IDC板块一直没等到上车的机会，略微郁闷
先看两个数据吧。
1、市场成交量
这两天创业板的成交量和主板仍然是旗鼓相当，周二上证的成交金额是2518亿，创业板是2582亿，甚至还比主板多一些。
回头看一下7月份大盘暴涨的那几天，上证成交量基本都在5000亿到7000亿左右，而创业板只有2500-3000亿，大资金都在主板里转悠。
短期股价推动主要靠的是资金量，因为注册制的缘故，现在大部分资金流进了创业板里，享受300电梯一天20cm上下带来的快感。
大仓位在创业板的亲们近期多注意一下资金动向，哪天主板的资金明显大于创业板了，就要注意风险了。
2、8月社融数据
上周末公布的社会新增融资规模达到3.58万亿，超过了预期的2.66万亿，比上年同期还多了1.39万亿。
社会融资规模是指一定时间内（每月、每季或每年），实体经济从金融体系内获得的资金总额，因此这个指标对经济发展能起到一定的指示作用。
企业发展需要资金，就会产生融资，所以社融规模增加可以在一定程度上说明企业发展所投入资金在增加。当然这只是比较粗浅的一个逻辑，其实企业融到钱了也不一定会投入到实业发展中。
这个数据其实也包括金融机构向个人的贷款。企业融资是为了发展，而最近楼市政策比较紧，个人贷款的用途也可能会根据自身情况有所不同。
7月的社融数据没有达到预期，8月大盘震荡。8月社融数据超预期，9月还剩一半时间，对行情暂时保持乐观态度吧，最起码可以看出货币环境还没有明显收紧。
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钢企转型IDC
上周南钢股份发了消息说要布局IDC，贫僧有点乐呵地去研究了一下，最后竟然有些许失落。
买入南钢其实没有太特殊的逻辑，就是特地配置一点低波动的周期股，而不是因为IDC。确实也比较抗跌，目前浮亏几个点。另外一方面考虑是南钢这几年分红还可以，不涨赚个分红也不错，要是涨了就当运气好。
IDC是今年比较火的题材之一，未来的成长空间很大。特别是5G陆续普及之后，对IDC和云计算的需求也会暴增。关于这一点其实不用过多地论证，对于投资者而言，剩下的就是如何找到合适的位置坐上合适的车就行了。
钢铁企业转型IDC有一定的先天优势，这两年已经有不少钢企在布局了，南钢算是跟进得比较晚的。
IDC也是重资产行业，需要大量的土地和厂房来架设服务器，还需要极高的能耗。盈利模式跟地产倒是有点相似，出租服务器和宽带等等，只不过房子租来住人，服务器租来装数据。同时具有数字和地产的属性，这两点加起来就把进入IDC行业的门槛垫高了。
就说河北廊坊在建的润泽国际信息港吧，项目占地面积134万平方米，其中专业的机房就占了66万平方米。这么大规模的土地如果不是套上国家级项目的名头，很难在城市的周边批得到。
钢企为什么要转型IDC？很多钢企的占地基本上都在二三十平方公里左右，正好就可以整理出这么一片土地来。并不是说IDC一定要建在钢企的土地范围里，而是钢企大多都有很长的历史，原先建设位于城郊，随着发展现在钢企所在地已经逐渐变成了市区。
许多刚才面临着去产能以及搬迁的问题，空出来的土地改建成IDC也很合适，还能解决用户对IDC服务低延迟的要求。数据中心运用成本中有一大半来源于能耗，钢企本来就是用电大户，有能耗指标。
再加上同样是重资产的钢铁行业不差钱，里外一合计，钢企转型IDC似乎成了为数不多的选择。这么看就不像是行业转型升级，反倒有点像是迫不得已的跟风了。
当大家都在骑自行车时，有人突然换成了摩托车，那么他自然要领先。如果大家都在差不多时间一起换成了摩托车，也就说不上谁有什么优势了。
（其实同样的条件火电厂也具备，或许以后一些火电企业也会出现转型潮）
因为手里拿有一点南钢，虽说原来的期待中没有IDC的成分，但是对消息也会保持一丝丝敏感。现在钢企+IDC做得比较成功的就是宝信软件，不过大的涨幅也是从2019开始。再加上今年疫情一刺激，宝信整个逻辑都变得更加显眼了。
就钢企转型IDC来说，宝信软件的上涨很难复制（先不讨论数据港、奥飞数据和鹏博士）。宝信是2013年开始做IDC的，时间已经很长了，业务成熟增长稳定。
跟其他钢企新设立的IDC公司不同在于，宝信原先也是做软件的，新增IDC业务可以算是原有业务的延伸，而不是转型。在这方面，原有的技术和人才储备可以让新业务很好的衔接进来，不存在企业并购时容易出现的各种排异现象。
事实上在做IDC之前，宝信2005-2012年就已经保持着15%左右的年复合增长率，底子就很好。
宝信在14-15年的牛市中大涨过一波，之后一直到2018年末，其实没有表现出太多“成长股”的样子。这两年的上涨多少有些踩对了时代脚步的感觉，毕竟回到七八年前，IDC还是个遥远的高科技。
不过也应了那句话，机会总是留给有准备的股票……
另外一方面，宝钢去年的归属净利润是124亿，宝信是8.79亿。按照55.5%并表大概是4.8个亿，占宝钢利润3.8%。宝信的业绩增长也没有体现在宝钢的股价上，所以南钢这次联合自己的子公司金恒科技新设立新的IDC公司，似乎对南钢本身的股价也没有什么影响。
看到消息还以为等到个上车的机会，结果只等到了个寂寞，可能这就是贫僧略微失落的源头吧。
宝信今年上半年的利润就超过了去年全年，也很难有上车的机会了。看起来价格还比较美好的就剩下鹏博士，只是那条仅卖了100万的宽带也着实让人摸不着头脑。
因为客户对延迟的要求IDC还有一定的地域属性，现在对数据中心的需求还没有大量爆发，只是比较集中出现在金融和科技发达的地区。后期等5G普及的时候，就看哪家钢企的子公司跑得更快了。
小散户就是这样，总是容易被各种消息撩拨。从灯泡叮一下亮起到慢慢熄灭，不仅要面对股价不涨的苦，还要承受情绪起起落落的痛。
深呼吸，继续拿着南钢，继续看它不涨……
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