笔者只是搬运简译，本报告来自PASA（南非支付组织）考察团对我国支付市场的考察输出。

中国

中国是世界第二大经济体，人口超过14亿。 自1978年实施市场改革以来，中国经历了快速的经济和社会发展，从中央计划经济向市场经济转变。 此后，中国一直是历史上主要经济体增长最快的经济体（GDP年均增长10％，超过8.5亿人摆脱了贫困）。 

中国在移动网络和互联网上的经济增长导致城乡人口之间的不平等率很高，而中国的“十三五”规划旨在解决这一问题。 中国拥有世界上最大的互联网使用者（有800到9亿移动互联网用户），并且97.5％的消费者通过移动设备访问互联网。千禧一代的大量人口为移动电子钱包和移动支付的快速普及做出了贡献， 有74％的中国千禧一代在销售点使用手机钱包付款。

中国支付概览

通过第三方平台微信和支付宝，中国在电子商务和移动支付方面经历了一场迅速的革命，导致2011年至2016年现金使用量下降了30％。中国是替代支付和移动服务领域的全球领先国家之一基于移动端的交易已成为中国公民的默认付款方式。

由于电子钱包的广泛采用，中国有着世界上最大的电子商务市场，中国消费者采用无现金电子商务方式的速度比世界其他国家都快。电子钱包和QR码的组合使中国消费者可以直接从现金转到智能手机，而无需使用信用卡和借记卡。电子钱包在中国已变得无处不在，并且，中国61％的微信用户每天打开该应用程序的次数超过10次。这些电子钱包和社交媒体应用程序将生活方式与付款相结合：人们使用它们来支付支付衣服，杂货，出租车费和水电费。

由于中国的互联网金融革命主要是商业驱动的，因此政府现在才加强其监管以应对QR码支付带来的欺诈风险。腾讯在没有监管的情况下发展壮大，而监管机构不得不迅速适应。最初，移动支付领域并未受到中国政府的监管，但是由于腾讯和支付宝带来的移动支付热潮促使中央银行（中国人民银行）实施了移动支付监管。现在所有移动支付都必须通过中国人民银行审核。

中国的电子商务市场正在稳步增长，预计在2022.17时将达到1.8万亿美元。在2019年第一季度，中国人民银行宣布将在不久的将来对中国的金融技术进行监管。它旨在利用技术来增强信贷流动，降低企业融资成本并避免将风险引入市场。

政府正在加强监管，以应对QR码付款带来的欺诈风险。移动普及率的增长对金融普惠性产生了巨大影响，人们从没有银行业务的历史转变为能够通过手机付款。

2019年，中国86％的人口将使用移动支付，这是世界上任何国家中移动支付普及率最高的国家。

中国：支付宏观格局演变

2008-2018年期间：

•防止洗钱，贿赂，逃税和其他欺诈行为

•加强网络安全和互联网金融，特别是QR

•促进全球使用人民币

•允许中国人民银行跟踪和监控第三方支付提供商的所有资金流（通过NUCC）

2008年：

中国国家预付款系统

•高价值支付系统（HVPS）

•批量电子支付系统（BEPS）

•网上银行支付系统（IBPS）

2014- 2015年：

中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国保险监督管理委员会

《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》

跨境银行同业支付系统（CIPS）

2016年：

中国人民银行 《互联网融资和点对点（P2P）在线贷款的收紧规定》

禁止加密货币交易

建立所有第三方支付的集中清算所

2018年：

网联盟清算公司（NUCC）

中国人民银行提供的所有在线支付交易的清算和结算渠道

限制每天处理的个人QR码值

外国第三方支付公司的公开市场

2019年：

 •PBOC规定以增强QR码安全性：参与者采取安全措施，即令牌化，有效期，加密等。

 •更严格的监管和中央银行放慢了支付许可证的发放速度

 •替代性融资监管的未来不明朗

中国在国家层面面临众多挑战：

 •社会差距与金融包容性

 •高欺诈风险

•低卡接受率

 •监管格局的不确定性

 •严重依赖社交媒体平台“中国普通民众每天打开微信应用程序10次”

