「转」IT项目上线切换

上线切换阶段要指导关键用户完成《最终用户操作手册》，指导关键用户对最终用户进行操作培训，完成正式运行环境的准备和上线切换，准备动态数据并开始录入动态数据。主要任务包括：

（1）系统切换方案。制定系统切换计划与切换方案。

（2）客户化配置。在正式运行环境下配置参数和流程、权限，并在正式运行环境下录入和导入系统基础数据（静态数据）。

（3）最终用户操作手册。完成《最终用户操作手册》最终版本。

（4）最终用户培训。对客户各岗位的最终用户进行岗位操作流程和操作方法培训。

（5）切换检查。完成系统参数的配置、校验。

（6）上线切换。完成动态数据的准备、转换工作。

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1．系统切换方案

系统切换之前，双方要制订详细的切换计划和切换方案、应急备用方案等。切换计划包括了切换前的所有工作，不同的项目计划切换计划也不同，但基本包括动态数据准备、动态数据确认、系统切换计划和步骤等。

1）动态数据准备

（1）动态数据的准备必须明确准备的时间、负责的人员等信息，必须明确这个阶段的重要性。在时间紧、数据量较大的情况下，一定要安排好切实可行的计划，包括哪些人员准备哪些数据、数据的来源、数据的校验人员。

（2）双方讨论、制订一个详细而可行的切换和动态数据录入计划。

（3）计划一定要规定截止时间，如规定在某月某日之前要准备好某项数据资料。

（4）动态数据的准备、录入在系统实施中周期相对短暂，一般在4~5天的时间就要完成转换工作，因此要求准备工作必须充分，将动态数据准备方案提前发给业务人员、提前准备旧系统的清账、存货盘点等工作。

2）系统切换计划

根据客户的实际状况，安排一个比较合适的系统切换时间，通常选在企业期末（或月末）结账后的时间，但要考虑资源（人力、时间）情况和业务持续性的要求。切换计划要考虑风险和备选方案，以及数据和系统的备份，在切换有问题时要确保系统不同版本的回滚，使客户业务不受影响。

（1）切换计划中的各项工作负责人最好由相关业务的主管领导来担任，有利于各类人员和业务的协调。计划建议使用小时，即每项工作预计使用多少小时来完成准备、多少小时来进行校验，必须要有专人负责专项的工作。

（2）切换计划一定要分责任人，要明确哪些工作是由哪个关键用户负责，哪些工作是由顾问做的，并要让具体执行人清楚地知道计划的全部。

系统切换方案中还要明确切换的范围和业务顺序，并和切换计划一同向客户方做最终的用户说明。

2．客户化配置

协助客户安装并建立起可正常运行的正式系统运行环境，主要工作任务包括：

（1）系统正式环境检查确认。

（2）基础数据录入和公共参数设置。

（3）建公司账（按实施范围）。

（4）确定权限管理方案，按方案为每个公司分配管理员权限（以上每完成一个步骤建议做好代码和数据的备份）。

1）产品正式运行环境确认

对客户的系统正式环境进行版本和数据等确认，确保系统环境是纯净的。

2）基础数据录入和参数配置

基础数据录入主要是指将保证系统正常运行的档案数据录入软件的过程，例如存货档案、计量单位、客户档案等。参数配置主要是指根据企业的业务流程情况，在软件进行接口调节以保证系统更顺畅的运行。这两部分内容是系统切换上线的基本保证。

3）建账和分配权限

统一基础数据和参数配置完成以后，根据实施方案建立单位账和分配权限，并为每个单位分配账套管理员，赋予他在单位账内部最高的权限，负责该账套的一系列初始化工作。原则上一个单位账只分配唯一的系统管理员，具体视企业的需要而定。

要按业务解决方案的规定，设定系统中的部门或各业务人员各自应拥有的系统日常操作的权限。

4）数据备份

建议定期数据库备份，备份文件应做简要说明。例如，在完成安装后，做一次备份，注明为"xxxx版本标准产品安装完成，未进行任何操作"；在设置完基础数据和集团统一参数配置后做一备份，注明为"完成集团统一基础数据和参数配置，尚未建账"。如果将来在客户化过程中出现无法修改的错误，就可以恢复到不同备份状态。

3．最终用户操作手册

最终用户操作手册是关键用户针对客户每个岗位和操作流程编写，主要包括工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项的文件。可以在方案原型数据测试时由关键用户完成《最终用户操作手册》初稿，完善后形成手册终稿。

4．最终用户培训

最终用户培训是指由关键用户根据最终用户操作手册对客户企业的具体岗位和业务人员进行系统操作培训，使其能够熟练掌握日常业务在系统上线后的操作规范和操作方法，顾问应对其工作进行相应的辅导和帮助。

5．切换检查

为了确保系统切换的准确和成功，在正式切换之前要对系统正式运行环境和数据进行检查和确认。尤其是关键用户对静态数据和用户权限的检查和确认，并提交正式的系统切换检查报告。

6．上线切换

按上线切换方案和计划进行切换，每个步骤都要检查和确认。主要工作任务包括：

（1）系统正式切换。在新系统正式上线之前，由于原系统已经关闭，需要做一些特殊处理，例如提前将业务单据处理掉、约定在某一段时间不再处理业务，或将业务单据押一段时间，然后在新系统中补录等。为了不影响业务的正常运行，这就要求动态数据的录入过程要尽可能地快，以缩短业务等待的时间。

（2）制订动态数据录入计划，尽量让关键用户和最终用户提前进行动态数据录入工作。动态数据录入一定要快，准确按时完成，在短时间内结掉旧系统，按新系统要求进行整理拆分，迅速转换到新系统，并完成校验。动态数据录入如果时间紧张，建议加班加点完成，保证系统上线这一具有战略意义的时间。因为切换时间拖得越长，业务单据、凭证积累得就越多，工作负担就越大。

（3）进行动态数据录入后的校验。动态数据录入后要进行数据的准确性校验，逐项进行检查，按月度进行数据结果的验证，并由客户确认运行结果。