捷江研究院：2019年Q1中国充电桩市场研究报告

新能源汽车取代燃油车已是大势所趋，不少国家已经明确规定了燃油车的禁售时间表，目前、荷兰；挪威（2025年）、德国、印度、印度（2030年）、法国和英国（2040年）已经宣布了明确的全面禁售燃油车时间表。在政策的支持下新能源汽车飞速发展，目前新能源车中约有九成是需要充电的电动汽车，为此建设充电基础设施至关重要。充电桩不仅是新能源汽车发展的基础，也成为了制约新能源汽车快速推进的短板。随着新能源汽车规模的不断扩大，公共充电桩市场也成了不少企业的必争之地。因此我国的新能源汽车发展与新能源充电桩有着此增彼长的关系，相关政策要求做到一车一桩的新能源充电桩高速建设时代。

　　捷江研究院分析师通过对2019年Q1国内充电桩行业相关公开数据的收集整理，并配合用户调研，分析讨论国内充电桩的发展趋势。

　　2018年全球新能源乘用车销量达201.8万辆

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    新能源之所以被全球各个国家大力推动，是因为因为汽车尾气的排放造成了，全球雾霾严重，空气质量急剧下降的现状。我们都严重意识到开发新能源迫在眉睫。他不仅是保护环境的重要一环，还是汽车工业的重要标志。2017年全球新能源乘用车销量为122.4万辆，而我国销量也达到77.7万辆，占全球总量的63.5%。2018年全球销量突破200万辆，为201.8万辆，同比增长64.9%，依旧保持高速增长趋势。

　　对于主流车企，目前已经开始全面转向电动化，如奥迪计划在2025年实现全系车型电动化；宝马计划在2025年推出25款电动车型；奔驰计划投入100亿欧元在新能源汽车领域，使到2025年年销量达30~50万辆。各大汽车品牌力求在新能源汽车上占取一席之地，把握未来大势所趋才是各大汽车品牌未来发展道路的重要里程。未来随着各种技术的突破，新能源汽车增速会加快。

　　2018年公共充电桩大30万个

　随着电动汽车的快速发展，充电基础设施的发展也步入了快车道。2016年公共充电桩数量为14.1万个，其中交流充电桩为5.28万个，直流充电桩为3.81万个，交直流一体充电桩5.04万个。2017年公共充电桩21.4万个，其中直流充电桩8.65万个，交流充电桩6.14万个，交直流一体充电桩6.61万个。并且2017年私人充电桩数量为23.2万个。到了2018年公共充电桩数量达到30万个，私人充电桩为47.7万个。

  政策为行业发展奠定了坚实基础

　　电动汽车被确认为国家发展的战略以来，与其相关的基础配套设施政策就也随之出台。2015年9月，国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》就提到，力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。之后在政策的指引下，充电设施建设也在不断完善。

　　2016年1月，为了鼓励各地政府完善充电设施的建设，财政部等五部门联合印发《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，将充电设施建设奖励与新能源汽车推广数量绑定，推广越多，补贴则越高。2018年11月，发改委等四部门联合印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，力争要用3年时间提升充电技术水平，全面优化充电设施布局，增强充电网络互联互通能力，升级充电运营服务品质。政策的推进，为充电行业的发展奠定了坚实基础。

行业概况：充电桩总数达85.3万台 一线城市最集中

根据中国充电联盟2月25日发布的2019年1月全国充电基础设施运行情况，全国公共充电桩共计34.2万台，其中直流充电桩15.7万台，交流充电桩18.4万台，交直流一体式充电桩0.05万台。除此之外，全国范围内私人拥有的充电桩共计51.1万台。2019年1月，国内充电桩总数达到了85.3万台，车桩比由去年11月统计的3.55：1降至3.51：1。

从充电桩目前分布的省市地区来看，我国公共充电基础设施仍然集中在一线城市。

目前，充电桩保有量前三的省级地区分别为北京、上海、广东，其中，北京拥有公共充电桩46137台，上海拥有公共充电桩41726台，广东拥有充电桩35890台，北上广在新能源基础设施拥有数量上的地区优势明显。

未来趋势：市场有待规范 明年规模或达数百亿元

近年来，中国已经成为了新能源汽车的第一产销大国，公共基础充电设施保有量最大。去年范围内超过25万个充电桩接入了智能充电平台，实现了多个运营商APP信息的互通，用户使用一个APP即可使用多家运营商的充电桩。

好消息是现阶段存在的问题对于充电桩市场来说并不算太严重，一个很重要的前提就是，汽车的电动化已经是一个不可逆的趋势，电动汽车的普及必然会刺激充电桩市场快速增长。目前，我国电动汽车与充电桩的比例大约为3.51:1，但在政府的发展规划中，理想的车桩比是1:1，如此看来，充电桩市场的未来依然广阔。

同时，随着充电桩快充技术的突破与充电桩利用率的上升，充电桩企业渐渐从这一市场尝到了甜头，根据现阶段各个运营商的充电服务费的标准， 2020 年这一市场空间有望达到 430.0-765.3亿元，这一数字为整个产业注入了一剂强心针。