唐朝开元年间，长安城里有一个秘密王国。同住在长安城，它们却与人类界限分明。这个王国里的国民只在夜间行动，走着人类无法发现的小道。
在这个秘密王国里，有发号施令的国王，有与老鼠抗争的将军，有维护治安的衙役，有带领国民游览的导游，有储存货币的银行，有交易物品的集市，还有管理罪犯的监狱……这个秘密王国就是猫国。
在这个秘密王国里，有一只名叫秋儿的猫，它是一个人类小孩儿养大的，后来跟着一只能变成草的狐狸学会了法术。秋儿能把人变成猫，也能把猫变成老鼠，可是它却无法把自己变成人。它跟猫国里的其他公民一样孤傲，可是却又越界，对人类产生了情感。它同情郁郁不得志的人类书生，喜欢将自己养大的人类小孩。它冒险用法术将书生变成了猫，带着他入皇宫圆梦；为了拯救养大它的人类小孩儿，它不惜入鼠国与大蛇交易，希望自己能嫁给人类小孩儿，去寻找彻底成为人的法术……