2017汽车电池市场分析与预测

一、新能源汽车市场现状

       新能源汽车行业自2009年示范推广以来得到了迅速发展，在国家政策的强力促动下，整车数量迅猛提高。作为新能源汽车的重要且核心组件—动力电池PACK已成为影响汽车销量的重要因素。

1、中国已成为最大动力电池市场

随着新能源汽车的销量提升，当前中国市场保有量已达50余万辆，装车辆当前已有25Gwh。

                       全球新能源汽车产量（千俩）           全球动力电池总装车量（Gwh）

2016年中国动力电池系统装机量前十大供应商（辆）   2016 年动力电池出货量排名（MWH）

2、乘用车市场即将成为动力电池主要市场

       动力电池主要应用于（1）汽车和摩托车（2）工业电力系统（3）电动汽车和电动自行车行业，受国家宏观经济政策和十三五规划影响，当前汽车市场对于电池的需求量最大；而由于小型汽车常规用电12V车用电池而言，市场已趋于饱和，其主要应用将重点体现于质量和密度较大的乘用车市场。

                  中国新能源汽车产量（千俩）              中国动力电池装车量（Gwh）

      新能源乘用车近年来月度产量（辆）       2016-2017新能源乘用车销量结构（辆）

3、新能源乘用车历年销量数据

基于乘用车市场的发展迅速，对于其零部件装配和产量均有了不同程度的要求，在市场分级和区域需求上也体现出了不同的形态。

                               历年乘用车产量                              历年乘用车销量

                                             新能源专用车近年来月度销量

4、2016年新能源乘用车销量区域分布

       尽管十三五规划已明确推出节能减排，但对于燃油汽车而言，其遍布各地的加油站、续航里程的优越性等优点的存在，使得新能源乘用车在区域布局上仍有所限。

                                                新能源乘用车主要区域分布图

5、新能源客货车历年销量

    受电池PACK体积所影响，对于其应用容量比较大的客车和货车市场仍有大量需求。

                                 历年新能源客车销量               历年新能源货车销量

二、部分国家政策解读

1、乘用车补贴标准对电池市场的影响

       在汽车的发展进程中，从传统到新能源，国家政策给出了最强有力的支持，对于产能也提出了很大的补贴优惠。

2016年之前，尚未能出台强有力的补贴政策；

2016年之后，国家层面地方政府均出台相关的补贴政策；

                           技术要求如下

          而对于新乘用车补贴标准有所变化：

新标准下，国家补贴减少20%，但对于优质产品仍可享受额外10%补贴政策；地方补贴不得超过国家补贴的1/2；对于非个人购买的新能源汽车申请补贴，需要经过平台监管方可；

2、客车补贴标准对电池市场的影响

       客车补贴上限不会随着补贴调整系数变化，也即意味着最高补贴金额，随市场成熟度国家会逐步提高技术门限。

3、货车补贴标准对电池市场的影响

◎新标准主要变化：

1）对于新车，补贴的金额会逐步减少；

2）时间节点推后，改后年后补贴，且需连续运营不少于3万公里；

2016年按电池容量每千瓦时补助1800元，最高13.5万，并将根据产品类别、性能指标等进一步细化补贴标准。

                                                       2017年补贴标准

新增技术要求内容如下：

电池系统能量密度：≥90Wh/kg ；纯电动货车、运输类专用车：单位载质量能量消耗量（Ekg）≤0.5Wh/km.kg；其他类纯电动专用车：吨百公里电耗（按试验质量） 不超过13kWh；

且：产品质量引起安全事故的车型，视情况扣减补贴和暂停企业补贴资格

4、积分政策对电池市场的影响

         6月13日，国家工信部发布了关于《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见的通知(以下简称“双积分政策”，意见反馈截止时间为2017年6月27日)。

       双积分制度是政府部门对我国汽车产业管理思路的转变，淡化计划经济色彩，使市场机制在资源配置中扮演更重要的角色。政府通过对双积分制度进行流动的、合理的调节，在不断的优化中找到促进新能源汽车产业发展的最优路径。但是，这也可能衍生复杂的交易系统，后续市场是否稳健有序发展，仍有待于进一步观察。

                                        2016-2020年新能源乘用车车型积分

5电池政策

    政府对动力电池行业准入的产能要求提高数倍，希望培养有实力、成规模、具有国际竞争力的大型动力电池企业。

                                                           新旧政策对比

    同时，国家提出动力电池回收要求，整车企业需要对电池的全生命周期监管负责。

       在整个电池的设计—生产—销售—维护—回收—运输—报废全生命周期运转下，需要与回收拆解企业，合作完成对于电池的报废和拆解流程，满足国家可持续发展的要求。

三、动力电池市场发展趋势

1、电池企业集中度变化

   据不完全统计，国内16家电池企业占比整个市场的80%份额。

                  2016前十大动力电池供应商（辆）  2016动力电池出货量（MWH）

          主流企业仍占据市场份额，而国家对于新进入的企业则有更高的要求。

从要求可以看出，电池厂商集中化程度会越来越高，竞争趋势压力也会越来越大。

2、电池种类选择

      常用种类主要包括：磷酸铁锂、三元、钛酸锂，不含新研制类型。

       推广目录电池化学体系如下，以第五批为例。

3、包封形式选择

四、对未来的几点预测

1、动力电池市场规模与产能

       国内市场规模仍在不断扩大，行业产能即将面临大面积过剩，洗牌的过程很难避免；

       遍历2016年之前电池总产量，劣质产品过剩和优质产品产能明显不足，而自从2016年下半年开始，优质产品已逐渐呈现过剩姿态，行业整合在不久势将成为重要内容；

2、发展契机

        在车用电池市场，国内尽管已趋于饱和，但国际对于其需求仍较旺盛，国际化大趋势是中长期发展的必然趋势；

3、产业链

       在全球电池产业过程中，新类型电池仍在研制中，掌握新技术仍是突破纯电动的瓶颈，对电池上下游的需求终将导致电池产业会包揽所有制高点，不限于仅电池本体中心，垄断和话无权必将成为致命一击。