英雄法案

美国疫情反复，面临的两个局面。1.日新增患病人数将超10w；2.毒株变异，致死率大幅降低。导致美国恢复期增长。

5月份众议员通过的英雄法案，再次大幅放水，该提案在8月份可能正是通过。无限量宽松导致美元走弱，人民币资产升值，5-6月 资金通过香港最大规模进入大陆。接下来的再次放水是否会导致资金再次大幅涌入。大盘的恢复整固期可能缩短。

美国放水 失业率大增的前提下，消费能力却增加。疫情最严重的佛州 失业救济达每月4300美金 超过正常时间该部分人口平均收入500美金。美国市场的消费电子等乐观。中国出口商品在5、6月份高复苏。受益标的如何。

电影院开放已经有实力一定的市场反应。思考下一波可能形成拉动指数及经济修复带来的交易性机会。比如博士最近经常提到的京沪高铁。

地缘政治风险，经济是核心。3月份的中美贸易协定不变的基础上，科技和政治的影响是市场扰动，不是中美关系的核心变化。特下手的都是他的劣势州。美国大选因素7-8月关注候选人。

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