久旱逢甘霖

久违的大涨，今天A股也吃顿饺子。

今天小伙伴们心情应该都不错，两个月来难得的普涨的一天。

上涨居前的板块主要有建筑和水泥等，主要是受益于专项新政的出台。

新政提出允许将专项债券作为符合条件的重大项目的资本金，此次专项新政带来的资金预计可带动基建投资增速提升3个点，尤其利好中西部等专项债发行量较大的区域。

建筑指数其实波动性是很大的，季度周期性也非常明显，参与此类行情波段机会的把握能力就很重要。

下图是今年以来的建筑的走势，怎么上去又怎么下去了。

提示：建筑和水泥的行情后续有望有一波交易性机会，不过对波段把握能力要求也较高。

下图放的是去年国常会后，7月23日中国铁建的走势图。

下面这张图是中国铁建今天的走势和成交量图，历史走势不会重复，但可以参考。

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格力和奥克斯

奥克斯在线上确实更重视一些，抓住了线上发展的机会，其线上增长势头很快。格力由于线上线下的原因，发力相对没那么大。

就不点评了。

格力：你虚标能耗，欺诈消费者！奥克斯：你空调卖的贵，空调到天花板了... 格力：说说你有没有虚标能耗！奥克斯：你凭什么管啊，你管不着啊... 格力：到底你有没有虚标能耗？奥克斯：你刷流氓，走下三路... 格力：我就问你有没有虚标能耗！奥克斯：我报警了，政府会给我做主的...…

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国家发改委近日下发《关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知》，自6月10日起，由国家发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队，赴内蒙古、江西、福建、湖南、广东、广西、四川省（区）开展调研。

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观点和持仓。

短期行情观点。其实短期行情判断难度太大，今天我也不怕被打脸，斗胆预测一下。

如果短期有一波反弹行情的话，大概率前提跌幅较大的周期类此次反弹的弹性会更大些，前期跌幅少的消费等个股涨幅预计相对少一些。

中期观点仍没有变化，中期对经济基本面和行情继续保持谨慎，市场反弹上来后，基本面和政策面跟不上的话，不排除再次调整的可能。届时预计行情会再次迎来分化，预计还是消费和周期股的分化。

若果真如此，那么今年的市场就走出了个完整的M型。

今年的走势会走出个M型吗？年底我们再来确认！

持仓今日无变动，仓位主要在食品、家电，金融以及农业股上面，较高仓位。有调仓会及时告知。