四步实现自定义Zotero参考文献格式

基于CSL语言的参考文献管理软件，对参考文献书目格式的控制

对大多数人而言，"插文献"是文献管理软件的主要，乃至唯一的作用。除去跟风装软件的懵懂少年，人们使用文献管理软件的目的是什么？

用简洁，单一的方式，应付学位论文，期刊杂志，出版书籍中，种类繁复，格式复杂的参考文献及书目要求。

本文以Zotero为例，介绍了现在"流行的"文献管理软件，控制Word中参考文献及书目格式的方法，作用范围及顺序。帮助大家在使用此类软件时，可以更轻松更精确的控制参考文献及书目的格式。

"流行的"指的是以Citation Style Language (CSL)为基础的一类参考文献软件，相对经典的EndNote而言，Zotero, Mendeley, Docear等软件均属于此类。
Citation Style Language是一种基于XML的广泛使用的开源语言，用于定义引用和书目的格式。
CSL 主页 http://citationstyles.org/
Zotero citation styles 介绍 https://www.zotero.org/support/zh/dev/citation_styles

1. 分清citation和bibliography

两个单词差这么多，你居然要我分清？！

看英文单词，他们长得完全不一样，但在中文语境中沟通起来，一般只会用『参考文献』带过。所以，为了区分二者，在后文中做出如下规定：

Citation称为参考文献索引，或简称索引。它就是正文中的[1~3,5]或者somebody (year)这样的东西。

像路标一样，它告诉你，哪里引了哪篇文章，被引文章的具体信息，需要你在文末的bibliography中寻找。
它存在的意义是告诉读者，正文的那些内容引用了哪些文献，即交代内容与引文的对应关系。

Bibliography称为参考文献书目，或简称书目。它就是你正文往后，"References"或者"参考文献"部分的内容。这部分一般包括了被引文献的作者，年，期刊或出版社，DOI，ISBN以及卷，期，页码等信息。

这些信息对被引文献做出了足够详尽的描述，能够帮助读者精确的锁定被引文献。

2. 参考文献索引的格式化

前面区分定义时，举例中已经表明，索引有两种格式：数字(number)与作者年代(author-year)。字面意思通俗易懂，并且CSL的一个分类方式也是按照索引的格式来的。

但是，对于作者年代格式，需要多交代一句。很多期刊有这样的要求(一般使用作者年格式的期刊均有)：

• 句子中提到某个人时(即人名充当句子主谓成分时)，索引写做author(year)；
• 引文对整个句子解释时(即人名不充当句子主谓成分时)，索引写做(author year)。

本文建议的处理是，在Word的Zotero选项卡中，点击"Add/Edit Citation" image

在弹出的索引编辑器中勾选

索引编辑器

• [x] 略去作者/Suppres Author

这样会生成一个(year)格式的索引，作者则直接写入正文。

3. 参考文献书目的格式化

书目的格式化，尤其是csl文件的修改，是很复杂的，本文不会详细展开，但日后会逐渐补充好的教程供大家参考，也不排除另开一篇去写一下，但都是后话。

书目的格式化，按照2个层次，推荐4种方法给大家，建议顺序使用。

• 内容+字体格式
  • Zotero的题目(title)字段
  • Csl文件的使用及修改
  • Word插件中使用书目编辑器
• 段落样式
  • Word"书目"样式

3.1 Zotero的题目(title)字段

可以插入html语言的标签来达到给title字体格式的效果，一般用于化学/数学式中的上下角标，效果如下：

• 稳重的题目<sup>上标</sup> 效果: 稳重的题目^上标

• 积极的题目<sub>下标</sub> 效果: 积极的题目_下标

• 正经的题目<i>斜体</i> 效果: 正经的题目<i>斜体</i>

下划线及粗体都也是html标签支持的，但一般来说，没有必要。

标题的修改仅限于零星特殊格式的字符，主要格式控制在csl文件

3.2 Csl文件的使用及修改

csl文件对于书目的在整个书目格式化的过程中，占据最主要的地位。简而言之，它定义了2个东西。

• 书目的组成与先后顺序
• 书目各组成的字体格式
  • 字体格式主要包括，上下标，粗斜体，以及不同规则字母大写

Citation style在线数据库有大量预定义的格式(本文写作时，zotero库中有8192种格式)，可以通过Zotero首选项直接安装，且现有的格式可以满足绝大多数需求。

对于已经安装好的csl格式，在Word插件中点击Document Preferences可以应用或更换格式。

但是当你没有找到合适的格式文件，可以选择修改现有的格式，具体的过程与方法，就不在此展开了，新手编辑csl文件使用 http://editor.citationstyles.org 的Visual editor编辑。

Onlie Visul editor 使用指南

3.3 Word插件中使用书目编辑器

不论由于什么原因，通过前两种方法始终都无法获得你想要的字体格式，那么应该选择使用Word中的插件中的书目编辑器，而不是手动改。

喜欢手改的人，在评论区讲出你的故事。

3.4 Word中的"书目"样式

至此，我们已经彻底搞定了书目的内容和字体格式(注意，字体格式中并未包括字体大小)。那么，书目的字体大小，缩进，行间距由谁控制？

Word中参考文献书目应用了书目(Mac与英文环境或为Bibliography)样式，可以尝试使用Alt + Shift + Ctrl/Cmd + S 呼出样式窗口，编辑其中的段落样式，保存后刷新书目，参考文献书目段落样式将更新为你修改后的"书目"，且不随你刷新失效。

微软：编辑样式
缩进始终不正确的，尝试删除书目中所有的制表位。微软：编辑制表位

通过本文的简单介绍，可以宏观了解Zotero等文献管理软件是如何控制参考文献索引与书目的格式，还能够针对不同的格式需求，提供寻找相应的解决方法的方向。希望通过本文的梳理，帮助到更多陷入使用类似软件，却不知道如何上手修改格式的朋友。欢迎更多的意见和建议。