阿里巴巴为未来50年进行的战略布局（之二）
简介：这是阿里巴巴为未来50年进行战略布局的第二篇，如果感兴趣，可以先阅读第一篇。
来源| 小商帮科技
公众号 | xiaoshangbang
作者 | 左刀
未来10到20年
我们在上一章里讲到，未来5年，阿里ET大脑和操作系统AliOS将渗透到城市生活的方方面面，在智慧城市、工业4.0、航空航天、农业、汽车等等方面给各行各业带来巨大的变化，这些领域，每一个如果能够大规模渗透，都会是万亿规模的市场，而且还可以将技术能力拓展到海外，阿里的布局不可谓不宏大。
今天，腾讯、华为、百度等公司奋起直追，在各自的“大脑”项目中重金投入，中国未来在“数据+AI”的领域，将会处于世界的前列。
尤其是在智慧城市领域，中国的城市“在线”程度，将会在不久的将来处于世界领先的地位，这是由我国的体制决定的。这在今天看起来像是吹牛，但5年后，这一切将会逐步成为现实。
未来5-10年，随着5G的普及和超算能力以及芯片技术的不断进步，AI算法、训练和模型的不断成熟，真正的智慧城市将会在国内不断落地，普惠我们的生活。而另外一个巨大的改变则是工业4.0领域，以德国为首的工业4.0，主要是在设备和软件层面进行了改变，而以ET工业大脑为首的中国版工业4.0，则是基于云和人工智能技术，不仅在工厂层面进行了业务提升，更重要的是在做一个C2M的反向改造，以适应未来的柔性生产需求，这是一个真正的大变革，但很多人并不了解这一点，我们多次强调，这种反向改造是拼多多故事里面最为重要和核心的一环，但拼多多要实现这个梦想却毫无根基，ET工业大脑在这方面早已走在了行业的前列。
以阿里巴巴为首的巨头们，将会在这一过程中改变我们生活的方方面面，至少在一些应用技术层面，走在世界的前列。
而在未来10年的竞争中，阿里至少在几个大赛道中进行了布局：物联网、海外业务、文体、大健康等。
由于文体和大健康领域目前阿里的布局并不算出色，仍然需要观察，所以我们重点说说物联网和海外业务。
2018年3月28日，阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布：阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT（Internet of Things，物联网）是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。胡晓明表示，阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者，阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备。
随后，阿里云IoT总经理库伟阐述了阿里云IoT的“1234”战略：1朵云、2个端、3类伙伴、四大领域。其中，1朵云指的是物联网使能平台，已于2017年6月对外服务；2个端：在设备端，阿里云提供了物联网操作系统AliOS Things，在边缘端，阿里云推出了IoT边缘计算产品Link Edge；3类伙伴：指开发者、芯片/模组开发商、行业合作伙伴；4大领域：城市、汽车、生活、制造四大物联网核心领域。
可以看出，阿里巴巴在物联网领域主要从三个方向入手：平台、市场以及标准。之所以有这三个方向，主要是基于行业的三个痛点：
1，在物联网城市建造时，多是单点规划，没有形成建设统一的 “网”。
2，城市物联网数据标准不统一，信息间无法互联互通，更是无法进行统一计算。
3，在数据收集、整理、分析以及结构模型的建立都缺少统一的标准。
阿里巴巴为此进行了全方位的准备，包括利用ET大脑，渗透进入阿里巴巴物联网战略中的城市、汽车、生活、制造中，利用AliOS介入智能汽车和物联网操作系统领域，使其不仅“在线”，而且“智能”，阿里巴巴还开放了AliOS Lite和AliOS Things，紧锣密鼓的布局生态，在物联网的操作系统领域，走在了全球领先的位置。
要知道，中国之所以在操作系统领域落后于美国，不是因为无法独立研发出自主的操作系统，而是因为在别的操作系统已经相对成熟时，新的操作系统无法构建生态！所以，必须在行业萌芽期就开始做操作系统和生态，才有成功的可能性。AliOS已经在60万台汽车上运行，生态已经逐步形成，是全球唯一一个真正的智能汽车车载操作系统。物联网操作系统AliOS Things也已经开源，迭代迅速，具备了在构建生态的基础能力。
