管理销售及客户信息，用 SeaTable 比 Excel 表格更

很多中小企业由于成本原因，没有购买专门的CRM系统。随着客户、项目以及其他销售数据的增多，面对庞大复杂的数据，销售或管理人员在做记录和分析时，就显得捉襟见肘。虽然用Excel也能做一些分类汇总和统计等，但用起来还是有点不方便，例如要做很多个工作表等，很缺乏信息管理的系统化。

那么，以我们公司的软件销售管理为例，来看下作为销售经理的我，是怎么解决难题的吧。

下面是我在 SeaTable 创建的一个“软件销售管理表”，它包括两个子表，分别是项目表、客户表。（由于数据较多，在截图或演示时，我只选择部分数据哦）

项目表：

客户表：

通过两个子表，可以看到：

• 项目表，记录了项目信息，包括项目名称、客户、状态、销售负责人、金额、授权生效时间、授权到期时间等。
• 在项目表的“所有项目”视图，按销售的三种状态：进行中、赢单、输单进行了分组，并且把初次联系时间进行了降序排序。
• 客户表，记录了客户名称、状态、客户类型、客户的项目。
• 有的客户名下有多个项目，例如，“北京某代理”这个客户，就有3个项目。

那么，一起来解决如下问题：

• 怎样在客户表就能看到这个客户的多个项目及详情呢？
• 怎样把合同到期时间进行排序，以便销售人联系续费呢？
• 怎样用图表的形式直观的显示出各月总销售额呢？
• 如何按月对比各销售负责人的业绩呢？

下面，来分别解决：

链接其他表中的记录

如果从“客户”表切换到“项目”表中逐个查找客户对应的项目，效率是很低的，而用链接的方式可以在不切换表的情况下，只需要点击链接就可以访问客户名下所有项目的详情了。

在“项目”表，我增加“客户”列，并使用了“链接其他记录”类型，选择链接“客户”这个表。那么，在“客户”表，就会自动增加“项目”列。

然后为“项目”表里的“客户”列选择相应的客户名称后，在“客户”表里的“项目”列，就会自动显示出客户名称对应的项目名称，点击项目名称，就可以弹出详情，并可以进行编辑。

如下所示：

按合同到期时间排序

为方便切换查看不同的数据，我在项目表上增加一个视图，命名为“按质保到期续费时间”。

在这个视图上，先过滤出项目状态是赢单的项目（目前状态是“进行中”和“输单”的项目，不存在续费的情况），然后把授权到期时间按升序进行排序（由早到晚），再按月份分组（查看时更方便）。

如下所示：

按月统计各月总销售额

截至目前，项目状态是赢单的项目才算实际销售额，所以我先增加一个视图，命名为“赢单项目”，然后过滤掉状态是进行中和输单的项目。在这个视图上，点击“统计”按钮，选择图表里的柱形图类型，设置完相应参数，即可自动统计出各月销售额。

如下所示：

按月对比销售负责人业绩

同样在“赢单项目”视图，通过“统计”按钮，选择图表里的柱形图，X轴选择“授权生效时间”、“按月”，Y轴选择“高级”、“金额”、“总和”、“销售负责人”，即可统计出“按月对比销售人业绩”这个统计表了。

如下所示：

总结

这类销售场景有很多，以前面对销售数据，总是抱怨太难了。用了 SeaTable 做销售的记录和管理，它帮助我用表格的形式来方便的组织和管理各类信息，同时又和专门的软件系统一样强大，实现了 CRM 系统中的常见功能，也让我们这种中小企业省去了购买 CRM 系统的高额成本，而且使用起来简单易用，也几乎没有什么使用门槛，一个表格就搞定。