银行驻点工作梳理

回首第一次到建行驻点，现在已经过去了将近3个月的时间，梳理一下这近3个月在银行的产出如下：

开户数：66个，其中有效户2个（杨转户，资产6万，李认购费有效，资产2万）。

建行生活卡：8/18-10/18申请23张，没有统计申请成功数据，前期刚推行时申请的没有做记录。

下乡7次：8/9、8/11、8/18、8/30、9/1、9/8 、9/22。

添加潜在客户微信：146。

目前存在的问题点：

1、对自己的业务，目前也许是因为行情问题，在大堂很难开发到有效客户。添加微信的客户大部分是对理财比较感兴趣的，但由于资金量或者是相互之间信任的问题，一直没有资金入进来。

解决方案：每周筛选2名客户重点跟进，在比较熟悉后可以面见增进信任。

2、针对银行的信用卡业务，目前只要在我手上办业务，或者是只要我能跟他说上几句话的客户，我都会问客户需不需要办信用卡，介绍我们信用卡的优势，介绍建行生活的优惠活动，希望尽可能地帮行里多开信用卡。

3、周工作目标制定：

a. 开户10个；

b. 资产配置40万；

c. 信用卡申请10张。