从技术来看，阿里在与物联网相关的技术领域有着广泛的投资和布局，比如说，国内大部分的AI芯片公司都被阿里巴巴投资了，包括中天微、寒武纪、深鉴科技、耐能等，还包括国外的barefoot networks。总体来看其实这些具体的投资行为就是帮助阿里打通并保证“操作系统+处理器芯片或应用芯片+算法+终端+应用+云”的整条通路，虽然短期内看不到盈利，但在物联网时代是非常重要的。
《浪潮之巅》的作者吴军说过，未来IOT领域最牛的公司会出现在两个方向，一个是做操作系统的，一个是做芯片的。阿里巴巴在这两方面都进行了多年的布局，低调潜行。
不仅在技术上进行了布局，阿里巴巴还悄悄的做了一个样本——无锡鸿山物联网基础平台（飞凤平台）。一期工程就涵盖了从民生到市政等多个项目，包括绿化、交通、城市协同及城市管理等都被物联网重新定义，从而实现了智能高效的管理。
“物联网造城”带来了明显的效果：传感器能提前发现火情，消防准备时间和行车时间在规划后大幅缩短；水管爆裂后快速定位，抢修时间缩短77%；路灯自动调节亮度，降低40%能耗；ET城市大脑通过摄像头和各类数据来源（高德地图、滴滴、共享单车等）对城市交通进行控制，大幅提升出行效率；市政部门能够第一时间对空气、管网、群体事件等进行分析和官宣，市政效率和形象大幅提升。
以上，仅仅是阿里物联网的小试牛刀。
根据Gartne的预计，到2020年，将有95%以上的新产品纳入物联网技术，有超过208亿台联网设备。Markets and Markets表示，市场将从去年的1700亿美元，到2020年增值至5000亿美元，随着互联网和移动互联网红利的逐渐消退，5G时代不断迫近，物联网市场即将迎来爆发。
前瞻产业研究院认为，从2017年到2023年，全球物联网整体市场将会有每年20%的复合增长率：
事实上，随着5G的不断成熟，物联网的布局和发展将不会是线性的发展，而极有可能是指数级的发展。（参考小商帮科技（公众号：xiaoshangbang）的历史文章：《阿里巴巴将IoT提升为集团主赛道，意味着什么？》）
除了将物联网设置为阿里巴巴集团第五大赛道之外，阿里巴巴更为宏大的布局，则是其海外的布局。
由于文化、政治以及竞争等因素，阿里巴巴的海外布局实际上并不顺利，甚至可以用艰难来描述。
比如说，从2010年4月就上线的AliExpress，一直以来在与国际巨头的竞争中处于下风， Amazon, Wish, eBey与其在国际市场上进行着激烈的厮杀，尤其是咄咄逼人的Amazon。
这种情况一直到近两年，终于有了明显的改善。
根据全球知名移动应用数据与分析公司App Annie的数据指出，阿里巴巴速卖通（AliExpress）在今年3月已经位列全球苹果及安卓手机APP下载总榜第九位，成为唯一进入榜单前十的购物类APP，当选全球最受欢迎购物类APP。
AppAnnie的调查显示，速卖通的购物应用在2016年至2017年期间的全球下载量由2800万次猛增到5000万次，增长了80%。目前，速卖通已经成功打入英国、澳大利亚、法国和德国等西方市场，且一直居于月活跃用户数量前五名的榜单上。另外，速卖通在印度、俄罗斯、巴西和土耳其等新兴市场的发展势头也非常强劲，拥有大量粉丝。
当然，AliExpress虽然增长势头较快，但总量上离Amazon还有着非常大的差距，目前的布局只是雏形，未来10~20年，阿里的海外布局才能真正看到效果——或者成为全球翘楚，或者死亡。
阿里还在印度与软银一起，投资控股了在支付领域处于第一的印度“支付宝”Paytm并投资了该公司的“天猫”Paytm Mall，近期巴菲特有意大额投资Paytm，从侧面证明了Paytm的成功；阿里还在东南亚则控股了电商排名第一的Lazada，在巴基斯坦，全资收购了领先的电子商务公司Daraz，在印尼，阿里巴巴还投资了该地区领先的电商Tokopedia，而在近期，阿里则成为了Trendyol，一家在土耳其、中东和北非地区最大且成长最快的电商平台的最大股东。近期，还传出阿里和谷歌将联手投资印度线下零售最大的企业Reliance Retail。