为推动变革而采取的行动

1，阿里巴巴（一家中国电子商务公司）和腾讯（一家中国技术公司）实施了QR码，使客户能够通过扫描商家的QR码（C扫描B），或通过商家请求来通过手机进行即时付款，通过扫描客户的个人帐户代码进行付款（B扫描C）。 这些公司希望使消费者更轻松，更轻松地进行付款。

2，阿里巴巴和腾讯为银行，运输，短信，购物和社交媒体创建了一个单一的生活方式平台。

3，商家鼓励通过促销活动激励消费者，并为商家提供向更多受众进行营销的机会，从而鼓励消费者采用数字支付平台。

对中国的评估和观察（Q&A）

解决的国家问题是什么？

人们将传统银行业务视为不便之处。携带大量现金很麻烦，并且存在安全隐患。农村地区没有银行，去银行一般是很费时间的。随着智能手机普及率的提高，科技巨头提供了简单且价格合理的付款方式，并将其集成到客户的日常生活中，并且都在单个应用程序上。

利益相关者如何合作？

非银行支付提供商对于数字支付的广泛采用至关重要，而传统银行正在苦苦挣扎。社交媒体，电子商务，第三方服务提供商和支付功能都融合在一起，提供了一个平台，使用户可以管理生活的各个方面。

政府如何参与这一变化？

就中国而言，缺乏政府监管使得腾讯和阿里巴巴等科技巨头的支付技术迅速发展。作为回应，在采用该技术之后，监管机构不得不调整法规。自2018年7月以来，所有移动支付均受到监管，所有银行和支付服务提供商都必须连接到本地国家支付网关，该网关对中央银行进行移动支付进行监督。

商业模式如何改变？

诸如腾讯和支付宝之类的非银行平台提供多样化的服务，为个人和服务提供商提供支持，所有这些均以客户为中心。目前正在进行一项举措，以将微信与中国的电子国民身份证系统相集成。

技术如何支撑支付平台的发展？

QR码的广泛采用使中国的移动支付迅猛增长，目前95％的零售交易都是通过手机进行的。微信和支付宝的平台正在迅速转型，以为其客户提供更多的增值服务（VAS）。建立了国家支付网关（NPG），以通过使用标准化QR码来实现银行间交易和结算。

他们的现代化历时多久？

自微信于2011年成立以来，中国在社交媒体支付平台上发生了一场迅速的革命。到2019年，该平台的每日用户已增至9.02亿，每天在该平台上发送约380亿条消息。在2012年至2018年之间，通过第三方在线支付的交易总价值增长了94％。

有哪些支持性基础架构？

由于现有平台和基础设施，包括互联网和移动电信，中国在数字化旅程中处于领先地位。腾讯和支付宝利用智能手机的高渗透率来摆脱现金。通过手机进行数字支付正在成为中国选择的支付方式。

关键洞察点

1，金融科技和非银行可以被用来推动消费者的采用，目前影响力比传统银行更大。在这个生态系统里，银行不是唯一的角色扮演者。

2，低成本的个人对个人支付是市场的重要推动力。

 3，由于银行业务和基础设施的选择不多，以及中国政府对非传统银行服务提供商缺乏严格的监管和干预，金融技术正在迅速转型。

4，金融科技公司占领了在传统银行系统之外运作的现金市场；他们迅速成为消费者的解决方案提供商，因此没有与传统银行竞争，因为传统银行没有在这个市场中运营。

5，移动设备和智能手机是支付现代化的关键推动力，在中国95％的零售交易都是通过手机完成的，因为这些设备可以执行NFC支付，扫描QR码以及快速使用应用程序进行支付去吧。

6，付款本身并不是目的，而是增强客户体验的一种手段。中国的两家大型支付公司是一家技术公司和一个电子商务平台-为他们的客户提供便捷的付款方式，他们专注于客户体验而不是付款机制。

7，QR码已迅速成为付款领域的关键部分。

8，由于监管机构允许创新，消费者拥有一系列创新的，可访问的，低成本的数字金融产品。需要在创新和客户体验与引入系统的风险之间取得良好的平衡。

原报告链接

微信支付宝在国内取得优异成绩后，在国际上知名度大增，海外的许多品牌网店都意识到，如果想进入中国市场，就需要为网站接入Alipay，Wechatpay 和Unionpay 接入服务。笔者相信，未来不同国家/地区都会发展本土流行，通道成熟，且适应国情的支付方式出现。