2018-07-16周一五分钟汇报

2018年7月16日分公司第一次团队长的五分钟汇报：

目前分公司总业绩：1762.31万，所在第三营业部折标业绩：790.91万，所在第一团队折标业绩239.52万，目前个人完成业绩：217万。重点不足是很久没有百万创新单，努力争取本周内关单。本月团队计划完成Sop450万是基础，努力突破目标700万➕

接下来是分享过去一周个人和团队的工作汇报，（演示下，即可）最后，阐述本周的工作方向概况。

2018.7.13工作完成情况：10A：带客户香港签约，并办理香港银行卡。2A：确认理财客户今天的预估15万款是否到账。2A：交代文斌确认客户的资金到了通知新客户签约。2A：协调文晋客户到场签约并告知地铁返程福州流程2A：咨询友邦文晋保险意向客户的视眼膜问题，并作反馈。2A：凌晨抵厦门，交代婉玲和文斌下周一协助客户到中国银行的汇款金额和流程。2A：确认17号前跟进客户打款创新产品。2A：15号交代好团队，我北京出差15-19号厦门工作的交接，安排落地工作量

2018.7.12陈艺红工作完成情况：2A.沟通确认客户情况。3A.前浦约见高姐和邱姐谈固收理财，拟明天资金到账15万试水。2A.沟通客户黄姐的签约时间和快递的流程，盘点下周预估情况。2A.前往福州取快件，并联系福州客户余姐沟通保险和年金事宜

2018.7.13工作计划：

1.确认团队成员的绩效完成情况和接下来的Sop完成计划

2.前往香港签约，安排文斌落实邱姐的资金到账和新客户开户签约

3.黄姐沟通健康险和股权预约流程告知

4.跟进文晋客户签约进程，晚上一起返厦时间节点

2018.7.11工作完成情况：2A：小组会议，盘点客户情况台风预警问候客户短信电话落地。下周一营业部邀约客户观影活动落地。2A：跟进客户香港卡刷卡落地。3A：下午两点四川大厦约见金花姐认识潘先生谈理财投资并挖人。3A：邹总到公司泡茶，推荐李总做理财和保险。2A：例会培训

2018.7.12工作计划：

1.跟进客户黄姐通行证，再次查邮政官网

2.取得通行证后确认机票

3.确认文晋客户香港签约资料

4.学习产品给福州余姐做健康和储蓄计划书

2018.7.10工作完成情况：2A：整理产品列表，联系面试人员未到场原因。2A：关注香港签约流程和通知客户未来两天查收通行证。2A：通知小组落地关心台风预警给客户短信分享模版。3A：联系小诺老客户24组，回访到期的客户2组，下个月安排续投80万。2A：提醒文晋客户订票一起前往香港签约注意事项。跟进文斌福州客户签约情况

2018.7.11工作安排计划：

1.小组会议，落地客户关心短信发出，明天的客户邀约落地并上报

2.落地营业部邀约客户观影事宜，通知提交OA纸质签字

3.跟进客户的通行证

4.学习产品

5.下午2点半约见四川大厦金花姐谈理财投资

4.四点半邹总计划到公司约谈保险

2018.7.9陈艺红工作完成情况：2A：开两会，盘点团队工作。3A：约见湛姐，谈理财合作。2A：跟踪客户录入系统情况2A：跟文斌盘点客户情况，明天预约20万

2018.7.10工作计划安排：

1.联系理财客户，小诺注册客户56组

2.回访漳州老客户

3.招聘约妙姐见面

4.中午12点联系陈姐送到北站万科

5.周二培训日改周三。学习备考

6.跟踪黄姐事情安排及机票约定

7.向柯姐拿香港保险续期的银行卡

16号工作计划安排：

1.未来四天出差，委托代理团队长宇华安排团队的常规活动量确认，未来一周团队的预估抓紧落地完成。本周团队计划完成的预估：80万固收，创新100万，保险汇款3万美金完成

2.安排好每天的学习轮值，外出报备和预估播报。每周四下午三点的团队下周预估提交

3.周四安排完成创新打款

4.周五回复观影活动的客户回访情况

6.盘点老客户的续投情况