一、背景概述

行业情况：

根据艾瑞咨询2017年发布的《中国第三方移动支付行业研究报告》，中国在2016年第三方移动支付交易规模达到58.8万亿元人民币，艾瑞估算，2016年我国非现金支付渗透率为42.2%，其中线下扫码支付的渗透率只有1.9%。未来2-3年，线上支付是常见进入加速增长阶段，市场竞争将更加激烈，竞争格局仍在进行中。

市场情况：

2013年推出的银联钱包，为其增值服务业务的发展填上了浓重一笔，作为国内唯一的银行卡组织，其产品可充分挖掘银联作为中国银行卡清算系统主导者的优势和潜力。但在竞争对手方面，根据2016年第四季度数据，支付宝的市场份额达到55%，财付通市场份额约为37%，其他众多支付企业的市场份额之和约为8%，而根据易观千帆四月的数据，银联钱包月活用户达183万，排名支付类APP第四。面对已牢据国内支付市场的两大巨头，后入场的银联钱包如何发挥自身优势在激烈的竞争中站稳阵脚值得关注。

需求分析：

随着互联网的快速发展，人们已经习惯使用手机移动支付进行消费，而个人用户对于一站式服务的需求刺激了支付机构提供更多的服务，如金融、政务、营销，支付机构还可以通过收集用户的使用数据，应用于征信，精确营销等方面，未来支付类APP对于个人用户而言将不仅仅是提供支付服务，而是成为用户全方位生活服务的必备工具。

二、产品概况

产品定位及介绍

银联钱包通过为银行、专业化服务机构和商户提供开放式平台现整合各方资源，在传统银联卡支付服务的基础上，为持卡人提供优惠折扣、消费积分、电子票券等更多个性化增值服务，同时实现线上线下刷卡消费协同互动。

用户分析

基本需求——资金管理、支付

进阶需求——生活服务

差异需求——商家优惠

面对广大的银联卡持卡人，银联钱包可以提供银行卡管理、转账、支付的基本功能，同时其整合了商城、缴费、办卡、充值、开发票、退税查税等功能，满足了用户在日常生活中进行消费及资金管理的需求。而通过与商家合作推出的各种优惠福利，能让用户相对于其他竞品更多的选择使用银联钱包。

产品信息架构图

三、产品体验

体验环境

主要模块体验

一／主页（精选）

作为支付类APP打开后首先出现的交互界面，顶部的四个按钮需要承载产品的核心功能——支付，令用户可以最简便的方式完成支付动作，其中“扫一扫”和“付款”可直接完成支付需求；而“附近”按钮则提供了附近商家特惠信息，虽然作为银联钱包的特色功能，但与底部菜单的“优惠”功能重合；“手机闪付”在这里的作用更多是引导用户进行云闪付的申请和云闪付相关服务的查询，并没有实际支付功能，容易造成新用户误以为点击即可马上进行闪付，在完成申请后又没有太多价值，把它放在主页顶部显得鸡肋，也影响体验。

建议：

整合“手机闪付”到下方功能栏目里，并更改文案为“申请闪付”；

更换“手机闪付”为“我的卡包”，整合优惠券、我的银行卡等卡券功能，更好的突出主页顶部的功能性。

二／优惠

优惠作为银联钱包抢占市场的重要手段，通过多次的大力度活动吸引了不少新用户。

优惠主页：

搜索、分类和筛选可以帮助用户迅速找到想要的优惠信息；优惠商家及优惠信息的展示都比较清晰。页面加载很慢，体验不顺畅。

品牌详情页：

品牌logo+信息占了半个页面，但这并不是用户最需要获取的，应该突出商家的地址信息及优惠信息；

优惠详情页：

优惠信息和商家信息都能清晰的呈现，但收藏按钮不够明显，且点击收藏后弹出的文案应加上“收藏成功！可在“我的”-“我的收藏”中查看”

三／卡管家：

卡管家有三个tab，分别为“记账”，“卡列表”，“办卡”，可以完成银行卡及资金管理的需求；

记账：

时间段内的收入支出一目了然，符合记账本的属性；

“记一笔”功能需要填写的信息太多（包括必须填写卡片），实际上每一笔通过银联卡的交易已在花销明细中自动记录，所以此功能基本上没有作用，应取消或改为记录使用银联卡外的交易，并设置更深的入口；

每一笔交易记录被划分到我的花销内，入口太深，应放置在记账首页；

“我的报表”只是记录了每个月的支出收入曲线，没有体现出“分析”的作用，可以加上交易类型，消费商家等信息完善报表。

卡列表：

展示了当前已绑定的银联卡；添加银行卡也符合简便，安全的需求。

四、运营分析

今年推出了“62”，“718”等大力度优惠的运营活动，意在推广银联钱包，并加强了与Applepay和samsungpay的合作，意图通过NFC在支付宝和微信支付占据的移动支付获得一席之地。优惠最多达到62折，且适用于大多数主流商户，通过百度指数可以看到，六月初的“银联钱包”搜索热度达到顶峰，说明活动的宣传效果是不错的。

但优惠活动的细节需要优化，如在永旺超市的进行的活动中，满20元随机减免，至少能减10元，且无次数限制，这就造成有用户通过分拆结账多次使用优惠，应注意活动的细节设置避免“薅羊毛”行为导致活动预算的浪费；

另外，相对于支付宝，微信支付的“集五福”，“抢红包”等活动，银联钱包的运营活动缺少了通过用户间的互动自发宣传这样一种推广方式，从“集五福”成为新年期间全民热议的话题来看，这是一种非常高效的推广方式。

五、总结

银联钱包最初推出时品牌定位是链接线上线下的o2o应用，类似于团购，发展到今天整合了支付功能，与支付宝和财付通两座大山竞争市场份额，但从产品到运营都处于明显劣势，大部分用户在活动中享受完大力度的折扣后还是会回归到原来习惯使用的支付产品当中。产品未来应在优化产品本身和运营活动的基础上，再通过某些特色服务取得一定的市场份额，例如NFC支付，相对于现国内主流的二维码支付，NFC在体验上会更加方便，且其现在国内市场的应用率不高，有相当大的发展空间；再如转账功能，银联作为唯一结算通道，相对于支付宝和微信日益上涨的转账费用，无论是转账的费用还是速度都具有优势。