2.2 产品组合与战略的关系

“缺少组合管理的方法，项目选择的战略标准就会迷失，所选项目就没有了战略方向。”

1、连接战略与组合

组合管理中进行战略调整的三大目标：

• 战略匹配
  项目与所采用的战略是否一致？
  例如，如果某些技术和市场被指定为战略重点领域，这些项目是否与该领域相匹配？
• 战略贡献
  在金融战略中定义了哪些特定目标？
  例如，在现有市场中占领更大份额或进入一个新的产品类别。这些项目在多大程度上促成了这些目标的实现？
• 战略优先性
  组合中的各项投资额度是否反映了战略优先性？
  例如，如果该组织聚焦于实现技术领先，那么组合中的项目比例应当反映这一焦点。

项目选择和持续审查的三种方法：

• 自上而下
• 自下而上
• 二者结合

以上三种方法的运用初衷是：确保组合中的项目搭配是最优的，由此在资源有限的条件下实现战略目标。

2、自上而下的方法

也被称为战略水桶方法，包括以下步骤：

1、首先明确组织战略和经营战略以及创新相关的战略目标和优先事项。
2、确定可用于整个项目组合的资源水平。
3、根据在组织中所占的战略重要性，排列出业务单元或产品类别的优先顺序。
4、确定战略水桶和分配至各个业务单元或产品类别的理想比例。

• 比如，突破性项目占20%，平台型项目占50%，衍生项目占20%，支持性项目占10%。
• 比如，业务单元占60%，b业务单元占30%，c业务单元占10%。

5、根据优先顺序将项目对应分配入战略水桶中。

3、自下而上的方法

自下而上的方法，始于单个项目，通过严格的项目评估和筛选过程，最终形成一个战略调整后的项目组合，步骤如下：

1、确定潜在的项目；
2、定义评估项目的战略标准；
3、依照选择标准对每个潜在的项目进行评估；
4、项目的选择决策主要取决于该项目是否满足选择标准，而不考虑业务单元或产品类别的优先性，并且也不刻意追求在项目组合中达成某种意义的平衡。

4、二者结合的方法

这种方法综合了自下而上和自上而下的方法的优势：

1、列出业务单元或各类产品费用的战略优先性；
2、依照战略标准和费用对每个潜在的项目进行评估和排序；
3、综合考虑各个项目的优先级与预算，以及业务单元或各类产品的优先级，并且由此将项目分配至对应的战略水桶中。

思考与练习

解释自上而下和自下而上组合管理的区别是什么？