值得一提的是，Reliance Retail属于印度最大家族信实集团旗下，近年来风生水起的免费运营商Reliance Jio就是该集团的产业。Reliance Retail不仅仅和阿里以及谷歌进行了谈判，还和亚马逊等公司进行了谈判，这家印度本土的财团可能会成为巨头乱斗的最大受益方。
此外，马云在前段拜访非洲，设立基金，虽然非洲总体仍然处于开拓当中，但未来潜力巨大，可能在20年，30年之后，会成为全球最为热门的地区。（非洲总人口超过12亿，平均年龄不到20岁，预计20-30年后，非洲总人口可能达到25-30亿，如果能够顺利发展经济，人口红利显著）
这一系列眼花缭乱的布局中，尤其以印度和东南亚的布局最为重要。这关系到阿里巴巴未来10年国际化战略到底能不能成功。
一方面，这两个地区人口基数巨大（印度2017年13.39亿人口，东南亚2014年就有6.25亿人口），而且人口红利充足（平均年龄处于青壮年，都比中国小），中国+印度+东南亚的总人口，接近了全世界的一半！另外一方面，这两个地区的经济发展迅猛，GDP增长处于全球领先水平，东南亚的很多国家人均GDP跟中国相当，甚至高于中国；最后，则是地缘优势以及与中国“一带一路”战略的匹配。
下图为全球平均年龄地图，大家可以作为参考：
关于阿里巴巴在印度和东南亚的布局，可以参考小商帮科技（公众号：xiaoshangbang）的历史文章《阿里巴巴被围攻，中美巨头在印度将一决高下！》以及《亚马逊和阿里巴巴，谁能在印度市场胜出？》等文章。
阿里巴巴在海外的布局已经开始沿用国内最新的“新零售”模式，和多业务协同的模式，比如说印度市场中，阿里先前投资了排名第二的snapdeal，但后者的发展并不尽如人意，之后阿里加大投资了Paytm，打造印度版的“支付宝”，并且不断投资扩大Paytm的业务边界，如下图所示：
大家有没有看出阿里的布局，跟其在中国的布局越来越像，打造一个印度版的支付宝，然后拓展电子商务和本地生活服务，如果本次和谷歌共同投资Reliance Retail成功，则意味着印度版的“新零售”可能很快将会出现。
阿里巴巴在印度的目标，其实已经不再仅仅是电子商务，而是线上与线下融合的新零售以及印度的支付宝，毕竟中国的经验告诉我们，线上发展到现在的水平，占零售的比例也不足20%，绝大部分会在线下发生。至于电子商务，先让Flipkart，亚马逊，和其他大大小小的公司厮杀去吧，躲开主战场，把“支付宝”以及新零售发展起来，或许是阿里在印度的主要策略。
当然，对手们并不会轻易放弃，无论是Flipkart，Amazon还是Google，Facebook等公司，都不会放弃印度的支付、零售和物流市场，正面的厮杀迟早还是要来的。
印度市场扑朔迷离，谁的商业模式最后能笑到最后，目前还是一团迷雾。东南亚的市场则更加难做，因为这里各个国家分散，物流体系极度不完善，每一个万家体量都不大，都在拼命砸钱阶段。
阿里巴巴控股了东南亚第一名的Lazada以及印尼领先的Tokopedia，并且在近期派出了马云的心腹大将彭蕾担任Lazada的CEO，同时追加20亿美金的投资，大有势在必得的劲头。
这个人事安排可能与Lazada的主要竞争对手，腾讯参与投资的Shopee在近期在东南亚多个国家发展势头较快有关。
从众多的海外竞争者来看，能够实现协同并且发展壮大的竞争对手其实只有一个半，其中那一个是亚马逊，亚马逊不仅有电商，还是全球第一的云服务商，另外，亚马逊在视频和广告领域也处于极为快速的发展之中。另外半个，则是来自于中国的竞争对手腾讯，或者说是“腾讯系”，因为包括京东和美团等公司在内，也在海外布局中开始与阿里正面交锋。
根据iPrice Group在年度《电子商务地图》（Map of E-commerce report）中发布的最新数据显示，在印尼，马来西亚等主要东南亚国家，Lazada都处于领先地位，但Shopee正在奋起直追。
在马来西亚，2018年Q1，Lazada季度访问量为2799万次，Shopee以1230万的季度访问量排名第2，11Street以640万的季度访问量排名第3。
在印尼，阿里系的Lazada和Tokopedia在2017年Q4处于前两位，且遥遥领先。
在泰国，2017年全年来看，Lazada也处于绝对的领先地位：
