2018年二季度目标

2018-04-01  本文已影响23人  苏锵锵01

0. 核心问题

二季度发展策略安排如下：

1. Q1 的整体情况分析

1.1职业发展：6分，基本满意

1.进入现在的公司已经1年半，工作内容基本熟悉，但开展的一般，但业务水平不好，行业也不是自己喜欢的类型。所以职业选择和规划真的很重要。单从公司的角度，是不合格的。
2.从职业发展的角度出发，作为新建公司，公司人力不足，可以开展的空间还是很大的，自己也是有机会可以提升的，中间需要做好规划，提升业务水平。
3.在职业发展中，1月份参加了保险经纪人的培训，一直喜欢理财保险知识，正式加入公司培训，并已经开始兼职，这个是自己喜欢的行业和内容，并且未来的发展潜力很大，终于开始进入这个领域，还是很高兴的
综合第2和3亮点可以给一个及格分数。

1.2财务水平：7分

1.现在的收入水平处于一个中等水平，还有很大的提升空间，不论是工资水平还是投资水平。2018年需要有很多地方花钱，结婚，治病两项都是不小的开支，但有信心可以完成。
2.理财观念开始有了很大的转变，以前偏于保守，认为负债是一件不好的事情。但在起步阶段，有计划的增加杠杆，提升有效负债，是解决问题的一个很好的途径。当然前提是需要保障家庭财产的安全性
3.二人世界的逐步建立，收入支出都会有很大变化，很好的一点是，在理财规划方面杨老师能很好地理解和支持。
4.记账，理财和保险等基础知识的积累开始发挥作用，开始有收益体现出来。

1.3朋友和重要的他人：7分

1.自己属于偏宅的类型，平时没事很少和朋友联系，不喜欢主动的交流，自认为朋友不少，但联系不是很紧密有效。
2.最近一个月观念发生转变，认为扩展眼界和视角是一件非常重要的事情，需要和朋友多多沟通交流，了解不同观点，拓展自己的思路。现在也在开始转变，走出去多和朋友见面聊天。
3.我不是很擅长通过微信等聊天工具沟通，见面的效果会更好。但在做保险经纪人之后，开始在朋友圈互动，为后期的保险做好铺垫。

1.4家庭：6分

1.在去年，家中发生意外，需要考虑妈妈以后的看护问题，这个上面自己不能给予什么有效支持，只能多出些费用。
2.哥哥现在很辛苦，需要多多支持，但兄弟之间一直交流比较少，通常都是沟通决定，但总体心意还是相通，问题可以面对，只是现实很难改变。
3.终身大事终于解决了一大半，需要后期完成就可以了

1.5健康：6分

1.体重减了10斤，轻断食还在继续，好像进入了平台期，建中开始缓慢。
2.锻炼较少，徒步或者其他的运动很少参加
3.感谢大米，每天要遛狗，保持了一点点基本的活动量

1.6个人成长：7分

1.理财保险知识在学习中继续成长
2.在家庭，思想，与人交流等方面反思成长
3.计划和复盘进行的不够

1.7休闲娱乐：7分

1.电影看的少，和杨老师一起看了两部电影
2.和杨老师逛老城区很开心
3.杨老师一直出差，我要培训，两个人出去玩很少

1.8自我实现：7分

1.开始走上了兼职的保险经纪，迈上自己喜欢的行业，感觉很不错，时间需要好好调整。
2.面对家庭的情况，还是能积极面对，解决问题。
3.解决财务问题。

2. 我现在在哪里？外部的整体情况如何

2.1 有利的情况

1.正式开始了保险经纪的职业，周围的朋友也比较支持，是一个很好的开端
2.正在准备一级理财规划师的培训和考试，这个是第二季度的重点
3.公司目前人员流动频繁，做好本职工作，发展机会还可以
4.购买的网络课程都很好，需要逐步完成，并输出内容。

2.2 可能的机会

1.公司中，做好自己的工作，可能会有升职，加薪幅度也会大一些。
2.保险方面，现在是很好的机会，周围朋友也有这方面的需求
3.周围有朋友开始做线下的各种理财活动，可以寻求合作的机会，推广自己。

2.3 巨大的障碍

1.保险经纪是兼职，在有本职工作的前提下，时间变成一个很大的问题。
2.EHS的工作虽然做了很多年，但是业务水平真的一般。
3.理财保险知识还不够系统化，需要整理，便于输出。

2.4 可能的风险

1.家庭出现变故后，有些因素变得不可控，需要花时间精力金钱解决。
2.如果转成全职的保险经纪，收入会有一段时间的减少，但是现在又是缺钱的阶段。
3.坚持的风险，每次的目标计划都没有很好的贯彻落实。

3. 我有什么特别的变化？

变得成熟和有责任感了，眼界和视角更开阔了，信心和执行力有一点提升

4. 下个季度整体发展的思考

4.1 根据生命之花和个人结构整体说明

根据生命之花考虑

整体结构考虑

2018年的三个期待：收入翻倍，学习英语和公众号文章写作

4.2 二八定律选出三个任务

1.完成一级理财规划师的培训，并通过考试，取得证书
2.结婚事项的推进
3.文章的写作

4.3 我为什么要选择这三个任务？

规划师证书是一个入门证明，培训可以系统的对理财的一些框架有所了解，对于做好保险经纪人和以后做理财规划工作有帮助，也可以推进zi'j 收入翻倍的目标。
写作是基本能力，可以有效的思考，复盘，也是本年度的年度目标，需要完成。
结婚是人生大事，下半年要完成的话，时间不能再拖延，必须将时间节点定好。

5. 重点任务分解思路及安排

5.1 任务 1

理财规划师取证：考试时间4月21日

1.需要先完成培训课程的学习：时间节点4月7日
2.教材的复习：教材一共3本，第一本的节点4月7日
3.刷真题：从4月8日至4月20日

5.2 任务 2

结婚事项推进

1.4月份确定时间和酒店
2.5月份出差结束后安排婚纱照，邀请名单的制定
3.衣服，首饰等各项需要提前采购的东西。

5.3 任务 3

写作

理财规划师考试之前，不做要求
5月份开始，写作以分析保险产品为主，每周2-3篇

5.4 整体安排

四月：以理财规划师的备考为主，学习课程，刷真题。
五月：以推进结婚事项为主，并开始写保险分析文章；完成微信推广的课程。
六月：完成长投网的保险课程，学习80种重疾险课程和明亚的培训内容。

6. 目标结果

6.1 任务 1

取得一级理财规划师证书

6.2 任务 2

确定泰州酒店人数
婚纱照
衣服饰品等

6.3 任务 3

20篇保险产品文章

7. 本季度内其他想完成的任务

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