，如图：
   img4
   设置完后“类别”一列的排序自动消失了，问题解决！所以有时候维度和度量还是很重要的哈~
3. 工作表或仪表板重命名:双击即可；

4. 更改数据格式：Tableau读入数据会自动根据数据类型匹配一个格式，但是有时候可能不尽如人意，举一个栗子，曾经遇到过的，把月份数据“201702”“201703”这种数据匹配成数字格式，但是我们可能希望是字符串类型，如图：

   
   img5
   

   这样我们可以通过点击左上角那个“#”进行修改。

5. 固定坐标轴范围或删除坐标轴。如果我们用到了度量数据作图，通常会生成坐标轴，有时候我们希望两个工作表做对比，但是Tableau是根据数据大小自适应设置轴范围，这样就需要我们自己设置轴范围了，方法是：右击坐标轴，编辑轴，设置要固定的范围区间，搞定。

   
   img6
   

   再说删除坐标轴，有两种方法：(1)同固定轴范围一样，右击坐标轴，将标题的内容删掉（如果需要更改标题的话也可以在这里改），然后点刻度线，选择无。

   
   img7
   这个时候可能又出现一个问题，就是会出现一条蓝色的横条，鼠标点击就会出现，哈哈，别急，还差一步，在你的度量那个字段上，下拉，将显示标题的勾去掉就OK了。
   img8
   

   (2)这种比较粗暴，直接将上面提到的那个显示标题的勾去掉就OK了。

6. 一个工作表可以放两张图吗？当然。只要将想要展示的数据放到同一个行或列上就可以了。

   
   img9
   

   可以分别在标记里面选择对应的字段设置要展示的图形。

7. 已有分析字段不满足你的需求？没问题，我们可以自力更生，创建新的计算字段。方法一：点菜单栏的分析--》创建计算字段--》自己编辑就OK了；方法二：在维度或度量区域的下方空白区域右击--》创建计算字段。

8. Tableau会自动将内容相同的进行合并，如图:

   
   img10
   

   这样就会产生一个问题，我们无法进行排序，解决方法：创建要给计算字段，Index(),这个只是一个索引标记，不影响其它分析，

   
   img11
   img12
   img13
   

   将这个字段放到开头或者中间都可以，这样就可以随意根据销售额进行排序了，问题又来了，那我不想显示这个索引的字段怎么办，没问题，只要下拉index()这个字段，将显示标题去掉就OK了。

   
   img14
   img15

9. 再说一下地图操作吧。刚开始你们的界面可能是这样的：

   
   img16

怎样才能只显示中国的地图呢？方法：菜单栏的 地图--》地图层--》将冲蚀设置成100%，ok。

img17

设置边界颜色，我个人觉得白色的会比较好看一些，如下图：

img18
方法：点左边的颜色--》边界--》选择颜色，ok。

10. 导入导出工作簿/仪表板。
    这个操作在Tableau中应该会经常用到，特别是多个人制作同一个工作簿的时候会很方便；
    导出：

    
    
    

    导入：
    选中菜单栏的”文件“-->导入工作簿，找到工作簿所在的位置，导入即可。

11. 工作表设置背景图像
    有时候需要自己设置工作表的背景图，可以这样操作：

• 将两个度量字段分别拖入行和列，这样就会生成两个坐标轴（如果没有两个度量字段，可以在生成数据源的时候多生成两列数值字段），如图：

  
  
  

  *菜单栏的 地图--》背景图像--》选中对应工作表的数据源--》添加图像

  
  

• 找到背景图片位置，设置好左右的范围，注意X-字段指的是列的范围，Y-字段指的是行的范围

  
  

• 还可以设置图片是否需要冲蚀，这个自己操作一下就明白了

  
  
• 这样可能会有一个坐标轴，如果你不想显示可以参考本文第5条。

12. 条形图靠右对齐/条形图倒序
    如果你想要实现下面这种效果，方法是创建两个工作表，其中一个将条形图倒序就ok了

    
    
    

    方法：鼠标放到坐标轴上，右键--》编辑轴--》倒序--》ok，然后将两个图拼起来就是上面那张图的效果了

    
    

13. 工作表设置背景颜色
    

    设置格式--》阴影--》工作表
    还可以选更多颜色，自己设置色号
    

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今天先讲这些哈，未完待续。。。
如有表述不当，欢迎指正~
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