如何买基金(五)2022-01-13
2022-01-13 本文已影响0人
磐孚菩提树下
国际投资。
- 若自己的投资组合严重倾向于某个行业,那么需考虑减少那些权重过大的基金。
- 利用股票重叠工具,调整组合中超过5%的资产投资于单个股票。
- 海外投资的检查组合是基金的权重与其他资产的关系。
- 投资组合再平衡,从表现最佳的基金中撤出资金,把资金转投到表现不佳甚至可能亏损的基金上(不是抛售是减持)。
- 投资组合的资产配置偏离5%可以进行再平衡。
- 知道何时卖了基金
评估弱势基金
极好的业绩表现可能 比极差的业绩表现更有力的卖出理由
了解基金经理离职的原因
评估投资策略的变更。
关注基金家族的增长、合并或收购
同时要关注监管问题
关注持续上升的费用比率
密切关注资产的增长。
评估你自己的需求。
评估你的税收状况。