互联网金融（3）：个人理财

概述

互联网金融领域，个人理财模式同质化较严重：基本业务为客户端整合用户的财务信息（自动或用户手动）并将其可视化展示，帮助用户了解财务情况等。但是，从现有市场中的几个领头企业中，也可以看到企业采用了不同的战略以期获得长久的竞争优势，这些战略实施会使得往后差异化逐渐显现。

Mint

• 基本信息
  2006年成立，面向美国与加拿大，提供免费的在线个人理财服务。
• 主要功能
  整合使用者的银行账户，不动产，汽车，收入支出等所有财务信息，可视化这些财务数据使得使用者能更清晰的了解自身的财务情况，并给出建议帮助达成客户设定的目标。
• 差异化
  相较于Personal Capital更重视中低产阶级
• 融资情况
  2009年9月，被Intuit（财务软件公司）以1.7亿美元收购

Personal Capital

• 基本信息
  成立于2011年8月
• 主要业务
  对用户的多个账户进行集中管理，使各项金融活动清晰明朗，一览无余；向用户提供金融建议，为用户和博学多才的顾问牵线搭桥，每年的收费不到用户资产的1%
• 差异化
  搭线投资人与专业投资人士，侧重于高资产净值人士
• 融资情况
  2011年8月 A,B轮2500万美元 IVP，Venrock

挖财

• 基本信息
  2009年成立，国内最早的个人记账理财平台
• 主要功能
  记账，试图化，自动输出报表等；能通过银行短信和邮件导入信用卡信息自动记账；平台提供理财产品；资讯平台
• 差异化
  倾向于客户端，围绕个人理财
• 融资情况
  2013年4月 A轮 1300万美元 IDG,鼎晖
  2014年2月 B轮 1500万美元 启明创投

随手记

• 基本信息
  随手科技创立于2010年，2012年推出卡牛信用卡管家
• 主要功能
  随手记手动记账，试图化，自动输出报表；卡牛可通过银行短信和邮件导入信用卡信息自动记账；有付费版本
• 差异化
  倾向于与企业端合作开发新金融产品
• 融资情况
  2012年 A轮 千万美元 红杉资本

51信用卡管家

• 基本信息
  2012年成立于杭州
• 主要业务
  信用卡管理应用。自动记账；包含了一键绑定邮箱功能，用户不用录入任何信息，即可使用信用卡账务管理服务，查阅账单余额、消费明细、免息日计算、各种消费报表等，及时获得还款提醒，操作简单快捷，使用户可以方便地理财。
• 差异化
  自动记账，还款方便
• 融资情况
  2013年9月 A轮 千万美元
  2014年8月 C轮 融资后估值逼近1亿美元

Google Advisor

• 基本信息
  2009年5月上线，是一个可根据多种条件进行过滤的对比工具
• 主要功能
  在线的个人金融对比工具，它可以帮助你找到符合搜索条件的金融工具，包括抵押贷款、信用卡、存款、支票帐户和储蓄帐户的利率。比如说抵押贷款的查询，Google会告诉你各家的APR、月付金额、费用和联系方式。如果你想办一张信用卡，Google也会告诉你奖励、信用卡类型、购买年利率和年费等实用信息