Salesforce Inbox新功能是什么？原来客户可自主选择

Salesforce Inbox是一个智能收件箱，可以使销售流程更高效。Inbox将CRM、日历和社交媒体集成到电子邮件客户端，减少记录活动、安排会议和研究潜在客户等繁琐工作。通过Inbox，你可以访问CRM数据，创建或更新CRM联系人。

作为通过Gmail和Outlook集成提高销售团队工作效率的简单工具，Salesforce Inbox长期以来一直被广泛使用。Salesforce甚至决定免费为Unlimited和Performance版本提供它。

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Salesforce Inbox有哪些优势？

直接从电子邮件页面的侧面板访问Salesforce数据。

轻松共享Availability，并安排会议。

使用Salesforce Inbox更新电子邮件日志、日历事件和潜在客户电话，确保销售代表了解客户最新信息。

在需要特别关注的电子邮件上设置后续任务。

安排电子邮件发送时间。

在Inbox应用程序中查看活动。

根据潜在客户的活动和历史电子邮件交互数据，对交互进行个性化设置。

通过Salesforce Inbox更新业务机会状态，以触发任务工作流。

通过Salesforce Inbox应用程序访问日历，将空闲的会议时段添加到电子邮件中。

Salesforce经理可以查看其团队的所有活动。

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Salesforce Inbox的新功能

Salesforce电子邮件集成提供的最省时的功能之一是只需单击几下即可向客户或内部同事发送会议邀请。

你可能已经熟悉了侧面板中的“Availability”选项卡，但“Scheduling Link”选项是全新功能，已于2022年12月对Inbox用户全面开放。

这意味着现在有以下两种选择：

Preferred Times: 发送具体的会议时间供客户选择。

Scheduling Link: 允许客户来控制时间，只需直接从你的日历中选择一个可用的时间段即可。

当然，这项新功能不仅在Outlook或Gmail收件箱中可用，而且在直接从Salesforce Lightning发送电子邮件时也是一个选项。这使销售和业务开发团队可以随时使用此选项。

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如何使用新功能?

如上所述，只需单击两次即可获得新功能。销售经理点击“Scheduling Link”后，他们的Calendar Availability将以“Book a Meeting”链接的形式插入到电子邮件中，收件人可以单击该链接。然后只需点击发送即可。

Availability直接来自用户的日历，确保收件人在决定点击动态链接时获得准确的信息。

收件人点击电子邮件中的链接后，将会出现销售经理的最新日程，以便客户快速选择最适合他们的时段。收件人完成操作后，会议邀请将自动以销售经理的名义发出。

这项新功能让销售经理和客户都有时间专注于更重要的日常工作。