8月6日盘前提示：军工和医疗似乎要套人，重视新题材和低位题材股

大盘:消息面，系统性的消息没有，但是数字货币、人工智能、疫苗都有利好消息。因而今天可能还是题材活跃的局面。走势看，昨天市场缩量反弹，军工、芯片、医疗股走势较强。热点比较散。军工和医疗股的大反包走势不太正常，我感觉这两个板块需要远离，要套人了。指数看，昨天说过，我自己的看法还是下周三左右指数会开始横盘，短期维持重个股轻指数的做法。

思路：重个股轻指数。要更加重视新题材和低位题材股。

行业和个股：1、605108同庆楼，酒店和婚庆概念，前天的走势非常好看，昨天的回调有些出乎预料，不排除会二次探底到28左右，但是这票应该关注的。2、人工智能领域，300044赛为智能关注下，这票走势很好看。3、603095越剑智能。我蛮喜欢这票的走势。仅供参考。

消息汇总：

一、中国首个“突破性疗法”发布、肿瘤治疗总缓解率超九成

8月5日，CDE（中国国家药监局药品审评中心）官网公布首个拟突破性疗法，为南京传奇生物的LCAR-B38M CAR-T细胞自体回输制剂。这款药物已经先后获得了FDA（美国食品和药物管理局）授予的突破性疗法认定和EMA（欧洲药品管理局）授予的优先药物资格。研究数据显示，该药物对多发性骨髓瘤的治疗，所有患者肿瘤负担均有所下降，总缓解率（ORR）达到91%。

佐力药业（300181）参股公司科济生物已有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办，分别治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤，前期临床效果显著。

新开源（300109）参股公司华道生物HD CD19 CAR-T 细胞注射液新药已获得国内临床试验许可。

安科生物（300009）旗下博生吉安科针对B细胞急性淋巴细胞白血病CAR-T药品获批临床试验。

二、供应减少库存低位、碳酸二甲酯近一个月暴涨40％

据百川资讯监测，继昨日上涨10.21%后，今日碳酸二甲酯价格再度上涨3.68%。当前碳酸二甲酯市场价报价7050元/吨，与7月初的5000元/吨相比，涨幅高达40%，目前市场主流成交价集中在7000-7300元/吨之间，且呈上涨趋势。

石大胜华（603026）是国内碳酸二甲酯龙头，年产能12.5万吨。

奥克股份（300082）2万吨碳酸二甲酯产能装置试生产出的产品已对外销售。

三、环氧丙烷价格创20个月新高、大范围缺货助推涨势

据百川资讯，8月5日，华北、华东和华南区域环氧丙烷生产企业集体上调出厂价400-500元/吨，市场现货报价在12100-12700元/吨，自4月初6900元/吨的价格低点反弹涨幅超过75%，创出2018年11月以来新高。目前，华东、华北区域现货持续紧张，生产企业无库存压力，对外报价持续上调，并传导至多元醇等主要下游产品。5日，全球最大的环氧丙烷生产商陶氏宣布自9月1日起全面上调北美地区多元醇价格。

滨化股份（601678）是国内主要环氧丙烷生产商之一，目前产能28万吨，2019年国内市场占有率约8.9%；

万华化学（600309）现有26万吨环氧丙烷产能，新产能年底投产后将增加至30万吨。

四、消息称腾讯力促斗鱼虎牙合并、年内或可完成

多位接近交易的人士证实，腾讯确实提出了促成斗鱼、虎牙合并的建议，并且建议已经上升到腾讯总办层面。“动作够快的话，年内可以完成。”据悉，此次斗鱼、虎牙合并的方式是内容打通，但两个团队独立运营，品牌也将继续保留。也就是说，用户可以同时通过一个平台看到两家的主播。

大众公用（600635）通过控股子公司投资了斗鱼。

奥飞娱乐（002292）董事长参股斗鱼。

五、发改委公布风电光伏平价项目、装机量持续扩张可期

发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。

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通威股份（600438）是光伏硅料和电池片龙头。

金风科技（002202）主营风机零部件和风电场开发运营。

六、华东水泥开启涨价行情、后续旺季有望持续超出预期

据数字水泥网消息，8月5日，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少，下游需求恢复，部分企业生产线停产检修，以及熟料价格上调等。

华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）等

七、显示面板价格继续上调、国内龙头厂商份额稳步提升

据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

TCL科技（000100）旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；

京东方Ａ（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较2019年增长15.4%。

八、新股申购

捷强装备：申购代码300875，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格53.10元，公司主营核化生防御装备核心部件。

沪光股份：申购代码707333，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格5.30元，公司主营汽车线束。

均瑶健康：申购代码707388，顶格申购需配市值21.00万元，申购上限2.10万股，申购价格13.43元，公司主营常温乳酸菌系列饮品。

龙腾光电：申购代码787055，顶格申购需配市值56.50万元，申购上限5.65万股，申购价格1.22元，公司主营薄膜晶体管液晶显示器。

南亚新材 ：申购代码787519，顶格申购需配市值14.50万元，申购上限1.45万股，申购价格32.60元，公司主营覆铜板和粘结片等复合材料及其制品。