但目前东南亚的市场并非大局已定，因为亚马逊还没有大规模介入，而Facebook也正在尝试社交电商，整个东南亚的电商仍然处于起步阶段，Lazada虽然暂时领先，但并不一定稳固。
值得注意的是，在最新一季（2019年Q1）的阿里财报中，国际商业零售板块（包括Lazada和AliExpress）等，总额度为43.16亿元，增速为64%，这个成绩只能说比较勉强，大家可以看看季度增速图：
在总体基数并不算大的情况下，阿里国际商业零售的增速一路下滑，这与AliExpress以及Lazada们存在的巨大成长空间并不匹配。
彭蕾调任Lazada的CEO，应该也有提振业绩方面的目标。
总体而言，海外电子商务乃至于新零售的业务发展空间巨大，从某种程度上说，阿里巴巴当前的布局与总体市场空间相比较只是凤毛麟角，依然值得深度挖掘。
而与电子商务共同发展的，则是阿里巴巴的整个生态发展，这种生态发展在国内已经取得了甜头，目前正在推向海外。
典型的如蚂蚁金服的金融拓展，以及UC浏览器为首的浏览器、搜索引擎及内容产业拓展。
其中，蚂蚁金服的策略，一方面是服务中国的旅游用户，布局海外各个旅游网店进行支付；另外一方面，则是与全球各个金融或者科技机构合资，进行技术赋能，共同打造适合当地政策的支付工具（比如印度的Paytm，泰国的TrueMoney、韩国的Kakao Pay、菲律宾的GCash、印尼的DANA、马来西亚的TnGD等等），通过这类的合作，支付宝及其全球伙伴在截止2018年3月31日实现了全球8.7亿的年度活跃用户数量，增速惊人；还有一类，就是通过投资企业获得当地的各类金融资质，或者与金融机构合作，复制支付宝在国内的金融业务。比如Lazada近期将会为新加坡卖家提供金融服务，Paytm全方位拷贝支付宝的金融服务模式等。
蚂蚁金服与阿里巴巴的协同，在国内已经看到了巨大的效果，在海外，阿里巴巴希望复制这一协同，当然，前期需要不断的布局，10-20年后，这些布局将会看到巨大的效果。
阿里在海外另外一个发力点就是UC浏览器，UC浏览器在国内被很多人唱衰，但实际上在全球，UC的季度活跃人数达到了惊人的6个亿，并且仍然在不断发展中。UC浏览器在新兴国家有着不可替代的作用：流量入口、资讯和视频内容入口、应用分发入口、电商导购入口等。
根据应用市场研究公司Sensor Tower的数据显示，统计今年一季度苹果和谷歌两大应用商店的全球下载量，来自中国的移动应用UC浏览器挤进前十榜单，排名第5，超过Snapchat、YouTube和Netflix等国际知名应用。在满屏社交和娱乐产品中，UC是唯一一个浏览器产品，超过了Google浏览器等知名产品。
根据机构StatCounter的统计，2017年，在印度市场，UC浏览器的市场占有率达到51%，谷歌Chrome只有30%；在印尼，UC也以41%对32%在市场份额上胜过谷歌。截止2018年2月，UC宣布在印度和印尼的月活人数超过了1.7亿。其中，印度月活用户已突破1.3亿，印尼月活用户也超过4000万。
UC作为一个流量工具，对于阿里巴巴电商和金融的海外拓展具有极强的导流作用，这一点是其主要竞争对手没有的。（参考小商帮科技（公众号：xiaoshangbang）的历史文章《阿里巴巴投资的企业都死了？真实情况是这样的……》）
综合而言，阿里巴巴在未来10年的布局上，比较明确的，成功概率较大的，一个是其物联网战略，另外一个是其海外战略，两者都将有几万亿美元的市场空间，任何一个成功都将会造就比现在的阿里大好几倍的庞然大物。
至于蚂蚁金服，菜鸟网络，云计算等三大业务板块，都会和阿里巴巴的零售板块进行协同，未来每一个都存在巨大的发展空间，在此不再展开讨论。
而未来10年间，阿里在双H战略（Health&Happiness）之下，其文娱、体育和健康产业的发展也值得长期关注，这些业务当前虽然不那么耀眼，但存在爆发的可能性，比如阿里巴巴成为了奥运会的顶级赞助商，下一次的奥运会以及冬奥会，很有可能会成为阿里体育和大文娱爆发的一个节点，因为这是面向全球的项目，对阿里巴巴全球的业务也都会有协同促进作用。
关于大文娱，体育以及健康产业，我们以后再做单独分析。下一章，我们会讨论阿里巴巴为20年以后的发展进行的战略布局。
（未完待续）
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