销售工作台

参考：https://wenku.baidu.com/view/c5f23e13f18583d0496459cd

工作台定义：销售秘书，重点是今日计划要点和完成情况

一、目标与达成

本年、本月的业绩达成

计划回款额

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二、今日计划

1、热点客户

（1）热度：意向度高中低，对应成单周期由短到长

（2）客户分类：如TO C不同身份、TO B不同行业

（3）自动清理过期数据：定时清理以便展示最新热点客户

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2、待办任务

（1）任务来源：别人分派给我的、自己给自己的、自己给别人的（需要监督执行）——可通过不同icon标识

（2）任务完成期限：如七日内、七日后、无日期、过期

（3）任务完成标准：通过人工确认来确认任务结束

（4）完成记录（行动历史）

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3、日程

完成标准：不需要人工确认，过期自动解除提醒

适用范围：非重要事项

完成记录（行动历史）

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4、应收款提醒

根据回款计划，展示将要到期、已经到期未回款

类似提醒：合同交付提醒、订单交付提醒

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三、今日总结

1、当日完成（客观评价）

对CRM操作的汇总：今日待完成任务和日程的行动历史、新增客户、签署合同、回款和今天发生的费用

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2、工作总结（主观评价）

好：哪些好、为什么、怎么发扬

不好：那些不好、为什么、怎么规避

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3、明日计划

自动读取待办任务和日程，提前了解明日工作。

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四、快捷操作

1、快速新建客户

2、速记便签：可记录各种临时事务，包括快速记录来电

3、帮助功能

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